迷途大茶

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【洋河-更新】近期调研更新 20240421
省内市场：
1、动销情况：目前整体动销稳健，库存合理；今年公司费投力度仍维持在较高水平，部分宴席场景M6+、水晶梦实施买6赠1政策，价格有所下降，但终端开瓶较好。
2、省内竞争：经销商反馈和今世缘的竞争是势能的问题，竞品势能向上是公司面临...

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回复@幻想之剑斗苍寒: 全年出口配额和去年如果一致的话，不确定是不是？是的话一季度缺失的后面会补回来。
$云天化(SH600096)$ $兴发集团(SH600141)$ $川恒股份(SZ002895)$//@幻想之剑斗苍寒:回复@Eden_以梦为马:一季度尿素，磷酸一二铵禁止出口啊。 一二铵法检3.15才恢复，最快都是4月才能出...

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回复@英姿萌发马虎子: 分红后买入，下次分红股数会更多，分红也会更多，分红复利，鸡加速生蛋。三七你真的太想进步了。
$三七互娱(SZ002555)$ 我觉得$云天化(SH600096)$ $电投能源(SZ002128)$ 可以学习起来。//@英姿萌发马虎子:回复@7X24快讯:来，跟着国九条一起复习一遍，什...

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回复@小灰灰_1990: 周期下行，没有一家日子是好过的，无论有这样那样的优势。而且，时间不会短。最重要的是，后续的股价，可能不是那么美好。即使是判断对了，选对了公司，可能也要熬比较长一段亏损的时间。现在投入，不如等到真正冬天来了一两个季度后，看看谁能活下去，谁能活得滋润，再下手也不...

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回复@metalslime: //@metalslime:制造业要区分看。
纯内需的不看。
//@icefighter:以后就是AI，资源两个最有定价权的商品赚钱，掌握这两个能力的国家博弈能力最强。制造业越来越不值钱。现在美股也很明显，很多制造业，受益于AI的才能上涨，不受益AI的就下跌。
这个大趋势已经是不可逆...

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回复@产业驱动博弈: 学习//@产业驱动博弈:回复@郭荆璞:确实铝的核心是电解铝是产能控制了，前几天正好写了这个逻辑长文，讲讲电解铝的供给侧网页链接

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回复@相逢是首歌vdd: 学习//@相逢是首歌vdd:回复@阿企笔记:阿企兄，港股特别是中概龙头股性价比超高，因为流动性缺失，现在股价极度低估相对成熟市场而言。随着投资者信心增强和大资金不断流入，应该会有估值修复的行情。看好腾讯，招商银行等估值修复，非常期待！@阿企笔记
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不只是小米汽车 ，其他品牌本周末进店订单都涨了 ！
谢谢雷总为推广中国自主电车所做的突出贡献。
昨天出炉的3月PMI数据为50.8%，比上个月提升1.7pct，重回景气区域。
期待万物复苏！
$小米集团-W(01810)$ $宁德时代(SZ300750)$ $五粮液(SZ000858)$

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$宁德时代(SZ300750)$ $美的集团(SZ000333)$ $小米集团-W(01810)$ 等等， 还挺多的。

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写的真好，学习了。招行最大的风险，不在于自身经营能力和风控水平，而在于大环境的影响，中产，房贷，行业整体性的问题。$招商银行(SH600036)$ $平安银行(SZ000001)$

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回复@古道西风人家: 我也是这么理解的，从药神意思看，我理解有误区？$云天化(SH600096)$ $兴发集团(SH600141)$//@古道西风人家:回复@metalslime:现在看三费相较于19年已经下降40亿了，这部分应该就是他的常态盈利。后续国企考核标准变化，这块的利润应该是永久性的多出来。回报大股东用分红的方式

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之前看煤炭业绩一直下滑股价一直新高，按股息思路配置了洋河股份。
本来白酒就持五粮液一个，分了部分去洋河的，洋河 成为我亏损最大的一个白酒。
其实我理解的洋河就是中庸便宜，除了传说中管理层乱好像也解决了？到现在也明白洋河为啥会走成这样？
血的教训就是：不能买便宜，必须买...

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楼主用心了。
我之前也整理了年报一些数据拆分。
宁德时代在周五交出了2023年归母441.2亿、2023Q4归母129.8亿，分红220.6亿的完美答卷。
同时2023Q4公司返利、质保金、所得税、存货转销、资产减值等科目环比变化较大，
我们认为体现了公司超预期的业绩韧性，
具体分析来...

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回复@nagatoyk: 绷不住了//@江左lu郎19801:光伏真的是要么减持要么定增，从不回报股东//@nagatoyk:回复@metalslime:光伏公司确实恶心啊，之前就融资扩产卷死行业，现在就减持

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泸州老窖 山西汾酒 走势是真强 ，我的五粮液不容易 。
五粮液动销挺好，五粮春动销也好起来了，期待经典如何运作了，期待五粮液今年分红提高。
$五粮液(SZ000858)$ $宁德时代(SZ300750)$

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你们的宁王回来了，
此情此景，我想吟诗一首：
待到秋来九月八，我花开后百花杀。冲天香阵透长安，满城尽带黄金甲。
带带比王…带带盐湖…
$宁德时代(SZ300750)$ $比亚迪(SZ002594)$ $盐湖股份(SZ000792)$

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回复@心静如水_容大: 学习//@心静如水_容大:回复@坐船去大海:三代与二代有很大的不同。
二代进入配额的时候，三代的专利已到期，三代的产能和产量已大量建成，在三代的生产成本和销售价格与二代的差价也相对比较有限 ，这直接封死了二代的上涨空间。
这一次的情况是四代的专利要到2030年才...

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回复@进化论一平: 这就非常考验市场嗅觉和投机水平了，大部分人其实并不具备这个能力。有这个能力的确实可以短期爆赚，正因为这个诱惑存在，才让很多并不适合的人前仆后继的进去填坑。风浪越大鱼越贵的后半句是一将成名万骨枯。//@进化论一平:回复@梁宏:这个观点基本认同。其实对投资者来说，多从...

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五粮液春晚的抽奖礼盒，太喜庆了，这礼盒我真是喜欢极了。
口碑满分！
五粮春光灿烂，香醉人间三千年！
$五粮液(SZ000858)$ $洋河股份(SZ002304)$ $贵州茅台(SH600519)$

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算力+电力，所以猛do美股映射+能源和电力。
又契合了资产慌高股息。
再次沉思往事立残阳，当时只道是寻常。
$云天化(SH600096)$ $五粮液(SZ000858)$