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回复 @看电影: 只是毛估估啊。估计明年EPS应该不少于0.7吧（Non-GAAP），给10来倍的市盈率，虽然过去增长率很高，但保守点，假设全球经济、中国经济仍然没啥起色，特别电商等泡沫破灭，互联网再先低谷啥的。那样加上现金，12亿市值，也就是每ADS10美金，不知道是否靠谱$奇虎360(QIHU)$//@看电影:梁兄 是否可以展开谈谈 怎样得出 结论的。 谢谢。 兄弟从未有过QIHU.
引用：
2011-12-20 11:03
将$奇虎360(QIHU)$买入目标价调整为$10。 昨天接受每日经济的采访时，谈的我自己对奇虎的估值。顺便记录并公开。

全部讨论

brianlai2011-12-21 06:10

难道360市场份额很低？

最后的资本2011-12-20 23:34

看来这位兄台持有qihu？

梁剑2011-12-20 23:34

你有不同意见尽管交流，不用猜测别人的动机。每个人的估值和判断不一样，市场才会有交易生发。我目前并不持有奇虎和百度的任何仓位。

守株待兔2011-12-20 23:30

百度市场份额高达7成了，所谓物极必反，市盈率是不可能高的。360处于起步阶段，你给的PE比百度更低，你这是揣着明白装糊涂。

梁剑2011-12-20 23:01

百度现在PE40来倍，按今年的增长率，明年PE就到20倍左右了。但是要做一些折扣啊。或许永远也到不了目标价格。

swigger2011-12-20 22:52

如果这样说的话，百度是不是也该给10倍市盈？