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$再升科技(SH603601)$ 前几天发逻辑,也大幅加仓,谁知马上连续涨停,成为了龙头,创历史新高。我的$牧原股份(SZ002714)$ 今天也创新高,我的市值也创新高。之前有朋友问我$溢多利(SZ300381)$ ,这是老情人了,曾经让我赚几倍的股,5块左右涨到36块,我记得也赚了三倍,现在跌到11出头了,近期我又杀回来了,大幅加仓。我对这个公司太熟悉了。逻辑有以下
1、公司是面向生物医药和生物农牧两个板块,有呼吸免疫系统原料药、生殖保健原料药、酶制剂、功能性添加剂和植物提取液。这些产品具有一定的准入门槛,毛利率大概在25%到50%,还是很可观。
2、公司在饲用酶占有第一的市场份额,饲料产值1000亿,酶制剂市场有上百亿空间,而且同比大幅增长。甾体激素全球有上千亿市场空间,仅次于抗生素,是足够宽的赛道,溢多利在中国市场第一。而且随着中国饲料抗生素禁令,溢多利已经推出替代产品,去年底已在温氏股份等测试,效果很好,今年会放量。说明公司的产品很有优势和竞争力。
3、19年营收和利润恢复性增长,三季度营收已经有20%的增长,利润同比在60%以上。公司在去年新建的长大兽药,康捷酶制剂、鴻鹰的B12等都投产,而科益新生殖保健以及1.2万吨甾体药物中间体、新合新在近期将投产维生素,确保公司未来三年的营收在20%以上增长,逐步放量。
3、公司是温氏股份、新希望、海大、正大、正邦、唐人神通威股份等猪场的客户,也是核心药厂的原料药供应商。未来受益猪场扩建,而且无抗替代添加剂方案有几十亿市场空间,目前只有两家,这几年将贡献利润,公司这几年外延扩张不断,14年鴻鹰生物,15年新合新、利华制药,18年长沙世维科技,不断延伸价值链,目标要成为中国生物医药酶的顶尖公司。
4、19年利润1.2亿,单季度在5000万左右,去年受账务处理一季度亏损,2020年利润保守估计2个亿,目前市值50亿,对应25倍不到。随着产能扩张,更高毛利率的酶制剂占比加大,综合毛利率将大幅提升,根据销售和销售结构的调整,预计2022年利润将在4个亿以上,营收每年在20%—30%,迎来戴维斯双击,根据该公司过去平均市盈率40算,未来两三年市值有望突破150亿。期待。

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不明真相的吃瓜民众2020-03-09 19:16

我刚打赏了这个帖子 ¥6,也推荐给你。抄作业,抄作业

南方的老狼2020-03-09 17:57

溢多利还需要时间,不要想一夜暴富,我是等着了。

南方的老狼2020-03-09 17:56

发给你?帅哥喜欢的

震熊2020-03-09 16:28

不合规定的图片是什么?重新发一下看看

大小是多少2020-03-09 16:24

可惜咱两没尿到一个壶里,我说的是益多利,你说的是再升科技

南方的老狼2020-03-09 16:21

再来五个涨停吧。

大小是多少2020-03-09 16:21

意思就是赚的盆满钵满呗

笃实的红利小心达人2020-03-09 16:08

哈哈哈再升是神之股。

南方的老狼2020-03-09 15:28

有可能,再升主要名字好,再升。溢多利名字也好,多利,溢出来。

南方的老狼2020-03-09 15:27

股神谈不上,就这点爱好,喜欢扯淡。