我看好的细分领域

回答一下问题,看到有朋友问我看好的细分领域是什么。

整体来看,在成长方向中,我们看好高端制造业,主要原因是:从政府近期对互联网巨头采取的反垄断行动来看,互联网垄断的商业模式可能被破坏。而未来2-3年中国整个制造业处于垄断的状态,印度疫情让制造业崩溃,同时东南亚疫情的全面蔓延使得制造业转单到中国。

我们具体看好和不看好的细分领域及逻辑如下:

1、制造业分很多,目前研究的新材料的技术壁垒比较高;

2、过去我们也会买医药,当前对医药消费的兴趣不大。主要考虑到疫苗消耗了很多钱,从整个医药行业来看,社保还是医保是一本账,这里多出来那里就要少。

3、整体来看,科技和整个碳中和在制造业中是相对确定的。在这其中,很多人看好光伏,而我对光伏兴趣不大。

首先,光伏是周期成长行业,前期受碳中和和供需错配影响,股价表现好。但很多投资者只关注到成长没看到周期,光伏行业扩产周期从3月-1年不等(如多晶硅的扩产周期达1年)。行业在供需紧张,供需过剩中来回摆动。资本的蜂拥而至不一定是好事,在景气度高点需谨慎。

此外,光伏是To B的,需求难以度量。但是电动车To C端的增长却是爆发式的。光伏的量在未来30年60-70倍的增长,复合增长并不大,而电动车不一定。

最后,光伏的行业进入壁垒比电池企业要低。


$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$ 

#美联储缩债脚步渐近美股创一个月最大跌幅# @景顺长城 @蛋卷基金 @今日话题 

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海盐柚子味零卡糖2021-08-30 13:32

【在这其中,很多人看好光伏,而我对光伏兴趣不大。】#光伏股持续飙升多股创历史新高#

PaperTigerWang2021-08-19 18:36

有独到见解

华歌说2021-08-19 16:59

说的很好。基金经理水平高

仓都加满2021-08-19 15:12

很真实的基金经理,支持哈

鐡鎏2021-08-19 14:15

景顺白酒挺牛的