近期股票市值创历史新高,一直在复盘自己的投资逻辑,希望更进步一些。$牧原股份(SZ002714)$ 半年前六十多一点进入,年前九十多获利,2月3日跌停73.6又融资杀入,主要那天猪肉价格创2020年新高,而且能繁母猪没有实际增长,所以猪肉价格不会跌,而且那天牧原跌停放量比较大。所以杀入非常正确,目前半年已经盈利一倍多。26号年报冲高再减仓。过去一年一直降低$生物股份(SH600201)$ 的仓位,去年中后大幅把仓位增加到$江化微(SH603078)$ 南大光电,主要当时看好半导体的发展,在雪球也一直在强调半导体未来两年的大行情,这个逻辑在现在验证是正确的,每年2000亿美金的进口半导体情况下,未来三五年是半导体的大行情,国家战略无法改变,继续持有不变。江化微我跟踪很久了,对产能、终端用户都有跟踪,目前二期仍然未审批,预计一季度审批都有难度,客户端没有太大增加,镇江、眉山进展顺利,看明年一季度能否产能增加三倍,有爬坡过程,镇江的品质会有大提升,长远三五年看大替代。
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改革规划哈哈03-04 16:45

很不错

南方的老狼03-04 15:26

不错吧

南方的老狼02-29 08:27

继续涨的,我放着了。

不会给02-28 23:46

再升科技短期怎么走

南方的老狼02-24 10:20

是的,我放着没动,半导体赌国运。三五年会有大增量