梁剑

菜鸟贴：Facebook“泄露”隐私是个多大的事？

Facebook“泄露”几千万用户的信息事件后，市值已跌去20%多，小扎面临美国国会质询，全球媒体关注，甚至有报道说Facebook可能面临2万亿美元的罚款…… 这是个多大的事情呢？ 自从有了互联网，用户隐私信息“泄露”似乎从未间停过。下面从互联网服务提供方责任轻重角度，谈一下各层级的泄露。 第一...查看全文

菜鸟贴：区块链

有个封闭的山村，村民的主要工作就是挖玉石，村里的财富也是以玉石来计算。大家挖到的玉石堆放到一起，由村长清点记账。张三、李四、王五各自的财富，都记录在村长的账本上，他们可以依此去换取其他生活用品。 这种方式就是目前的中央记账式金融体系。银行、券商、支付宝等金融机构就是“村长”。...查看全文

$乐视网(SZ300104)$ 乐视对我来说，一直被两大不解之谜困惑着： 1，老贾是一开始就处心积虑、边吹牛皮边套现、同时海外吹个牛皮转移资产——还是说刚开始完全相信自己那些宏大的计划，还一度正儿八经地去尝试实现，后来醒悟过来发现不行了，再跑为上计？ 2，老孙是个聪明的狠人，他早已看透了老贾...查看全文

中兴通讯为何被美全面封杀？ 网页链接 BIS为中兴通讯总结的五个教训 教训一，不要撒谎 教训二，不要毁灭证据 教训三，不要试图用保密协议来掩盖罪行 教训四，不要在调查期间就重启犯罪活动 教训五，不要白纸黑字将有组织的违法行为作为公司战略写出来查看全文

游戏市场谁吃掉了？ 很多人认同 $腾讯控股(00700)$ 的游戏收入正在明显下滑，如果光看王者荣耀，的确是从巅峰走下；吃鸡系列的货币化似乎还替代不了农药的缺失部分。但想不明白的是，中国网游整体市场还在增长的啊（至少没有看到调查数据说明显下滑），那么占半壁江山的腾讯如果下滑，再看小半江...查看全文

网游给社会创造了什么价值？

社会的进步，是由物质生产推动最终又体现到物质财富上。因此，只有直接或者间接参与物质生产的活动，才是对社会进步有益的。比如，你多开辟了一块荒地，多种了几分田，收割更多的水稻，再将水稻加工成其他食品，或者运输到其他地方，都是参与物质生产、创造社会财富。但是在雪球上发帖、和女青年...查看全文

美国不也这样吗？

说到歧视问题，就会有人说“美国不也这样吗？黑人蹭个厕所都惊动警察。” 说到官场问题，“美国不也照样腐败吗？” 说到禁止中兴通讯转售设备到伊朗，“美国不也卖武器到台湾吗？” 首先，美国不代表真理，不是所有美国的事情，都需要去点赞。事实上，美国在自由、廉洁、平等、透明度等很多指标的...查看全文

我觉得互联网在应用层面，中国已全球领先。 是的，没有看错，要道路自信、祖国自信。 虽然中国在基础设施方面依然落后到令人绝望，别说CPU了和操作系统了，像样点的内存条都造不出来。各种新奇的互联网产品，多半也不是中国人发明。但在直接面对最终C端用户上，丝毫不影响中国成为互联网应用最发...查看全文

越过山丘

总结，通常到年度结束，才写。 2017年还剩两月，iMeigu Fund基金净值创了新高，今年到目前为止回报率近60%，但算上去年的大回撤，这个业绩其实很平庸，不足为道。只是是对我来说，算是爬越了一座山丘，总结一年多来的经验教训，知往鉴今，以启未来。 2017年年初，异常寒冷。而我的冬天，已经持续...查看全文

菜鸟贴：互联网企业的多层护城河

技术： 企业依靠技术上的领先，保持与对手的距离，并且取得市场定价权，长期赚取超额利润，这在基础服务的硬件设备行业里，很常见。比如思科、华为等在通讯基础设施上的长期优势、英特尔芯片在PC长期的垄断。 但依靠技术建造的护城河并非牢不可破。一方面，技术的交流和发展都飞速，暂时领先的技...查看全文

