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打着社交幌子的直播公司，社交属性已经非常弱化了。即便还有人还习惯把陌陌看成是社交软件，即使财报披露的月活是真实的，那也是小众社交，小众社交的变现方式是很难的，腾讯的变现也从来不是社交本身，而是社交凝结的平台基础上的各种应用，陌陌的浅社交小众社交是形成不了平台，也就是社交链上的规模化的。事实上16年以前陌陌更像个社交软件，但14年上市到16年直播兴起之前，市场已经对陌陌的社交价值给出过判断了，陌陌的反转是从直播开始的。哪个仓老毛属实误人非浅，什么转盘赌博只占营收20%，陌陌春节下架了转盘十几天营收就少了13%，这是才占比20%吗？用户在抖音快手加码直播后大幅下滑，越来越严重依赖转盘。所面临的不确定和风险丝毫不亚于一倍PE不到的趣店。直播涉赌即使是新形态，被监管覆盖只会迟到，是绝对不会缺席的。何况用户的大量流失也一样很致命
$陌陌(MOMO)$ 根据我对管理层的了解，是不坑小股东的，也不会乱花钱的。现在扣除现金不到20亿市值，一年赚5-6亿，给8%折现率也只需要再赚4-5年就回本了。这个公司2-3年后就挂？市场愿意这么想最好不过了，是我们发财的机会。