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$达内科技(TEDU)$ 现在感觉有点恐慌过头啊,理性分析下,探讨两个问题: 1、公司会倒闭吗? 答案是不会!公司这两年负债有上升,但是负债率整体并不高;童程童美虽然开新店不断烧钱,但是培训都是预付费,现金流很快可以回来;随着新店过爬坡期,单店盈利也会迅速好转。 2、达内做的是门好生意吗?答案是Yes! 达内已经是成人IT培训的一哥,随着大数据,区块链,AI等新趋势的出现,学生及IT从业者需要更新技能,但是达内的成人课程需要加强实战性。儿童编程培训,是新赛道,这个赛道的好处是,学员可以沉淀,可以持续学习进阶内容,这个比一次性的成人培训强太多。另外,K12文化辅导,达内也在涉足,这个蛋糕足够大,个人觉得达内不应该收缩,特别是基于IT的智能辅助学习,是个很好的切入点。

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管我财2019-10-30 21:27

去年达内亏损是因为校招预收账款不能入账和童程程美扩张速度太快,招新生成本高。后面续客成本会剧降,今年下半年也放慢了开新店,了解到部分的早期店已经开始盈利了,后面会有更多的店盈利,真不知道你是如何预计未来几年亏五亿元的

股神徒弟1232019-10-30 20:49

编程就是一阵风兄弟,难道学了编程就什么都厉害了?编程都是基于几个软件,本身软件的生命周期就很短,而且同质化严重,最要命的是学习周期短,续费率低,编程是很枯燥的

Kingstar2019-10-30 20:39

童程童美是这个市场龙头,本身需求大,收费高,初期投入大,稳定运作了倒闭可能性不太大,并且盘子大了,单店经营不善也不会有太大影响

PNGandGIF2019-10-30 20:37

别逗了,教围棋的都需要办证,一投诉一个准

Kingstar2019-10-30 20:34

文化辅导培训才需要办学许可证,童程童美目前文化辅导培训只是试点,并且文化辅导培训的许可证现在很好办,只要消防过了基本就没问题

Kingstar2019-10-30 20:33

亏损会收窄,爬坡期属于战略性亏损

Kingstar2019-10-30 20:32

去大众点评和美团上看看童程童美的评价,非常好。成人培训口碑确实不行

袋儿面2019-10-30 20:16

培训机构倒闭 只要看现金流就可以了 如果现在预收续费 不能支付固定成本 倒闭不远了。 经济寒冬 培训机构倒闭太正常了

PNGandGIF2019-10-30 19:32

达内最大的风险是没办学许可证,全国这么多中心没有几家有证,不符合法律,有严重法律风险,退费一告一个准。

阿尔法阿2019-10-30 18:45

主要是被吓的,目前不发年报很可能被delist的