菜鸟贴：比特币

阅读本文之前，请先参阅《菜鸟贴：区块链》 上帝派了一位名叫中本聪的使者，到了地球村。使者对村民说，“神爱世人，决定给大家发放总数量为2100万枚的比特币。这比特币有什么用呢？上帝没有和我说，我也不知道。但是按什么标准发放呢？不能直接平均分配...查看全文

$网易(NTES)$ 代理了中国区的《我的世界》,开始开放下载，大热。《我的世界》是一款革命性的游戏，类似乐高积木，游戏场景都是用户自己搭建，系统只提供像素构成的原料。不过既不卖道具、也不按时间收费，估计不会给网易直接带来多少利润，网易会收获用户和口碑。这是一款老少咸宜、开发创造力的游...查看全文

随着迅雷搞区块链CDN后，人人网宣布搞区块链社交，估计其他主业不太行的小市值中概也按捺不住，金融界适合搞区块链金融；聚美优品搞区块链电商般配；猎豹移动得搞区块链AI......查看全文

那天猫哥@坚信价值 介绍全球化配置的策略，有球友提到是否考虑该国的政治情况，我赞同猫哥的说法，长期来看，可以不考虑，短期左右政党的政策，对经济有影响。在具有一定民主程度的整体里，左久了，就会往右修整；反之亦然。 如果实在要考虑这个因素的话，下面简单整理了一下，几个主要经济体的政...查看全文

小扎国会喝茶观后感

因为用户信息“泄露”及相关问题，Facebook CEO扎克伯格被要求赴美国国会喝茶——听证。作为Facebook的非控股股东，我得就小扎的表现点评几句。 首先，小扎是个老实人，老实人就会吃一点眼前亏（也不是坏事）。小扎多次道歉自责，并且承认俄罗斯背景的公司，参与了Facebook假帐号、假信息的运营，...查看全文

小扎国会作证全文实录

$Facebook(FB)$ 小扎国会作证全文实录（超长，慎入）。虽然有的议员重复提一些很低级、基础的问题，但是这也说明，在年龄基本是小扎两倍的立法者看来，互联网这新玩意，很多地方与他们的理解不太一致——但是他们手里握有权力。 第一天（上）...查看全文

$华大基因(SZ300676)$ CEO这样也是甚忧啊。前面误导华大参与治好狂犬病，也不澄清一下。被狂怼后，辩解病人存活期通常不超10日，所以生存47天已经很不错了，完全曲解了“10日观察法”的概念。世卫的这个方法意思是，如果咬人的动物10天不死，就可以认为被咬的人没有被感染狂犬病病毒。忧心的事情怎...查看全文

$上证指数(SH000001)$ $创业板(SZ159915)$ 再跌跌，是不是 CDR的事情又要搁置了？ 你说这个CDR吧，如果还按23倍PE来定价，对小米来说，在香港发能募钱更多吧，发CDR亏了？ 对腾讯来说，境外现在远不止23倍，难道还折价回来A股卖？而且腾讯压根不需要人民币啊。 如果不受限23倍，按市场定价...查看全文

菜鸟贴：ICO

承前文章：菜鸟贴：区块链 和 菜鸟贴：比特币 上篇《菜鸟贴：比特币》提到，因为比特币的所有代码算法都是开源的，任何人，只需要简单修改，就可以发行自己的猫币、狗...查看全文

“目前搞区块链的都是骗子。有例外的，但是你遇不着。”——这是我给一位想投区块链天使项目的朋友的建议。查看全文

回复@镜花水月: 寇司下海创业去了.......//@镜花水月:回复@逸修1:跑我大网易那里去了。关了做一款没有pubg授权的吃鸡就可以去寇司那里拿版号了查看全文

回复@value道式: 所以我就觉得“腾讯Q2游戏收入将明显下滑”可能过于悲观了//@value道式:回复@梁剑:因为腾讯的新游戏挤占了老游戏的流量。老游戏下滑，新游戏增长。腾讯的新游戏层出不穷，最近不是又代理上线了一款全球爆款新游戏，堡垒之夜，建议梁总去玩玩。查看全文

游戏市场谁吃掉了？ 很多人认同 $腾讯控股(00700)$ 的游戏收入正在明显下滑，如果光看王者荣耀，的确是从巅峰走下；吃鸡系列的货币化似乎还替代不了农药的缺失部分。但想不明白的是，中国网游整体市场还在增长的啊（至少没有看到调查数据说明显下滑），那么占半壁江山的腾讯如果下滑，再看小半江...查看全文

