南方的老狼

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价值投资发现,长线标地深入研究储备!

南方的老狼回复的提问

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他的全部讨论

说的一些话虽然对,但是不客观,这是我们的官员的通病,所以只能听一半。说的是5000头以上规模是环比增长,从统计看,全国母猪存栏9月仍然环比下降,只是幅度收窄,母猪存栏下滑意味着未来十个月的猪仔存栏下降,未来一年多生猪存栏下降。从过去半年环比数据看,未来半年生猪供求矛盾会更加激烈,...查看全文

三季报出来,第三季度营收超过32%的增长,利润超过65%增长。与我期望的四成增长略有差距,看主要产品单价有20%左右的下降,综合也有接近10%下降。意味着总销量增长40%左右。这个股票利润不是最看重的,营收是关键指标,只要连续几年营收有三成增长,市值过百亿有希望。这三年很关键。//@南方的老狼...查看全文

近期调研江化微,去年底产能达到5.5万吨,暮投的3.5万吨已经进入试生产阶段,但环评和安监验收仍未确定,产品提升了档次,毛利率有提升,但不大。镇江5.8万吨和眉山6万吨预计明年底完工,顺利的话明年底投产,也得看验收进展。预计三季度营收会继续放量,不知道是否有四成。原材料价格稳定。查看全文

回复@零点2013: 江化微已经翻倍了[大笑][大笑]//@零点2013:回复@南方的老狼:请问南大光电该怎么估值,看研报的现价对应20年的也有五六十倍的pe查看全文

$富祥股份(SZ300497)$ 业绩是很好,已经是明牌,基金现在是坏的很,都搞短期了,见利好落地就跑了。没有基金搞得股估计很难短期起来。江化微预计三季度业绩继续释放,营收是关注的最重要的指标,半年有26%的营收增长,下半年应该超过30%的增长,产能会持续释放。我看30—40%的营收增长。明年可持续...查看全文

回复@鉄掌水下漂: 大肉吃不到,所以我仓位不高,主要搞半导体上游——江化微,南大光电。医药股富祥股份也是空间更大,产能快速释放,弹性更大。//@鉄掌水下漂:回复@南方的老狼:狼兄是金宇的老人,在市场环境如此恶劣的情况下,生物并没有出现极端走势,是否预示着对未来预期看好?业绩回暖至巅峰...查看全文

$生物股份(SH600201)$ 八月业绩出现反转,部分省份甚至环比翻倍的增长,在股价上也有体现,但整体业绩还是很难看。随着国家政策的刺激和集中度提高,业绩反转是确定的。但近期还是半导体的天下,$江化微(SH603078)$ $南大光电(SZ300346)$ 保持着持续的快速的增长,江化微产能逐步释放,南大193nm光...查看全文

回复@前沿阵线: 我老家这边猪全部死光,你说下滑厉不厉害。我调研的几个省疫苗下滑七成,你说存栏下降多少?//@前沿阵线:回复@南方的老狼:是啊,有的券商已经给出了同比降70%数据。现在农业农村部一方面说不得瞒报,另一方面又对出现疫情的省严厉批评,搞得下面能不报就不报,最多就是以疑似病例来...查看全文

暂时还不要介入,至少三季度继续环比下跌。这个是典型的周期股,股价弹性大,目前确实也是低位,也跌破净资产。公司还是有竞争力,成本有优势。可以根据业绩潜伏个几年,跟现在猪肉股一样。查看全文

回复@前沿阵线: 南大光电太牛了,又涨停了[大笑][大笑]//@前沿阵线:回复@南方的老狼:老狼选股靠谱。查看全文

同样是半导体上游股票$江化微(SH603078)$ $南大光电(SZ300346)$ ,南大光电短短十多二十天,就有30%涨幅,但我仓位不高。重仓在江化微和牧原股份了,看看沪电股份短短1年多,居然涨了我8倍,让我看到这个领域一定可以出大牛股,特别是盘子不大的上游。看未来两三年这个领域更多机会。查看全文

$江化微(SH603078)$ 中报还是给了惊喜,在主要产品售价降低的情况下,二季度营收加快增长,接近35%,说明销量已有超过四成的增长,而且二季度利润已止跌回升两位数增长。今年底暮投的3.5万吨产能可以投产,目前已进入试产阶段,预示着今年底营收会继续放量。而镇江和眉山的首期八万产能也已经在建...查看全文

$生物股份(SH600201)$ 居然中牧能涨停,股价接近翻倍,生物在中报并没有业绩翻转,利润真如预测的腰斩,股价并没有影响,让我在思考到底股价跟业绩得关系,不过还好,$牧原股份(SZ002714)$ 的表现果真强劲,预计放到年底没问题。查看全文

$生物股份(SH600201)$ $生物股份(SH600201)$ 实地调研目前生猪的存栏,有些地方已经是只有二三成了,调研的几个省中小猪栏几乎都只有两三成了,农村农业部的数据我怀疑有虚增,可以预见金宇的业绩很可能腰斩,一个是之前压渠道的库存需要消化,二是存栏大幅下滑,利润会惨不忍睹,这是全行业的的噩...查看全文

关键是疫情制度没有很好落实,死猪病猪没有建立足够好的保险或赔偿机制。没人上报,随意搁置死猪。疫情比报道要严重。查看全文

$生物股份(SH600201)$ 最近调研猪存栏,调研的一些省下滑60%到70%,截止二季度仍然没有好转,看来金宇短期仍然很难翻转。$江化微(SH603078)$ 第三个涨停板,让人调仓收获不少,目前产能4.5万吨,新增3.5万产能已通过验收,三季度投产应该问题不大,在贸易战加剧,半导体国产化是趋势,而江化微具备...查看全文

这是完美调仓吗?我相信这是我运气好,不是水平高。涨停的有些不好意思,继续看好!殷总加油,我看好你未来成为湿化学品领域的龙头[大笑][大笑][大笑]查看全文

看来大幅加仓$江化微(SH603078)$ 大幅减持$生物股份(SH600201)$ 是对的。继续看好江化微三季度产能扩展一倍,2020年产能扩大三倍,在中美贸易战情况下,未来国产替代可期,技术已有突破,一季度季报中体现了设备大幅增加。查看全文

营收要保持持续20%左右增长,第三季度产能扩充,年底镇江完工,明年投产。下步就是技术突破,提高毛利率,一季度研发费用大幅提高,增加了研发设备投入。查看全文

一个多月前就一直看空,不要跟大势为敌。四月份仍然没好转迹象,非洲猪瘟对行业的打击是毁灭性的。如果金宇借这个机会洗牌,继续提高行业集中度也不是没机会,但这个行业本身不是完全竞争行业,计划经济特别是行政之手干预挺多。未来一个季度继续保持关注,除非出现趋势,股价继续下跌但心理价位,...查看全文

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