shawn0415

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$东阿阿胶(SZ000423)$ 浮盈到回撤，恍如未曾发生。无法沉入深海，完全感受不到波涛，股份不够多，修炼未达到。与同行人共勉！

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股市，人性修道场。

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普通股PE存在分红率，对于接近100%分红还中期当年分红，这种PE算法是否合理？

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茅台18倍市盈率怎么算的？还标杆

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回复@勤奋的奔跑者: 业绩已到，没多少时间可输啦。//@勤奋的奔跑者:回复@shawn0415:这个价位买入，只输时间，不输钱！

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$东阿阿胶(SZ000423)$ 这个价格，对于长期投资者是有吸引力的。同样50元价格，业绩恢复已兑现，分红政策友好且延续，管理层优秀肉眼可见。

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按现有分红政策，20亿净利润后不再增长，52元股价，股息回本大约18年。

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回复@大只若鱼: 这次换股非常成功，历史会检验的。//@大只若鱼:回复@大只若鱼:茅台目前已成最大仓位。
都是用长江电力换的。
长江电力边卖边涨，再次的降低了收益率。
对茅台的买入也不够干脆，1400出头开始买，边买边期待跌到1400以下，最好跌到1350以下。
然后结果是边买边涨。<...

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$东阿阿胶(SZ000423)$ 这个价格大概率维持不到中期分红。概率与赔率。上车与下车。

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驴皮比驴本身还贵的生意。

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逻辑清晰。 股价下跌带来的是“被剥夺的超级反应”，貌似已经到手的财富被剥夺了。 考虑到公司分红的慷慨，15PE还是从保守买入的角度计算的。 20/6.44/56=5.5%股息率。 能否伟大，能否带来令人满意收益，确实也需要运气。

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快跌出价值了

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能力圈，高端白酒，电，这都是巨大的跨度。电力系统如此之庞大复杂，即使专业从业者，对于电价有多少可靠的超前判断？海油是不错，价值投资者面对海油股票，第一个问题是，未来油价怎么变化？

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回复@石stone: 边走边看//@石stone:回复@shawn0415:我觉得是太乐观了，根据经验，往往负面的事情，远比我们想象的更悲观。

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回复@栎朴: 十多年前，散户乙，在东财论坛，与人讨论钢铁行业和白酒行业//@栎朴:回复@石stone:行业出问题要远比个别企业出问题要悲观，比如房地产。现在能看到的，一个库存，一个是消费降级。如果再来个消费税，那就雪上加霜了。消费税不是不可能，在土地财政丢失的情况下，总要有个收入来源吧。

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回复@石stone: 茅五是不是太悲观了？//@石stone:回复@杯子猫:是的，这是视角问题，
当他们头埋在日，周，月里的时候，看到的都是随机的涨跌变化。以为上涨下跌概率都是一样的。
当我们跳出来，用年的视角，用周期的运行规律去看的时候，很清晰，阿胶每次的下跌，都是在蓄力向上，白...

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酱酒重灾区，武陵酒如何逆势而上?

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$东阿阿胶(SZ000423)$
618京东晒单，批量见到1月和3月的阿胶块。只是促销价格较低。
股价回调，聊产品的帖子少了。等待半年报。
与优秀企业风雨兼程。

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1.豌豆和驴皮在各自行业的竞争地位不同。竞争地位对未来盈利至关重要。豌豆如果不敢掀桌子，大幅度降价。在强势品牌挤压下，盈利增长甚至保持，难度都不小。 2.行业周期不同。 3.看看豌豆的股东大会，公司发展战略，看不到扭转或者止住的线索。公司原有的股权问题也没有解决。

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回复@三人行必有师: 写的阿胶是危机中的情况，现企业向滋补国宝多品类发展，除了可能的并购，新增产品还是之前的产品，推广销售力度不同而已。
千元级别高端白酒近四年销量增速在10%左右。
普通白酒和高端白酒是两回事。//@三人行必有师:回复@shawn0415:白酒每年产销量的下滑何时到头？