美股Q1财报季来袭,投资者需要避开这三大板块!

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距离华尔街一季度财报季的开始还有不到一周的时间,投资者即将迎来2016年第二季度以来美国企业的首次盈利下滑。FactSet数据显示,分析师预计一季度标普500指数收入将同比下降3.9%,这也将是2016年第一季度以来收入同比下降幅度最大的一次。

此外,FactSet的数据显示,自去年12月31日以来,一季度预期每股收益(EPS)下降了7.2%。这一百分比下降幅度高于5年平均值(-3.2%)、10年平均值(-3.7%)和15年平均值(-4.0%)。同样,与最近几个季度相比,有更多的标普500指数公司下调了第一季度的收益预期。

SPX Change in Quarterly Bottom-Up EPS

在已发布第一季度EPS预测的107家公司中,有79家公布了负面的预期。从行业层面来看,预计有7个板块的收入将同比下降,降幅最大的是能源材料信息科技

SPX Earnings Growth Q1 2019

1、能源板块

能源板块的收益预计同比下降18.4%,创11个板块中最大降幅,因油价走低推动预期下滑。尽管本季度油价有所上涨,但2018年一季度的平均油价(62.89美元)仍比2019年一季度的平均油价(54.81美元)高出13%。

总体而言,能源板块的29家公司中有26家(占90%)的平均EPS预期下降,由赫斯公司(NYSE:HES)(从-0.02美元降至-0.32美元)、诺贝尔能源(NYSE:NBL)(从0.16美元降至-0.03美元)和美国国民油井华高公司(NYSE:NOV)(从0.07美元降至-0.01美元)领跌。

在子行业层面,能源领域的六个子行业中有四个预计本季度收益下降:道琼斯油气综合指数(-23%),标普油气勘探和生产精选行业(-21%)、油气精炼和营销(-16%)、标普油气设备和服务精选行业(-16%)。

此外,能源行业的收入预计同比下滑3.5%,也是11个板块中降幅最大的。

2、材料板块

预计第二大收入同比降幅来自材料板块,为-12.2%。从行业层面来看,该板块的四个行业中预计有三个本季度将报告收益下降。其中,金属&矿业料将出现两位数的重大下滑,达到-40%。

自由港麦克莫兰铜金公司(NYSE:FCX)陶氏杜邦(NYSE:DWDP)预计将录得行业内最明显的盈利下滑。自由港麦克莫兰铜金公司对2019年第一季度的平均EPS预测为0.08美元,而去年同期EPS为0.46美元;陶氏杜邦对2019年第一季度的平均EPS预测为0.87美元,而去年同期为1.12美元。

这两家公司在该行业中占据着较大的权重,如果将其排除在外,预期盈利增长率将从-12.2%上升至0.4%。

3、信息科技板块

信息科技板块料将录得11个板块中第三大同比收益降幅,为-10.5%。该板块的六大行业中有三个预计本季度盈利将下降。实际上,预计这三个行业中有两个会出现两位数的盈利下滑:半导体和半导体设备(-23%)以及道琼斯技术硬件和设备(- 22%)。

在信息科技板块的68家公司中,有50家(即74%)的平均EPS料将下降。在这50家公司中,有21家公司的平均EPS预期下降超过10%,包括西部数据(NASDAQ:WDC)(从1.11美元降至0.47美元)、英伟达(NASDAQ:NVDA)$英伟达(NVDA)$ (从1.30美元降至0.62美元)和瞻博网络(NYSE:JNPR)(从0.37美元降至0.21美元)。 

不过,对盈利预期产生最大拖累的还是苹果(NASDAQ:AAPL) 和美光科技(NASDAQ:MU)。

该板块的很多公司也在本季度公布了负面的收入指引。总体而言,31家信息科技公司发布了收入下滑预警,高于5年平均水平(20家)。

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