梁剑

《菜鸟看互联网》合集

很多年前就答应过朋友要出一本书，书名就是《菜鸟看互联网》，但是拖拖拉拉，写了很久也就只憋出来下面列的这点。汇总挂在首页，自我鞭策吧。待续...... 菜鸟贴：秀场直播如何赚钱？ 菜鸟贴：DAU、MAU等常用见的互联网指标{菜鸟贴：DAU、MAU等...查看全文

$大道全球精选(P000325)$ 2020年上半总结已发，因为不能转发，有需要的球友可以点进产品页，下拉就能看到（见图）。查看全文

我非常不喜欢头条系的PR文化，甚至比较反感——但这丝毫不影响人家企业越做越大啊。就这事情来说，你可以嘲笑腾讯傻，内控有问题等，那么容易被人骗......但诉讼财产保全本身，是个很常见的、正常的方法，只要你满足一些基本要求，并且承担后果，也可以去让法院冻结腾讯的财产。这个行为本身，并不...查看全文

大道全球精选2020年上半年总结

尊敬的大道全球精选投资人，这是2020年上半年的总结，也是自从去年我接管本产品...查看全文

老干妈白嫖小企鹅查看全文

回复@Ricky: 感谢。暂不负厚望。//@Ricky:回复@雪球达人秀:@杨先森_ 很北京爷们的一个朋友，感谢最开始对$大道全球精选(P000325)$ 的支持，幸好后来交给@梁剑 后业绩更好了，也算对朋友有个交代。@杨先森_ 远赴南方的打铁创业故事其实更有意思，哈哈哈查看全文

回复@敬畏知止: 如果能卖当然有意义，毕竟废铁也有价值啊。对普通投资者来说，可以忽略变卖资产清算这个可能。除非你能入主董事会，然后卖资产大家分钱。所以这种事情我们就别考虑了。//@敬畏知止:回复@梁剑:楼主这个评论可是直接将PB引导成没有意义的指标了，但事实可能未必如此啊。PB在正常经营...查看全文

$雪球(XQ) $ 啊。查看全文

$拼多多(PDD)$ 或许被高估，但是互联网企业，用PB去估值.........即便是传统生产企业，我认为PB估值也没什么意义，大部分资产是无法变现的。如果有个通用的方法，应该就是看企业将来能赚多少钱（也即未来现金流折现）。如果看一下会计上对book value 的定义和计算，就知道轻资产互联网的B，没有任...查看全文

回复@JZee: 黑人的平权运动，当然主观上不是为了帮助华人。其他族裔的运动也如此，首先是为了自己的切身利益。只是客观上，运动的结果，比如法律修改，不仅仅是黑人获益。//@JZee:回复@梁剑:我觉得有一说一吧，从50年代发展起来，以1968年民权法案为高潮的那次民权运动，民众之中黑人是主力，高层...查看全文

回复@胸有猛虎: 我在这里本意不是要和大家讨论黑人以及平等等问题，而是是否需要这些社会问题对投资的影响。你硬要讨论吧，好歹也把中文理解能力提高一点。我说华人获得的一些平等，得益于黑人的平权运动。没有说“所有”，看清楚了？//@胸有猛虎:回复@梁剑:你最后一句话说错了，建议去看看PBS的亚...查看全文

特斯拉的手机钥匙走蓝牙，不依赖数据网络（如果登陆账号身份验证需要联网） //@大道无形我有型:其实iPhone解锁的功能早就在特斯拉车上可以用了，只是可靠性不太好，没信号的时候不管用，如果不小心把特斯拉开到没信号的地方就很惨。查看全文

回复@yikejiucai: pdd贡献了一些。主要是电商、直播、视频、游戏这几块。我以前访谈里说过，因为无法预估疫情严重到什么程度、以及持续到啥时候，所以标的物尽量避开了受疫情影响大的行业（比如互联网里依赖广告收入的）。//@yikejiucai:回复@Ricky:这曲线高度拟合pdd..查看全文

“所有人的命都是命”

前言：这文章写于两周前，因为与投资没有什么关系，只发了公号，没发这里。这几天朋友问，投资美股是否要考虑BLM（Black Lives Matter）运动的影响。我的观点是，如果仅仅是目前的规模，不需要考虑BLM。光看媒体（特别上中文媒体）暴力、血腥的画面，会认为美国已经末日乱世了。但是，这并非是美...查看全文

回复@布雷斯图塔: 是四年，说错了。//@布雷斯图塔:回复@梁剑:四年吧查看全文

$大道全球精选(P000325)$ 差一个月三年，刚好一倍，还凑合。今年运气也还不错。查看全文

回复@鹦鹉八哥: 和分众传媒的关系是？//@鹦鹉八哥:回复@梁剑:虽然那个时候大的网站，按独立用户计算，都远远超过传统媒体的发行量和阅读量，但是广告主从怀疑、观摩、尝试到拥抱，经历多年，当中伴随着传统媒体（特别是纸质媒体）的衰落。直至2017年，网络广告占据了中国广告市场的半壁江山-------...查看全文

回复@strawjack: 也不一定。管理层增持血亏的也不少，记得当年 $暴风集团(SZ300431)$ 好像在100块左右的时候，冯老板带头增持，还说给参与增持的员工担保，亏了算他的....... 总之，无论增持还是减持，比例很小的话，这信息基本都可以忽略。//@strawjack:回复@梁剑:管理层增持能说明问题查看全文

$京东(JD)$ 是我的产品今年净值贡献排第二的，今年特殊时期除了稳定高效的配送服务赚得不少吆喝外，还通过“芬香”解决了从微信获取用户的问题，以前虽然傍上了腾讯这大树，但是微信等地方只做死入口，白白浪费资源。查看全文

管理层减持这事情，未必能说明啥问题。小马哥卖点股票，改善生活，虽然总额不小，但是百分比是还是微不足道。很多年前，我们拿过行权成本是0.7美元的网易的期权，过两年网易股价涨到7块多后，大家讨论要不要卖了，犹豫之间，突然看到公告说丁磊在减持了！老板都卖了，我们还等啥？于是大家也纷纷跟...查看全文

回复@长安卫公: 大家在家没事就炒股？ 就怕韭菜青黄不接啊。//@长安卫公:回复@梁剑:我最近也在想这个问题，找了一圈，估值低、疫情受益的，只找到券商H股了查看全文