行情回顾
大盘午后震荡走高，三大指数均涨超1%，科创50指数大涨超4%。盘面上，半导体板块全天强势，软件股震荡走强，午后券商股异动，半导体元件、电子化学品、计算机应用等涨幅居前；通用设备、汽车零部件、自动化设备等板块跌幅居前。
（数据来源：WIND）
市场观点
A股午后走强，TMT板块领涨
今日A股午后走强，三大指数涨逾超1%，两市成交额逼近1万亿，北上资金小幅净流入。盘面上，多数板块上涨，受益于国产替代芯片板块午后走强，传媒、计算机等板块亦有较好表现。从交易层面来看，近期新能源板块热度有所降温，市场热度向小盘以及TMT等板块有所扩散。目前来看，市场或处于阶段性反弹后的震荡调整期，缺乏较为清晰的投资主线，资金分歧较大，行业轮动明显加快。
关注政策支持的产业方向
往后看，我们认为对于市场不必悲观，整体而言，今年疫后经济修复的斜率偏低，政策相机抉择的权重也在上升，后续政策可能还会维持宽松，因此股票市场的调整反而是再次布局行业轮动和寻找收益的机会，关键是找好结构，建议继续关注有政策支持、成本端受益于大宗商品价格下行的行业如光伏、风电、电动车、汽车及零部件等高端制造方向。
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要闻点评
1、英国央行宣布加息50个基点至1.75%，为自1995年以来最大幅加息，也是2008年12月以来的最高利率。自2021年12月以来，英国央行已连续第六次加息。英国央行警告称，英国经济将从今年第四季度开始萎缩，并在2023年全年收缩，成为金融危机以来持续时间最长的衰退。英国央行行长贝利强调，此次加息50个基点并不意味着以后每次会议都将加息50个基点。
英国央行宣布加息50个基点至1.75%，为自1995年以来最大幅加息。
2、乘联会秘书长崔东树发文称，7月全国新能源乘用车市场保持强势良好态势，预估7月新能源乘用车厂家批发销量基本持平于6月的57万辆，同比增长约120%。
乘联会秘书长崔东树称预估7月新能源乘用车厂家批发销量基本持平于6月。
什么值得投
国内电动车5月批发销量达到42.1万辆，同比增长111.5%，环比增长49.8%，新能源板块保持高景气。
本周FOMC声明和鲍威尔的讲话中，联储态度明显边际转鸽。同时，多家全球头部科技公司公布二季报业绩，整体超市场预期，美股近期有望在联储态度转鸽及盈利预期提升的共振下出现反弹机会。
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