一周个股分析精选Top 10

来自今日话题的雪球原创专栏

聪明的投资者都在雪球!为了方便大家找到好内容,话题哥特意将近期最热门的个股分析文章公布出来,以供大家阅览。

1、老板电器

从老板电器的分析说起

作者:@滚一个雪球

链接:https://xueqiu.com/6677862831/102110221

摘要:整体而言,老板电器在原有的市场仍然有一定的成长空间,因为毕竟它属于消费升级产品,仍然有很多的消费者会选择中高端的油烟机品牌,同时厨房电器的空间也有想象力,但这里面的竞争格局就不像油烟机领域这么清晰,会有大量的品牌参与进来。只是说,老板过去几年的高增长可能一去不复返了,10~20%的稳定增长其实也是不错的,但目前的估值水平就需要时间来消化。

老板电器17年业绩预告电话会议要点

作者:@虎父兔女

链接:https://xueqiu.com/5000499189/102090894

摘要:我的部分看法是,行业竞争格局没变,好学生也不太容易变差,但公司确实遇到阶段性困难。三线城市房地产销售还是不错的,但公司目前65-70%销售在一二线市场,需要加快三线市场开拓。同时三线市场消费者对价格还是比较敏感,公司在提价方面可能会遇到困难。未来三年可能正如王总所说,维持20%左右的增速是比较现实的。如果是20%增速,你会给老板电器多少倍PE呢?目前公司市值对应17年净利润32.8倍PE。

2、锦江酒店的翻倍空间

作者:@五迷

链接:https://xueqiu.com/5298718725/101971823

摘要:我们来算一下锦江酒店的保守估值:60+30+180=270亿元,换算成港币约等于270x1.2=312亿港元,2月23日收盘其市值为190亿港元,具有比较厚的安全边际。

3、随便聊聊通用电气

作者:@PoloYu

链接:https://xueqiu.com/1459805993/102215559

摘要:通用电气股价一年中斩半,四季度爆出巨大亏损,而且根据新闻发布会,现在居然GE开始考虑要拆分通用电气公司,因为实在是亏的连裤子都找不到了。

4、味好美:主妇们逃避不了的味道

作者:@周年洋

链接:https://xueqiu.com/6691655012/101965783

摘要:味好美在100多年的经营竞争中,不断拓展市场空间,深耕消费者的心智战场,把竞争者收购或者打垮,逐渐成为家庭主妇的首选品牌。当现代超市成为零售的主要形式后,味好美以其独大的地位慢慢成为超市香辛料货架的主导者,某种意义上垄断了销售渠道。在香料领域的心理垄断地位,加上渠道的准垄断,让味好美至少在北美变成了香料的代名词,其稳固的地位处于无人撼动的地位。这个地位从毛利率就能看出来,味好美的毛利率一直稳稳高于40%。

5、王者归来!汤臣倍健是怎样做到的?

作者:@读懂上市公司

链接:https://xueqiu.com/1830902728/102231535

摘要:去年双11,企业主品牌汤臣倍健旗舰店成交3000万以上,旗舰店和整个阿里系的零售额均实现翻番,让人们看到了它在电商领域的成长。而且企业的现金流一直都比较高,会让人比较放心。所以,对这家膳食补充剂行业的领军企业,还是很期待的。

6、澳博控股价值分析

作者:@白梅雪香

链接:https://xueqiu.com/3415754117/102154361

摘要:按照澳博2017年半年报,净现金约95亿,预定360亿投资的上葡京,目前在建工程155亿,仍需205亿的支出,扣除现金后缺口大约为110亿,项目完工后。如果不计派息,那么17年下半年15亿EBITDA,18年30亿。19年30亿EBITDA+上葡京开业可增厚30亿EBITDA。那么,19年末公司很可能处于准净现金状态。若按照12.5倍EBITDA为其估值,合理市值为60*12.5=750亿。

7、阿里巴巴2018财年Q3季报点评

作者:@逸修1

链接:https://xueqiu.com/1936609590/101946187

摘要:天猫实物GMV同比增速43%;营收830.28亿,同比增长56%;核心电商收入732.44亿,同比增长57%,国内零售分部收入601.05亿,同比增长47%;运营利润259.96亿,同比增长26%,净利润233.32亿,同比增长36%。

8、谈谈绿叶的IDO/TDO抑制剂

作者:@漫漫自由之路

链接:https://xueqiu.com/8204819988/102244127

摘要:目前做双靶点抑制剂的公司比较少,重量级的玩家只有罗氏,现有RG-70099在研。国内的几家公司研发的似乎都是单纯的IDO抑制剂,因此绿叶的IDO/TDO抑制剂有一定的独特性。

9、分众传媒业绩快报简评:楼宇广告龙头地位稳固,业绩增长靓丽

作者:@知常容

链接:https://xueqiu.com/2327443043/102233836

摘要:预测未来两年的业绩情况,2018年营业收入增长率18%,净利润增长率25%;2019年营业收入增长率17%,净利润增长率23%。按照预测,2018年分众的EPS为0.61元,估值30倍的话分众值18元。

10、买东阳光药(01558)还是东阳光科,请大声说出你的答案?

作者:@智通财经APP

链接:https://xueqiu.com/6571616571/102152413

摘要:尽管是二者共有,但就研发领域来看,清一色全在医健领域,无疑直接让东阳光药受益,毕竟就算东阳光科收购完成后,立刻转战到医药领域,其估值也需要时间验证,况且A股现在也趋于玩“价值投资”了。

――更多,待更新中――

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