我们就权当陌陌财报数据是真实的做比较，用户见顶，社交随着用户流失日趋弱化，要没了直播赚钱垫底，陌陌还能维持16年以前市场给予的社交估值吗？游戏，电商，陌陌前期都做过尝试的，全熄火了。已经足以证明社交公司形成不了一定规模，正常化的变现方式走起来是无比艰难的，只能打擦边球依靠人性弱点变现，也就是如今陌陌严重依赖的直播和赌博。陌陌要没有直播，尝试的常规变现方式又无一奏效被证伪的话，走到如今要不是直播还能维持赚钱的话有足够理由相信陌陌已经成仙股了。

yy是秀场，陌陌本质上跟秀场有关系吗？大多数都是些长尾小主播 聊聊天 钓钓鱼

打着社交幌子的直播公司，社交属性已经非常弱化了。即便还有人还习惯把陌陌看成是社交软件，即使财报披露的月活是真实的，那也是小众社交，小众社交的变现方式是很难的，腾讯的变现也从来不是社交本身，而是社交凝结的平台基础上的各种应用，陌陌的浅社交小众社交是形成不了平台，也就是社交链上的规模化的。事实上16年以前陌陌更像个社交软件，但14年上市到16年直播兴起之前，市场已经对陌陌的社交价值给出过判断了，陌陌的反转是从直播开始的。哪个仓老毛属实误人非浅，什么转盘赌博只占营收20%，陌陌春节下架了转盘十几天营收就少了13%，这是才占比20%吗？用户在抖音快手加码直播后大幅下滑，越来越严重依赖转盘。所面临的不确定和风险丝毫不亚于一倍PE不到的趣店。直播涉赌即使是新形态，被监管覆盖只会迟到，是绝对不会缺席的。何况用户的大量流失也一样很致命

$陌陌(MOMO)$ 15块的陌陌

两个都不选

基于泛竞品变化，你认为momo的用户规模可能会怎么演进？

移动端秀场直播已经被抖音+快手收割了，作为一个流量变现工具，直播肯定是向流量平台迁移的，尤其抖音快手无论从娱乐化还是内容分发都更有优势；
陌陌自身在直播这件事上没有护城河，公会跑路很容易
缺少第二曲线和增长点，还不如看看游戏直播，起码火的游戏抖音播不了，其他平台还是有些优势的。

我刚打赏了这个帖子 ¥1，也推荐给你。

这个事没有一定之规，大家的投资风格不一样，没有成长的公司我肯定不会考虑，比如说$陌陌(MOMO)$ $百度(BIDU)$ $微博(WB)$

陌陌是否值得买入，更优的角度有两个。
一，从相对的角度看，整个市场里是不是有确定性更高，盈利成长潜力更大的公司。比如FB，跟这两家公司相比是更优的选择，那么为什么一定要在陌陌和YY里挑一家？
二、从自身的角度看，陌陌能否保持一定规模的分红或者回购。如果能，那么低市值情况下也会获得不错的投资回报。但反过来也要考虑到，分红和回购的规模降低甚至停止，这样的可能性有多大。
我个人觉得如果陌陌跌到15块左右会比较有吸引力。