菜鸟贴:B站是中国的YouTube吗?

哔哩哔哩(B站)并非只有做成“中国YouTube”才是唯一的出路;中国市场也未必需要一个本地化的YouTube。本文不是为了探讨B站或者中国视频服务的投资价值,只是回应一些球友的讨论话题——B站是不是中国的YouTube?

十几年前,以iPhone为代表的智能手机还停留在概念中,视频拍摄还是Sony等摄像机为主的年代,先烈们就已经开始了互联网视频分享的探索。但是因为大量的视频,都是用户拍摄孩子、花鸟等生活片段,其他用户并不会有耐心和兴趣观看这又长又无聊的视频,所谓的“分享”更大的意义只是储存。这样“用户上传——更多的用户观看——广告主投放广告”的商业链条就很难走通了,特别是互联网广告市场还不太大、服务器和带宽还非常烧钱的年代。

YouTube依靠Google的大树,在视频分享这个领域,独孤求败地活了下来。但现在的YouTube,主要流量不仅是来自一些搞笑的短视频,还有内容丰富、时间更长一些、专业程度较高的视频。其实可以将YouTube理解为一个巨大的视频知识库,你想到的任何问题,在YouTube里搜索,基本都不会让你失望。包括诸如怎么换机油、修水龙头、某个菜怎么做、人体如何抵抗病毒、宇宙的边界,以及各名人、明星的花边、MV等等,还有网络游戏的解说等你能想到的和无法想象到的各种视频。这些视频内容体现出一定的专业程度,对于该题材感兴趣的观众来说可观赏性很强。在视频内容和用户都暴增的同时,得益于Google自身强大的广告匹配和投放系统,YouTube将总额不菲的广告收入,反哺给视频作者(Youtuber),形成了良性循环。

中国曾经最接近YouTube的是以优酷为代表一批网络视频开拓者(还有土豆、56.com酷6,六间房等),但是基于前面提到的原因——用户生产的内容没有分享价值、广告收入无法产生正现金流等,这些视频先驱们始乱终弃。优酷合并土豆后,曾一统中国UGC短视频的江山,但最后还是放弃了短视频,与爱奇艺、腾讯视频等进入影视剧长视频领域竞争;而其他一些同行就干脆转做秀场直播了。因为后面两个领域都来钱快,长视频不仅广告价值高,还可以直接卖会员;秀场就更是真金白银如流水。

所以,现在优酷、爱奇艺、腾讯视频是走类似Netflix的影视剧长视频模式。只是他们可能没预料到,世界范围内只有一个Netflix,但是中国就有三个,而且谁也没办法搞死谁,都在给影视制作公司打工。

机缘巧合,B站在中国互联网视频恶劣竞争的夹缝中,依靠独特的二次元文化和动漫内容,走出了自己特色的发展道路。可以说,B站是中国目前最接近YouTube的视频应用了。但是我认为,B站距离“中国YouTube”还挺远的。主要差距在:

1,番剧、动画、鬼畜等二次元文化作品在B站的占比仍然过高(趋势一直下滑)。这样一方面的问题是,如果这类视频具备强大的变现能力,又会陷入到类似长视频的版权竞争环境中;另外,这类视频占比过大就意味着用户的构成群体,还完全无法像YouTube那样差不多全视频受众等比覆盖。虽然B站也有不少科普类的视频,但是距离YouTube那样的视频百科全书,还很遥远。

2,B站还无法建立类似YouTube的广告分成生态系统。B站少部分能变现的作者(Up主),更多是依靠视频中夹带点私货,或者倒流到自己开的淘宝店等方式。这既有B站广告策略(不提供视频插片广告)也有视频广告价值、广告匹配度等原因。

3,B站营收和用户规模在视频行业里相对的体量还不够大,不像YouTube那样,营收可比肩Netflix,用户则一骑绝尘。换句话说,现在再有一家公司,想在全球范围内复制一个YouTube,几乎是不可能成功的;但是在中国,B站留给其他类似YouTube的视频分享服务,还有不小生存空间——如果别人愿意去做的话。

