500美元的苹果值得买入吗?

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如果仅就目前的数据来看,$苹果(AAPL)$ 已经算便宜,相信大家对这个没有太多争议。但不少雪球网友担心,由于自身的创新能力枯竭,以及与三星等对手竞争中,苹果是不是越来越平庸,而无法维持现在的利润率和市场份额。由此估值的话,还需要等待更大的折扣。



我将昨晚大家关于此问题的讨论汇总一下,供大家参考(为了行文方便,不一定全部原话引述):

关于苹果产品的性价比和份额:

@何纯在南国:手机性能超过苹果的多的是,小米和一些国产手机如果只看性能就已经超过苹果了,价格却只有苹果的30%多,质量也差的不多。

@梁剑 :苹果的用户,首先考虑的恐怕不是性价比(今天补充)。

@fivehug :小米和海尔旗舰我手里就有,不去看做工,频繁死机的毛病就够受的,说国货便宜到是不错。可除了便宜就什么都没有了。

@梁剑:性能,对用户来说,不是将零件去对比一个抽象的电子数字就可以。

@何纯在南国:原来苹果的平板根本难以做到,但现在就不同。无论是屏,主控,软件流畅度,差距都越来越小。就平板电脑来说,苹果能做到的硬件配置基本上其他厂商都能做得到。苹果好的就是用户体验和先发优势,但是这种优势在逐步丧失。

@michaelwangking:看了一些数据,IPHONE市场份额正在被ANDROID机蚕食,而且还削减产量。

@七秒钟的记忆:本人用MX2,前几天终于遇到用iPhone5的朋友,对我的MX2爱不似手,自嘲后悔买了iPhone5。其实ios无论从软件平台和流畅度来说依然比安卓平台要优秀,但现在差距已经很小了,性价比完败。

@番茄他哥 :安卓我用了3个,G1,Desire S,一直到Galaxy Nexus,Android 4.0才觉得流畅顺手,从硬件到操作系统都不错。但是说软件还是与IOS差得远。

苹果产品的未来和创新

@fivehug :苹果的未来还是值得期待:两个版本的iphone 4.8寸和4寸,ipad mini二代retina屏,mac的全系retina屏,尤其是mac未来增长空间巨大。itv的来临。。。

@forcode :其实就算帮主还在,也没法搞什么革命性的产品了,所谓的革命性产品,就不可能年年有,苹果的革命性产品其实也就2次,一次是iphone,一次是ipad,后面都不是颠覆性的创新。

@小学校: 刚刚看到蔡依林发的微博用的是三星 note 2。蔡依林不是三星的代言吧。以前明星清一色用的苹果,除非是自己代言的产品。

@梁剑:苹果将推大屏幕手机,补上这个缺口。另外,越来越多的PC用户,转向Mac。最后,苹果产品和生态链,会颠覆掉家里的所有电器。

@梁剑 :App Store如果多一个担保功能的话,可以搞各种电子商务了。


关于苹果的护城河

@梁剑:苹果的护城河很深,无论是品牌还是苹果构建起来的生态系统。

@JackyNi :个人认为光一个app store的模式,就是其他竞争者无法比拟的。

@求漏: 我不知道以前大家是怎么说微软的护城河的。其实微软当年的护城河或者说是壁垒要比苹果大很多。现在呢。

@梁剑 :拿构建起App Store和iTunes生态系统后的苹果与微软去比较,不是很合适。如果拿仅仅是卖机器的苹果和卖软件的微软去比,还差不多。而且在PC操作系统和Office软件领域,微软护城河依旧啊。

@晔鸩 :个人一直不喜欢苹果,可能说的有点不客观。我认为苹果就是一个工业设计公司,技术上真没有什么护城河。


关于苹果的封闭:

@独_孤求败:苹果的封闭系统可能是硬伤

@core:我不欣赏苹果吃独食的商业思维。孤阴不生,独阳不长,和整个产业共生才是真正的生态,自己弄个小app store哪算什么”生态“。btw,我也不觉得搞封闭,或者采取手段试图变相垄断市场算得上”护城河“。

@梁剑 :对用户来说,除了盗版,不在乎什么独食的问题;对开发者来说,你说他们从苹果应用市场赚钱容易还是Andriod?

@virushuo:苹果养活了这么巨大的产业链,真不算吃独食。三星才算。另外,appstore 不算封闭,做为一个开发者,我觉得appstore太好了。过去我开发一个东西想让别人用到,要自己做网站,签收费代理网关,找软件站收录,巨麻烦。付给苹果30%把这些事搞定,实在是太划算了。大量开发者和小公司靠这个活着,这也是产业链。所以我一直不太赞成用封闭和开放来对比苹果。这两个词字面上太简单,实际上包含的意思太复杂。

@tgod:质疑苹果这么做别有用心的人,可能真的不了解苹果。对于苹果来说,一个好的生态环境是苹果的核心竞争力,不需要什么高尚的目的。

原帖讨论地址:2013-01-14以$500买入$苹果(AAPL)$。盘前买入 网页链接

关于苹果目前的详细的数据分析可以参考:巴菲特买苹果吗?网页链接

披露:文章整理时,本人持有$苹果(AAPL)$ 的多头仓位。内文对言论和观点的选择,可能有倾向性。

全部讨论

时智力2021-10-01 16:43

多年以后回看这些贴子挺有意思的

打孔机2013-04-11 01:41

今天均价435.9买入苹果。

紫竹林2013-01-25 10:59

肯定不值得!!现在450了!!@梁剑

sonic1232013-01-24 13:39

握手

core2013-01-24 13:37

交流总是有益的,握手!

sonic1232013-01-24 12:54

您是说的是客观的市场规律,但是整个it行业还远未发展到那样的局面,创新点还有很多,整个移动互联网对我们生活的改变才刚刚开始。很多创新,在没有出现之前,人们都认为之前的产品已经足够完美而无需改变。当然我也意识到了,我是开发者,而这里大多数人是投资者,看问题的着重点不太一样,所以也没必要思想统一,就当做交换一下参考一件吧。

图哈切夫斯基元帅2013-01-24 11:31

乔先生离去那天苹果盘后只跌了5个点,而这次一个财报就跌10个点。。。。有点意思,要是道指大幅度回调,苹果还是一只非常优秀的股票。。。