灿沐说

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$爱彼迎(ABNB)$ 之前short 的150 put没想到要in the money了[斜眼],过去的一周又思考了下ABNB的优势和缺点,特此记录。
1.ABNB在疫情后创造了新的应用场景:CEO特地提到了,由于北美疫情的关系,很多人work from home,以后可能这个趋势还会持续,只是不会一周五天都WFH,那么,人们实际可以w...

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$蔚来(NIO)$ 几个财报会议的点
1.二季度最多每个月7500左右,受限于电池和芯片供应,预计7月开始全供应链可以到1万台左右的产能。
2.明年江淮单班年产能到15万
3.2月的BAAS take rate已经飙到55%。
4有个问题请教专家,目前看这个季度亏损比预期大的原因是第一个研发费用环比增加4...

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10年期国债收益狂飙,利差居然还大了???现在的市场真的好混乱。

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$创新ETF-ARK(ARKK)$ 大跌的时候卖掉点ARKK,准备后续的调仓,其他持仓(TSLA SE NIO TDOC AMZN FB MSFT BABA JD)都不动了,蔚来找机会要再减仓,目前被一点covered call保护着。看看手上的股票都不舍得卖[哭泣]。卖掉ARKK准备资金的原因还是担心负反馈(投资者赎回—ARKK卖股票继续下跌—投资者再...

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转发,感谢分享。总结下几个个人比较关注的点。
(1)LVGO的高会员费,会继续带动订阅费增速大于会员费的增长速度。
(2)客户留存率大约在90-95%
(3)这次新增会员数的指引在扣除了1.5 million COVID有关的会员下完成,调整下预期大概就是增长2.5million

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回复@锅蒸之鱼: 是的,确实没怎么说,或者说回答了也没切中要点。按照我刚拍脑袋的算法,即使管理层提的三个因素个位数增长,80%也真的不难,可是2022年怎么办?感谢刚刚@Hitchhiker798 的历史用户增长图,确实看到了波动率很大,也没有很明显的季节性,属于签到一个合同就是一个卫星的感觉,不知...

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回复@fakegod: 我也担心这个,营收增速和给出的指引市场都料到了,但是就像你说的,会员停了,想继续增长收入就必须使用率要不断提高。目前给出的指引实际对应目前的市值大概17倍左右PS,对应未来几年平均40%的增速实际不过分,可是市场依然不买账啊。//@fakegod:回复@汪灵杰:没细看具体情况,光从...

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@yesGordon @Hitchhiker798 @锅蒸之鱼 请教下怎么看TDOC刚刚的财报?全年付费用户增长(2B)指引几乎增长停滞,四季度并表了Livongo两个月的业绩,合并收入3.8亿。全年给出的收入指引在20亿,接近90%增长,在付费会员停止增长的情况下是要通过更频繁的问诊费pay per visit(2C)来实现? #TDOC