蘑菇太野

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蘑菇太野的热门讨论
为什么看好长城汽车?

1、在人均GDP到1万美元时,日本、韩国的千人汽车保有量约200辆。目前我国人均GDP约8000美元,汽车保有量2亿,千人140台,还属于年轻的汽车市场。2016年产销2800万台,中长期预计达到4000万。 2、大盘稳定增长背景下,自主品牌强势崛起,爆款车频出。今年广汽受益于传祺GS4,吉利受益于博越,获得...查看全文

所有人都认为中国的崛起不可避免,美国将相对衰退,里根刚上台的时候他们也是这么说的,认为苏联崛起不可避免40年。实际只用了10年。意味深长,作为屁民,更重要的是区分开国运和党运[摊手]查看全文

融创增持乐视影业到底花了多少钱?

$融创中国(01918)$ 第一次入股乐视影业在今年一月份,投入10.5亿购买乐视控股持有的15%股份。入股前乐视控股占股43%,入股后占股28%,依然是第一大股东。乐视影业当前估值70亿。 7月份,大家都没注意到的是,融创静悄悄增持了乐视影业6%股份。见腾讯财经报道 网页链接查看全文

房企估值表

2017.11.25日更新 因为国内预售制产生的销售收入确认滞后,PS是毛估房企的合理指标。估值合理的区间是: 在土储正常的情况下,净利率达到10%,PS合理估值1~1.5。 17年销售利润PE的计算方法是:当前市值/ (17年预估权益销售*16年净利率)。静态简单粗暴的算法,毛估估定胖瘦。 从数据上看,房企整...查看全文

elon突破完电动车和火箭,下一个要突破电池?[为什么]查看全文

水泥行业研究资料

数据 1、水泥最新价格:网页链接 2、2017三季度部分水泥公司业绩: 行业分析 1、2011年水泥大牛市回顾:网页链接 2、2018水泥将强势演绎戴维斯双击:网页链接 3、2017年水泥市场回顾及2018年展望:网页链接查看全文

明显不是,被绑架的是被洗脑的思维//@蘑菇太野:回复@PoloYu:所有人都认为中国的崛起不可避免,美国将相对衰退,里根刚上台的时候他们也是这么说的,认为苏联崛起不可避免40年。实际只用了10年。意味深长,作为屁民,更重要的是区分开国运和党运[摊手]查看全文

这个计算过度乐观了。吨售价大概440,吨利润212,意味着什么?净利率50%!这个利润率太夸张了。天山历史净利率的顶峰在1998年,不过23%,11年的行业顶峰净利率14%,其他时间不是亏损就是可怜的个位数。供给侧改革强力是没错,但能把天山一下子变成一台超级印钞机?不太符合常识。另外作为对比,海...查看全文

回复@万古流名: 问题是50%这个净利率高的过分了,何况水泥行业目前产能还过剩,需要供给侧扶持。50%的净利率我只在放高利贷的趣店财报里见到过。腾讯的净利率不过30%。苦逼的钢铁行业10%就是丰年了,煤炭景气年也不过20%。50%的暴利水平,说明供给严重短缺,政府可能不出手?即使政府不管,如果我...查看全文

回复@无尽夜幕: 利空与否关键看增持价啊,如果低于50亿估值进的,完全是老贾还个大礼包[赚大了]//@无尽夜幕:回复@码农的Quant之路:我没说他傻,只是客观计算融创这次增持了多少,长期不知道,短期肯定是利空了。查看全文

回复@老王不住相: 是时候祭出大杀器了:我们来到这个市场不是为了证明自己正确,而是赚钱。人淡确实赚到了,而且不少,这个时候说人家逻辑有缺陷难以服众啊。//@老王不住相:回复@老王不住相:我说这话绝对对人淡没有太多恶意了,很客观。[大笑][大笑][大笑]查看全文

回复@无尽夜幕: 对,我是假设维持原始估值算的,实际可能有惊喜[大笑]//@无尽夜幕:回复@蘑菇野人:按你那样算的应该是在原来估值基础上增发了吧 就相当于估值不变吧 总股本扩大查看全文

