梁剑

梁剑

爱美股,爱美钞。

梁剑的私募基金
总收益 54.269999999999996%
  • iMeigu Fund
    主理人:梁剑
    梁剑回复的提问

    梁老师,陌陌在您基金的组合里,您怎么看三季度公司表现?预计您基金的持有策略如何?谢谢查看全文

    梁剑的热门讨论
    绝顶功夫高手在哪里?

    一位太极名人雷师傅,与退役的格斗选手徐晓东同台PK,几秒钟即被打下。 当然,雷师傅并不能代表太极功夫,更不能代表中国传统武术。而且样本单一,存在很大的偶然性,如果徐晓东输了,是不是能说现代格斗术在太极功夫面前不堪一击呢? 好吧,我们暂且赞同这无隙可击的逻辑。那么,能代表中国传统...查看全文

    菜鸟贴:区块链

    有个封闭的山村,村民的主要工作就是挖玉石,村里的财富也是以玉石来计算。大家挖到的玉石堆放到一起,由村长清点记账。张三、李四、王五各自的财富,都记录在村长的账本上,他们可以依此去换取其他生活用品。 这种方式就是目前的中央记账式金融体系。银行、券商、支付宝等金融机构就是“村长”。...查看全文

    菜鸟贴:云里云外云计算

    继新浪、迅雷、华为、UC、酷盘等之后,奇虎360也宣布关闭其个人云存储服务,原因大同小异——这些云服务提供商因为用户上传、分享涉及盗版、色情、政治的内容(视频为主),面临巨大监管和经济风险,而收益又遥不可期,于是选择关闭。 但这并非意味着云计算云服务行业在中国遭受了滑铁卢。 个人云...查看全文

    菜鸟贴:比特币

    阅读本文之前,请先参阅《菜鸟贴:区块链》 上帝派了一位名叫中本聪的使者,到了地球村。使者对村民说,“神爱世人,决定给大家发放总数量为2100万枚的比特币。这比特币有什么用呢?上帝没有和我说,我也不知道。但是按什么标准发放呢?不能直接平均分配...查看全文

    $网易(NTES)$ 代理了中国区的《我的世界》,开始开放下载,大热。《我的世界》是一款革命性的游戏,类似乐高积木,游戏场景都是用户自己搭建,系统只提供像素构成的原料。不过既不卖道具、也不按时间收费,估计不会给网易直接带来多少利润,网易会收获用户和口碑。这是一款老少咸宜、开发创造力的游...查看全文

    菜鸟贴:上行带宽和迅雷CDN

    屋里的自来水管,水流是单向的,你不能在冲马桶的同时,让水倒流回到自来水厂;窗外的大马路,双向8车道,车来人往。互联网的传输,也是双向的,分为上行和下行。数据的上行和下行,是相对接入设备(电脑、手机等)来说,别人发给你的,是下行;你发给别人的,是上行。 对于普通用户,平时主要使...查看全文

    老邓曾经说过,大意是中国改革要防右,但主要是警惕左。左的口号通常是追求平等、保护弱者、打击特权等,字面上更容易被理解为社会正义的代表。诱惑力不小,破坏力更是惊人。查看全文

    手游的研究方法

    报告作者:梁剑 报告出处:梁剑相关股票:$网易(NTES)$ $腾讯控股(00700)$ 手游行业已巨头化、渠道化(主要在腾讯和网易)。二级市场值得长期投资标的很少,所以可能不是长期重点关注的行业。我尝试在传统卖方研究报告和独立调查机构之外,看看个人投资者是否能建立自己的可观测的、可数据化的研究...查看全文

    菜鸟贴:如何隐身于网?