那么B站只有做成“中国YouTube”才有前途吗?未必。B站现在的用户规模和增速,都不错,只是变现效率比较低。但是只要用户能留下来,变现只是个时间问题。在插片广告之外,如果B站能在与用户群体吻合的游戏、电商方面有突破性的进展,那营收就将是量级上的提升。(梁剑 发表于 雪球)

披露:文章发表时,作者本人所在机构$iMeigu Fund(P000057)$ $大道全球精选(P000325)$ 持有$哔哩哔哩(BILI)$ 的多头仓位,不持有爱奇艺(QIYI)的任何仓位。

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精彩评论

forcode2020-04-23 11:59

目前B站内容的竞争力,主要来自搬运youtube视频,我过去一两年,B站使用频次大幅度提升,想要搜索视频也不是去百度或者腾讯视频,而是去B站,主要因为B站没广告,不需要浪费时间等待片头广告播完,另外,B站内容经常给我惊喜,比如去搜英国首相约翰逊的演讲视频,腾讯视频搜不到几个10分钟以上的完整版本,B站可以,而且有大量评论;我最喜欢的户外露营野炊DIY类小众冷门视频,B站也非常非常多,B站有bushcraft频道可以订阅,我经常手机bilibili客户端搜索户外视频然后投屏到小米电视上,坐沙发陪我儿子一起看,其乐无穷。
但是,B站的番剧、二次元、鬼畜我从来不看,B站大部分黏住我的视频,都是用户搬运自youtube的,国内原创的可能不到十分之一,B站最大的竞争力是有一批海外留学生或华人铁杆up主,长期乐此不疲地搬运大量youtube长视频,以及NHK、BBC、DISCOVERY等盗版纪录片,内容方面带来了相比优酷腾讯爱奇艺巨大的独特性,这些海外影视剧以外的盗版内容又不需要版权费。
B站的视频收藏分类、用户关注分类也做得很好,真正体现了视频社交的属性,我关注的B站搬运户外视频的up主,跟我口味高度一致,优酷、腾讯找不到这种跟我品味高度一致的大量内容和人。

兴趣使然的股民2020-04-23 10:57

BILI用户的青少年占比和用户黏性是它最大的优势,其他视频网站用户就是用户,而B站的用户更像是网站的居民,有一种很强烈的归属认同感和参与主动性,这一点甚至超越了20年前的QQ,所以时间是BILI的朋友,YouTube也不是BILI的极限。@不明真相的群众 @老柏树也有春天

AlfredPengg2020-04-23 10:57

1. 我们经常说的出圈,在B站身上是实实在在发生的。生活类,科普类的视频在飞速地增加。如果还认为B站就只代表了“番剧、动画、鬼畜等二次元文化”,我认为是不恰当的;2. B站我认为更多的不是“还无法建立类似YouTube的广告分成生态系统”,而是还不愿意去做贴片广告这个事情。比如大量的汽车类视频,插片头片尾广告实际上不需要太大的技术含量,而更多是与用户体验相关的权衡。3. 实际上我看到过很多关于好看视频和西瓜视频的MAU数据,跟B站比毫不逊色。我只能说让时间给我们答案吧。

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pandolla01-07 17:11

叫B站是因为还有一个A站,只不过糊了

一个庸俗的神2021-02-11 15:33

app开屏应该是可爱性感又知性的22娘和33娘,这不就面向男性用户了嘛。至于B站,只是简称嘛,可以叫全名哔哩哔哩🌚

追逐香辛料2021-01-07 18:12

那同样的问题是不是youtube也存在呢?但youtube还是活的很好

COUNTIFxv72020-07-26 13:24

我开会员看蜡笔小新

baossdlh2020-06-13 14:55

哔哩哔哩2020