康美暴雷后，再次检视自己的持仓，风险最大的莫过于华夏幸福了。存货太多，一旦大规模坏账，后果不堪设想。但华夏幸福的想象空间巨大，而且目前估值够低，有一定的安全边际。应收和现金流明显改善前，尽量不加仓了。如果营收降低，现金流改善，股价即便贵点，也可以继续买入。