    “没人知道你是一条狗”,这是互联网早期的一句名言。 但事实上,每个人都在互联网上裸奔。如果你发表了一些“乳滑”言论,很快就会像一条狗一样被拎出来。他们是怎么样找到你的呢? 首先,除非刻意,一个互联网ID不是孤立地存在的。其历史言论、注册信息、好友关系、图片等,人肉搜索,就很容暴...查看全文

    菜鸟贴:IP地址与DNS之殇

    10月21日,美国发生了史上最为严重的DDos攻击事件,导致用户无法访问Twitter、CNN、Spotify、Github、Reddit、Airbnb、PayPal、Netflix、Yelp、亚马逊云等大量知名网站和应用。 这并非是Twitter等网站直接受到了攻击,也并非美国的骨干网堵塞,而是这些网站都使用了一家叫Dyn的DNS服务商,后者遭...查看全文

    游戏能给孩子造成问题,都是家庭、学校本身的问题。一个孩子为了某个游戏寻死寻活、偷鸡摸狗,没有游戏,也总会有其他东西令他如此。查看全文

    “你怎么知道人家很痛苦呢?” 好未来联合创始人、总裁白云峰回应社会质疑 分享到雪球:网页链接 $好未来(XRS)$查看全文

    一段八卦

    两年前,一个平时资金不多、交易很少的账户,突然转进一笔钱,全部买了奇虎的看涨期权。几天后,奇虎宣布私有化,股价大涨,该账户获利百万。SEC迅速以涉嫌内幕交易将该账户冻结。按常理理解,这吃相也太难看了。 该账户持有人,乃中国某知名游戏公司的CEO。当时一个偶然机会,我认识了另外一位游...查看全文

    菜鸟贴:ICO

    承前文章:菜鸟贴:区块链菜鸟贴:比特币 上篇《菜鸟贴:比特币》提到,因为比特币的所有代码算法都是开源的,任何人,只需要简单修改,就可以发行自己的猫币、狗...查看全文

    “投个锤子”查看全文

    网易的游戏研发和运营能力,如果说国内第一,应该没有多少争议,全球也是顶尖了。手游虽然推出时间比别人晚很多,但基本都是精品,去年顶峰时期,苹果App Store 前五,有4款是网易的。不得不佩服三石哥对产品的专注精神。网易手游,我认为还是有不少问题,比如对玩家RMB消耗过快,加剧了RMB玩家和...查看全文

    回复@MayWeather: 如果仅从营收来说,腾讯游戏占半壁江山,但不是因为腾讯的游戏研发、策划和运营更好,而是渠道平台太过强大。就如,你搬一坨狗屎到王府井街口摆一天,也能卖个不错的价钱,如果城管不抓的话。//@MayWeather:回复@梁剑:把大腾讯搁哪里呢?查看全文

    假设,$凡利亚药品国际(VRX)$ 按现在的价格 直接增发300亿美元还债,那么将是一家市值将近360亿、没有长期负债、每年利润20亿美元左右(参考NonGAAP),另外拥有博士伦以及多个药品专利的企业,是否便宜?查看全文

    回复@夏达学: 有没球友的孩子上$好未来(XRS)$ 的,分享一下。//@夏达学:回复@梁剑:此人无耻。看看可怜的娃娃们。查看全文

    为什么 Adidas yeezy 350 v2 zebra 这类鞋在国内卖近万块? 有什么特殊材料和用途吗? $阿迪达斯(ADDYY)$ 为什么不大量生产? @linan查看全文

    他的全部讨论

    回复@ranger11: “银行给它贷款,但要求相当部分存在银行不能用”——不会吧,利差那么大。//@ranger11:回复@布衣卿相:他的现金都是假的,或者说是和银行有默契的,银行给它贷款,但要求相当部分存在银行不能用,这样银行存贷规模都上去了,xin看起来现金充足,融资成本还低。好一个双赢啊。不然现...查看全文

    方便详细说下你用笔计算和推测光学膜销量的过程吗?查看全文

    回复@闲看花: 是的,这是我一年多以前卖掉完美的原因之一。现在看来并不是太糟糕,一方面总额还不是很大,另外他们投得比较谨慎。还是希望他们少投点,多分红或者回购。//@闲看花:回复@梁剑:完美又去搞什么投资公司,现金失血会不会很快?查看全文

