#天山股份拟近千亿收购资产# $天山股份(SZ000877)$ 昨日公告,上市公司拟采用发行股份及支付现金的方式,向中国建材等26名交易对方购买中联水泥100%股权、南方水泥99.9274%股权、西南水泥95.7166%股权及中材水泥100%股权等资产。
据公告,最终标的公司股东全部权益的评估值合计为988.98亿元,标的资产作价合计为981.42亿元。发行价格设定为13.38元,较天山股份昨日收盘价16.89元,折价逾20%。
公告称,本次交易完成后,上市公司主营业务为水泥、熟料、商品混凝土和砂石骨料的生产及销售,公司业务规模将显著扩大,将成为全国水泥行业的龙头上市公司,水泥产能提升至约4亿吨以上,水泥熟料产能提升至约3.3亿吨,商品混凝土产能提升至近4亿立方米左右,砂石骨料产能将提升至约1亿吨以上。
重组后,公司水泥熟料产能为海螺水泥(2.2亿吨)的1.5倍。其中,被收购方中国建材旗下的中联、南方、西南、中材熟料产能分别为9350万吨、9929万吨、8612万吨、1860万吨。
按照2019年各公司的营业收入计算,5家公司营业收入超1650亿元,超过海螺水泥的1570亿元,成为A股水泥收入第一股。 其净利润总计为126亿元,与海螺的343.52亿元有一定差距。
重组后的公司市值能超过海螺水泥吗?