会不会卖电池不赚钱
市场规模角度
所以,我们综合一下,络达 7 月份、高通 9 月份、华为 9 月份,也就是都在三季度实现了技术的突破,这是安卓 tws 行业技术的拐点。
现在,华强北的白牌 tws 非常火爆,我了解到,单个工厂的每天出货量甚至能达到 5-6K,而这样的工厂有很多个。
华强北的 tws 有什么作用呢?他会让 tws 产品迅速普及起来。因为,对于三四线城市的人来说,苹果airpods 的 1200 的试错成本非常高,但是 150-300 元的白牌 tws,会让三四线城市的人也都用起来,所以华强北 tws 在拼多多上卖的非常好。华强北帮助培养了用户习惯,那么,白牌 tws 坏了后,用户会买谁的产品呢?我想,肯定是有品牌的。就像,10 年前山寨手机起来,苹果手机的销量有下降么?
有了安卓阵营技术突破的基础,再加上华强北普及产品。
我们开始到第三部分,市场空间。
出货量角度
现在市场预期 airpods 今年销量 5000 万台左右,明年 8000 万 -1 亿台。苹果手机的销量每年是 2 亿台,也就是 tws 占手机销量的一半。所以,tws 绝对不是替代高端的 sony 等耳机,而是替代了传统的有线耳机,不然不可能有这么大的销量。
airpods 一个 1200 元,我们假设安卓一个平均卖 400 元,价格是苹果的三分之一,但是出货量是苹果的 6 倍,那么整体上安卓 tws 市场空间是苹果的 2 倍,即使再打个 5 折,平均一个卖 200 元,也存在翻倍空间。
当然,如果我们精细化一点计算。苹果是高端手机,airpods 是高端 tws。
三星 s 系列和 note 系列每年出货量 6000 万,那么三星高端 tws 可以达到 3000 万的级别。
而在上周四亿纬锂能调研时,公司预期明年出货 5000 万个金豆电池,主要客户是三星,则对应的是 2500 万 tws。
而今年三星的 tws 出货量是在 600-800 万的级别,明年 2500 万意味着是 3-4 倍的增长,我想这个也是验证了安卓 tws 拐点已经到来的逻辑。
另外,三星还有 2.3 亿左右的中低端手机。
三星如此,我想 HOVM 也不会坐着不动,这是市场预期差和弹性最大的地方。
所以说,我们的基本判断是,安卓 tws 拐点已至,将为整个产业链带来翻倍空间