    自己不是还有很多现金吗? 用这么高的利息发债啊。13%就是房地产信托了。查看全文

    回复@大豆包: 我对畅游团队“好”的判断,是来自于游戏和业绩结果,而不是近距离接触(包括观察其微博、访谈);相反,近距离接触完美的管理层比较多,的确看到不少问题。我怀疑这是距离产生的偏差。//@大豆包:回复@梁剑:畅游的管理团队似乎更好些查看全文

    回复@eric123: 吸引用户的是主播;吸引主播的是哪里能赚更多的钱;主播对赚更多钱的判断,一方面基于分成比例,另一方面基于哪里用户更多。对平台来说,竞争会导致分成比例的进一步收缩;护城河,如果有的话,更多是在于用户基数和留存转化,以及品牌效应吧。//@eric123:回复@梁剑:这类业务护城河...查看全文

    “56.com中的“我秀”平台贡献720万美元” 这个也是 六间房、9158的show场模式。查看全文

    这份“公司分析”太牛了查看全文

    帮转#招聘# //@卢山林: 又来了,做杨宇同事的机会查看全文

    回复@WarrenBuffett: 是的,他在辞去CEO之前,已经比较少参与公司管理了,主要居住地也不在国内。所以交班给别人是个好的选择。//@WarrenBuffett:回复@梁剑:池宇峰前几年一直减持,现在股份比例不足20%,人又还算年轻,手上有好几家做的还不错的其它公司,辞去CEO,看来主要精力正在逐渐转移。在这...查看全文

    我为什么用完美换畅游

    整体上,现在中国网游股都不贵。但是网游公司与影视公司某方面越来越像,就是一部大片(游戏)火的话,营收和利润就能升天,否则又得沉寂很长时间。网游比影视公司稍后的是,成功一款游戏后,可以吃很多年;而单部电影的生命稍纵即逝。所以,如果将游戏公司的希望寄托在新网游上,基本就是赌博。而...查看全文

    回复@Pune的碎片哥: $Akamai(AKAM)$ 这么猛。中国的AKAM $蓝汛(CCIH)$ 在干嘛呢,市值只有8000多万了。//@Pune的碎片哥:回复@linan:我记得我们讨论过如果有天传统企业都买akam的方案做backup那么就是保险公司概念 我说流量的cdn方案防止DOS攻击查看全文

    回复@大豆包: 只是觉得这个时候买$完美世界(PWRD)$ 更划算。所以将畅游换了过来,中间还Margin了一个周末。//@大豆包:回复@梁剑:这是不看好啊查看全文

    微软10年的分红,差不多分掉一个微软,不算多,所以,你说的买入价还是很重要。查看全文

    终于遇到新浪微博信息流中的广告了,但是这匹配也太离谱了点。是etao提供的淘宝的广告,而我这两天还在淘宝上找过东西,当然不是衣服。查看全文

    回复@td_zl: 看来得和移动运营商,谈个雪球流量包月套餐。15文/月,任刷。//@td_zl:回复@潘潘_坚持价值投资:是挺耗流量的,所以我就一直给雪球建议加上离线阅读的功能,在有wifi的时候把东西都下载下来,然后慢慢的读,嘿嘿。不知道什么时候能够实现查看全文

    回复@大杨: 不仅是人口的问题,有不少国家的人口密度比中国大。中国历代农耕社会,乡下生活并不依赖城市的工作和商品交换,以及人烟稀少的地方可减轻苛政以及战乱的影响,所以在大渡河和岷江河谷的公路上,抬头可看到云霄深处的半山,隐约有村庄的轮廓。//@大杨:回复@梁剑:中国最核心的问题,就是...查看全文

    你写的地方我都很熟悉,路过多次。但那样悲壮而惊险的场景,不是亲历的话,很难想像。我以前路经这些地方的时候,每次都和朋友探讨一个残酷的问题:这些地方明显不太适合人类居住,为什么还生活着这么多人?查看全文

    请问大师,600399 6块3毛8进,后市该如何操作?查看全文

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