分析的不错,可以看到特斯拉面临很大的资金压力。但是,理论预测为什么总是和实际情况存在差别,有时甚至差之千里。原因是理论预测是线形外推的,但企业发展是非线性跳跃或跌落的。对于特斯拉而言,最大的非线性因素是什么,产量。作者在19年维持model 3周产5000的假设,这个假设明显不合理,18Q3...查看全文

回复@zhoucnc: 本田546亿刀,丰田1843亿刀//@zhoucnc:回复@闫灵御:福特市值468亿usd查看全文

2018-2020年融创销售利润将达到579亿元、890亿元、1072亿元这个估计略乐观[鼓鼓掌]查看全文

人淡的意思,我理解是商品牛市,牛股从底部开始能翻十倍百倍,未必是现价翻啊。绝大部分人本来也抄不到底部,兖煤人淡也是底部上来2倍多才进的。人淡的判断是商品牛市概率大,但不确定,万一看错了兖煤pb低,现价低于实际重置成本,安全性高。如此而已,您理解有偏差查看全文

.“小投资者”之所以很容易一直是“小投资者”最重要的原因是,他们可能会因为自己小而想赚快钱、大钱,从而铤而走险而不追求真理。查看全文

回复@码农的Quant之路: 估值大幅压缩到30亿,有点吓人。如果确实如此,倒还是划算的投资。//@码农的Quant之路:回复@蘑菇野人:投前估值30亿,增持后估值40亿,本次投资额10亿。融创并不是冤大头,等融创的公告吧。查看全文

我刚打赏了这个帖子 ¥6.66,也推荐给你。查看全文

分析的很好,wey的定位精准,目前国内没有对手。最近看到所谓的长粉逐渐割肉出局,离开时不忘谩骂,情绪面开始有意思了查看全文

他的全部讨论

这套考核机制打分纯靠matrics?查看全文

人云亦云而已查看全文

[牛][牛][牛]乍一看都是老生常谈,没有花哨的概率,没有复杂到出人意料的模式,但,成就世界级的伟大公司查看全文

蓝海苦活[牛][牛][牛]查看全文

决心追求世界领导地位是美国社会长期辩论达成共识的结果,而不是来自少数精英的抱负,更不是源于某个领导人的宏图大志;查看全文

我刚刚关注了雪球组合 $港股低估一箩筐(ZH1396362)$ ,当前净值 1.0000 。查看全文

mark一下,日后观察查看全文

好图,毛豆3会不会成为新时代的iphone呢查看全文

韭菜都见不得唱空,见不得风险提醒,以为喷死唱空的,股价就涨了。可惜股市不是新闻联播,所以永远被收割,//@回报和乐趣成反比:回复@w奔波儿霸:一个融创,一个长城,还有一个华融。都是粉丝无数,要冒着生命危险评论的标的。查看全文

高个美女配大长裙[牛]查看全文

回复@回报和乐趣成反比: 巴氏价投发生在美国背景下,投资明显不是数学物理这种放之四海而皆准的学科。但明显,这两点意识到的人好像并不多//@回报和乐趣成反比:回复@格格丫丫:实事求是的讲,雪球上,就没有一个真真正正的绝对价值投资者。如果主战场是A股的话,从结果看长期的盈利者,百分百都或多...查看全文

回复@管我财: 确实如此,血的教训//@管我财:回复@五迷:这种高杠杆低利润率的行业,只能买赢家。输家只要出点什么事,资金成本上升,就是死循环。这和银行、租赁公司是一样的故事。查看全文

对的观点都平实,能改变行动的理想才是理想,否则是空想查看全文

1至7月北京商品房销售面积同比下降近四成北京市统计局发布的最新数据显示,今年1至7月,北京商品房销售面积为288.8万平方米,同比下降39.9%,其中住宅销售面积为210.5万平方米,下降32.9%。供给方面,1至7月,北京商品房新开工面积为1081.2万平方米,同比下降0.5%,其中住宅新开工面积为588.2万平...查看全文

上证以2700为基础,极限跌到2000点,下跌幅度为25%,事实上这是几无可能的事。指数可能在2000-2700之间的任何一个位置定格成为未来的最低点。查看全文

有意思的商业模式。利用规模效应来降低会员费用占比,而非普通超市的差价比例不变,形成一种积极的网络效应查看全文

奥园真不错查看全文

互联网版大卖场-盒马,社区超市-百果园,便利店-便利蜂查看全文

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