关于 $陌陌(MOMO)$ 是否值得买入(持有),或许可以换一个角度看看,同样是40来亿市值的 $欢聚(YY)$ ,如果二选一你选哪个? (不久前两个市值很接近)

这个二选一,比腾讯、FB这种二选一可比性强很多吧。
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精彩评论

观途2020-05-31 02:37

2个都不值得买入,都是价值毁灭者

出门带把小花伞2020-05-31 15:45

打着社交幌子的直播公司,社交属性已经非常弱化了。即便还有人还习惯把陌陌看成是社交软件,即使财报披露的月活是真实的,那也是小众社交,小众社交的变现方式是很难的,腾讯的变现也从来不是社交本身,而是社交凝结的平台基础上的各种应用,陌陌的浅社交小众社交是形成不了平台,也就是社交链上的规模化的。事实上16年以前陌陌更像个社交软件,但14年上市到16年直播兴起之前,市场已经对陌陌的社交价值给出过判断了,陌陌的反转是从直播开始的。哪个仓老毛属实误人非浅,什么转盘赌博只占营收20%,陌陌春节下架了转盘十几天营收就少了13%,这是才占比20%吗?用户在抖音快手加码直播后大幅下滑,越来越严重依赖转盘。所面临的不确定和风险丝毫不亚于一倍PE不到的趣店。直播涉赌即使是新形态,被监管覆盖只会迟到,是绝对不会缺席的。何况用户的大量流失也一样很致命

仓又加错-刘成岗2020-05-31 07:58

$陌陌(MOMO)$ 根据我对管理层的了解,是不坑小股东的,也不会乱花钱的。现在扣除现金不到20亿市值,一年赚5-6亿,给8%折现率也只需要再赚4-5年就回本了。这个公司2-3年后就挂?市场愿意这么想最好不过了,是我们发财的机会。

曹植2020-05-31 08:53

优选陌陌。
欢聚做为一个直播平台,呈现的是粉丝与主播之间的双边效应,连接较少,变现模式单一。目前94%营收来自于直播,且直播平台在视频领域面临的竞争较为激烈,难以实现心智垄断;
陌陌做为一个社交平台,呈现的是人与人之间的多边连接,连接较多,变现模式较多。目前仅64%营收来自直播,由于其本质是社交平台,在陌生人社交领域已占据竞争优势,竞争压力较小;

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码农白腩肚2021-02-27 18:37

15块来了

概念都是扯淡2021-01-25 10:14

根据我对管理层的了解,他们这是不求上进,小农思维。

lapore2021-01-23 17:48

评论好像不完整了。谁知道发生了啥

老韭菜做梦想自由2021-01-23 13:27

我再多想想,谢谢

伊豆在雪国2021-01-23 13:16

我差点就要买了,感觉资产很便宜