近期股票市值创历史新高，一直在复盘自己的投资逻辑，希望更进步一些。$牧原股份(SZ002714)$ 半年前六十多一点进入，年前九十多获利，2月3日跌停73.6又融资杀入，主要那天猪肉价格创2020年新高，而且能繁母猪没有实际增长，所以猪肉价格不会跌，而且那天牧原跌停放量比较大。所以杀入非常正确，目前半年已经盈利一倍多。26号年报冲高再减仓。过去一年一直降低$生物股份(SH600201)$ 的仓位，去年中后大幅把仓位增加到$江化微(SH603078)$ 南大光电，主要当时看好半导体的发展，在雪球也一直在强调半导体未来两年的大行情，这个逻辑在现在验证是正确的，每年2000亿美金的进口半导体情况下，未来三五年是半导体的大行情，国家战略无法改变，继续持有不变。江化微我跟踪很久了，对产能、终端用户都有跟踪，目前二期仍然未审批，预计一季度审批都有难度，客户端没有太大增加，镇江、眉山进展顺利，看明年一季度能否产能增加三倍，有爬坡过程，镇江的品质会有大提升，长远三五年看大替代。