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上次三季度GDP增长超预期，全年目标完成容易，然后股市下跌，逻辑是因为经济还好，国家不会大放水。这次cpi和ppi超预期下跌，结果股市上涨，可能也得用类似的逻辑来理解

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关于系统性风险：过去一个周年周期，社保基金是亏欠的，显然对于国家来说，如果连续两年社保亏损，那么就是系统性风险

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换一个思路看a股，现在m2还挺高，但大部分拿去化解地方债了。如果把地方债和股市当成俩孩子，明显是地方债哭赢了，所以现在的下跌是不是就是股市哭的方式，让国家觉得我这儿也有系统性风险，所以等到那一天股市这个儿子才会不演了

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最近，航天科工和科技都开了提高上市公司质量的会议，其中科工是专题会

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07-08年的牛市，是因为银行资金可以入市，后来国家说这是违规的，然后是08年的大跌
14-15的牛市，是因为杠杆牛，一是本身配资比例高，二是允许场外配资，后来国家把场外配资取消了，场内降低了配资比例上限，然后就是股灾
现在都是在喊话，如果继续跌就会用这些工具，不跌可能就不用了；就...

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快睡觉的时候，球友突然告诉我成飞注入$中航电测(SZ300114)$ 方案出来了，悬着的心终于放下，埋伏几个月的心血没有白费。
关于成飞有几个想说下：
1.作为整机资产，成飞只有歼-20资产，歼-10生产线现在在贵飞，零部件另说
2. 成飞还在新加生产线；相对应的需求就是我们一个航空旅的规...

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军工企业的营收增速差别是很大的。某企业2020年营业收入18亿，2022年营业收入35亿，年复合增长率达到39%，这增速不比新能源差吧。所以只要踏准未来发展方向，军工也可以是高成长行业。

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这次成飞借壳，一个启示是，这些大的央企，下面的分公司没有一丁点话语权。电测本来是通飞的资产，是通飞国内两块比较大的利润来源之一。但是这次被吞了，通飞只是默默地在年终总结中删掉了对电测的介绍。
按此逻辑，如果要重组的话，科工一定要选晨光吗？

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兵器集团有个操作一直没搞懂，就是吉林江机提级管理。本来按之前的重组计划，江机被从东北工业集团剥离后，交给了豫西集团管理。提级管理后，江机直接由兵器集团管理，可能因为江机从最早生产HJ-73的落后厂变成生产新型号的重要厂，也可能红箭不是将来的弹药平台，专做超硬材料？

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成飞借壳中航电测，真的没有想到！但是也说明其他集团三年内一定会有借壳上市，至于能不能猜到是哪一只看各人本事了
另外，航天系一定要有公司破冰，九院根本不够看的，必须是一、二、三、科工四院和八院这几个中的一个，不然还是一堆咸鱼

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2022年5月，国务院国资委印发《提高央企控股上市公司质量工作方案》，要求中央企业在3年内“打造一批核心竞争力强、市场影响力大的旗舰型龙头上市公司”和“培育一批专业优势明显、质量品牌突出的专业化领航上市公司”
航空工业说要打造若干家千亿公司和兵器要打造五百亿或千亿公司都应该和这...

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今天中直股份高开低走，虽然有些意外，但早料到就算涨也没几个板。年中就分析过，看营收就知道今年直10订货不多，联动航天彩虹业绩跟相关军事报道就知道，这部分钱陆军拿去买无人机了。所以今年注入直升机资产真不是一个好时机；但可能是中航预计未来直10订货会进一步下降的无奈之举吧。
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昨天晚上强撑着睡意，把兵器集团上市公司集体路演听完了。可以确认的是，官方确实提出了：1. 要打造500亿、千亿上市平台；2. 要对聚焦主业的上市公司注入资产。之前搜网上的新闻，只有一个来源提到这一点，当时还以为是假新闻，现在看来并不是。
之前航空工业说要打造数个千亿平台，目前看来，...

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回顾美国疫情，2020年1月19日美国发现第一例病例，2月29日出现首例死亡，4月2日死亡人数超过伊拉克和阿富汗死亡总人数。2023年春节是1月22日，大概2月底医药，医疗器械和丧葬股将开始兑现业绩

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刚刚C919取得了型号合格证。整个产业链中，最挣钱的是机电产品和发动机产品。机电资产大概率将来会注入$中航电子(SH600372)$ 和$中航机电(SZ002013)$ 合并后的公司。而商发上市路径未知。
另外参与机体的沈飞民机和成飞民机没有上市，将来可能集体上市；西飞做C919供应商的就在上市公司中，西...

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这些年最火的军品装备无疑是无人机，可以说是game changer的武器，比什么高超四代机航母对战场的改变都要大。这也就催生了两个龙头$中无人机(SH688297)$ 和$航天彩虹(SZ002389)$ 。可以看到，两家公司上市以后迅速获得融资，加快了产品迭代步伐，研发循环（recycle）速度远超等待国家立项的传统模...

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俄乌冲突表明，现代战争除非双方实力差距过大，最后能实质性占领的仍然是陆军，所以今年陆军对$内蒙一机(SH600967)$ 的订货增大；另外一方面，俄军Ka-52损失惨重，而双方无人机却大放异彩，导致陆军对武直采购下降，$中直股份(SH600038)$ 业绩大降，同时对无人机采购大幅上升，对应$航天彩虹(SZ002...

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湖南航天的上市路径为IPO，而科工二院今年应当是想航天科工空间工程公司科创板IPO上市。科工四院下面的火箭公司因为快舟11发射失败，上市时间估计被延后。

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之前提到贵飞成了成飞的子公司，当时就预测成飞歼-10生产线要转到贵飞；最近果然得到证实。所以贵飞现在的产品包括JL-9，歼10，以及WZ-7和自用版翼龙，相应的贵飞未来业绩也会发生改变，未来多了一个独立上市的可能性，但个人认为有西飞和陕飞先例在前，与成飞一起整体上市可能性更大。