也可能是腾讯的用户庞大、渠道强劲，加上游戏本身还不错，所以收来的小公司也能成大事。//@Stevevai1983:回复@Stevevai1983:多说说这个收购。 当时riot还是一个小公司。 英雄联盟还是一个很简陋的游戏，画面垃圾，英雄没几个，游戏玩家也不多。我在国外那时候就玩过，我自己感觉也很lowB，没想到后...查看全文

最喜欢你这样简单明了的研究了。那最后的问题，买不买？啥时候买？查看全文

回复@张光宇: 电话会议全文 网页链接//@张光宇:回复@梁剑:昨晚的会议记录全文有链接吗？查看全文

回复@alanchenjian: 利润我是指环比。手机上修改不了。谁有空可以计算一下。//@alanchenjian:回复@梁剑:有个逻辑错误：费用增长超过营收增长，并不表示净利润一定负增长，因为可能利润的增长也超过营收增长。查看全文

回复@ChicagoTiger: //@ChicagoTiger:回复@梁剑:看电话会议记录，CFO是这样说收入增速下滑的“Turning now to the revenue outlook, our total revenue growth rate decelerated approximately seven percentage points in Q2 compared to Q1. Our total revenue growth rates will contin...查看全文

回复@阿杜炒股: 这些费用的增加不会太短期，除非FB将审核外包给 $微博(WB)$ ......但是随着营收的增加，对利润率的影响会逐步缩小。//@阿杜炒股:回复@梁剑:市场给了大家机会。成本增加个人觉得是暂时几个季度的问题。加强安全监管。未来AI能够帮忙降低成本。买入的好机会。查看全文

$Facebook(FB)$ 意思是，比如现在营收42%的同比增速，可能降低到33%（个位数高位）。The company says it sees growth rate dropping by high single digits for the next couple of quarters.费用的增长高于营收。估计大部分是安全、隐私相关的增加，人员是以万计算的.... Total expense growth w...查看全文

The company says it sees growth rate dropping by high single digits for the next couple of quarters.Total expense growth will exceed revenue growth in 2019, the company says. $Facebook(FB)$查看全文

回复@毛茸茸: 才说完没多久就到了//@毛茸茸:回复@梁剑:20%。164都有查看全文

回复@坚信价值: 都没跌回到我上次减仓的价格，发个啥子//@坚信价值:回复@梁剑:那还不发红包？查看全文

回复@一粒尘埃: $Facebook(FB)$ 运营利润率从47%跌到44%//@一粒尘埃:回复@梁剑:营运利润由 50% 跌到33% 这个也太狠了吧？查看全文

看来已经下血本认购了....//@仓佑加错-Leo:回复@朋克民族:大家多补充点 $拼多多(PDD)$ 反面意见，有理有据的打赏表示感谢。查看全文

回复@越跌越懵逼: 淘宝这个效率，赶大妈微信收到邻居二婶的信息，说“这纸巾2毛钱一卷，快来帮忙抢就变成1毛9！” 差太远了。//@越跌越懵逼:回复@梁剑:现在有农村淘宝网点，一个村子一台电脑，需要商品的帮助代购，淘宝也很深入的查看全文

回复@这尼妹: 首先，让农村大妈知道淘宝这个东西，已经少掉了一半人。其次，注册支付宝、网银、支付......再去掉90%。而微信好友转发、红包，为农村大妈提供了连接电商时代的高速公路。//@这尼妹:回复@李妍:淘宝这宇宙第一大地摊货平台怎么就满足不了农村市场了查看全文

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估计是找了一些段子，加上自己的想象，当小说看看可以，不能看成企业历史.......//@仓佑加错-Leo:回复@衣公子:有意思 $拼多多(PDD)$查看全文

回复@ThinkBar: 谢谢更正和解惑。//@ThinkBar:回复@梁剑:1.naver webtoon并不属于line，webtoon是naver旗下子公司的产品，只是通过line的品牌方便开展国际化而已。2.webtoon属于原创漫画阅读平台，性质和快看和腾讯动漫一样。3.naver webtoon应该是国际化最成功的的漫画平台，很过国家和地区漫画类...查看全文