我搞错了,三星的norflsh是华邦电的(wind'bo'n'd)
TWS蓝牙耳机带来的产业狂欢
在我们之前题为《单价跌破两元,TWS耳机蓝牙芯片杀进血海》的文章中,我们率先报道了国内的TWS耳机蓝牙主控的现状。据文章介绍,这个在苹果AirPods带领下火起来的产品,已经彻底引爆了华强北人的热情。 但从这个报道出来之后,就有很多产业界的人士告诉半导体行业观察记者,现在TWS蓝牙主控芯片从十月份开始,就已经开始出现缺货危机,而这些曾经跌到难以想象价格的蓝牙主控芯片,已经从之前的一块多,回升到四五块了。 据半导体行业观察记者了解,现在国内的TWS耳机蓝牙主控芯片市场,除了恒玄(华为也是?)等少数几家厂商在用40nm做一些产品外,其实大部分厂商都主要是使用55nm工艺制造。他们之所以做出这样的选择,主要因为前者的成本为后者的1.65倍。这就不利于提高那些计划在白牌市场洗牌的芯片厂的竞争力。而从55nm看,现在国内的大型代工厂就是SMIC的55nm和上海华力的55nm。 虽然这些产能现状影响了当前的终端市场,不过产业链人士也告诉半导体行业观察记者,从明年一季度开始,我们可以看到某些提供包括TWS蓝牙耳机芯片在内的蓝牙芯片供应商的月出货量会重新突破100KK,这足以见证这个市场的火爆。 而从Counterpoint Research提供的数据我们也可以看到,2019年Q3全球TWS耳机出货量达到3300万副,到二季度,出货量为2700万副,增幅达22.22%,2019年三季度全球TWS耳机出货额达41亿美元。 产业链相关人士则告诉半导体行业观察记者,据他们观察,现在华强北的白牌TWS耳机日出货量出货量达到20万台,有人则表示,国内非苹果TWS蓝牙耳机将会达到苹果AirPods的十倍,这样大的相关芯片厂和晶圆厂的压力也是可想而知。 而除了蓝牙主控以外,Nor Flash同样是被TWS推动的又一个产品名。 据了解,为了存储相关的信息,现在的蓝牙耳机也都搭配了Nor Flash,这就带动国内包括兆易创新在内的供应商的成长,进而给提供Nor Flash代工的厂商(中芯国际、华虹宏力和武汉新芯)带来相关的压力。据说最近的Nor Flash已经到了一周一价的局面。 除此之外,TWS带来的 PMIC和锂电保护芯片的需求 ,也让相关晶圆厂应接不暇。但其实在这些芯片市场,华为的订单回流给晶圆代工厂的压力更加明显。华为事件引致订单回流造成的影响
前两个产品的爆发,是纯粹的商业需求驱动的。而包括华为在内的众多厂商因为看到美国政府为难华为的事情,而推动他们的不少订单回归国内,这就给相关供应商带来了巨大的机会,也让晶圆厂的产能骤然紧张。 据半导体行业观察获悉,华为现在在国内正在以前所未有的开放态度和国内的厂商探讨合作可能,其中手机射频和FPGA的国产替代也已经成为事实。另外值得关注的是在PMIC和锂电电池保护芯片和包括更多分立器件在内的的芯片国产化替代,这也是给产能造成重要影响的一个方面。 行内知情人士告诉半导体行业观察记者,在类似AD-DC产品上,过往华为使用的是德州仪器和PI等领先厂商的产品,但今年发生的一系列事情,让华为更有意愿跟本土厂商合作,这就使得相关工艺成为了迫切需求。 先看一下国内这些晶圆厂在电源芯片和分离器件方面的格局。目前的电源类产品大部分都是在八英寸的产线上完成,而这些领域国内的厂商主要有中芯国际、华虹宏力、华润上华、苏州和舰和华润上华等厂商。其中中芯国际旗下的绍兴厂主要专注于MOSFET和IGBT等产品,而华虹宏力则有MOSFET和电源管理工艺(华虹的),华润上华则以BCD工艺为主,另外还有MOSFET工艺。和舰则专长于LCD Driver和电源管理类产品。 在华为回流之后,SMIC成为第一个受益者。我们知道,SMIC擅长的是逻辑工艺,在电源方面其实他们过往并不是很擅长,但随着华为的加入,在BCD工艺方面给SMIC带来了很积极的推动作用。而这个电源产品生产的一个很重要节点0.18 um BCD工艺,在受到包括华为在内的本土系统厂订单回流影响,这个工艺的市场需求正在快速上升,在这个领域有多年积累的华润上华自然成为当中的赢家。据半导体行业观察了解,华润上华在0.18um BCD工艺上已经赶上了业界领先的韩国东部高科,这也是国内厂商能够承载这波回流的一个关键。考虑到华为产品的庞大出货量,这些线带来的晶圆需求可以显而易见。此外,包括IGBT和 SiC在内的很多芯片也是华为转移的受益者。 另外,东部高科的有些传言,也在推动国内晶圆厂的发展。 知情人士告诉记者,承继了德州仪器0.35 BCD工艺的BCD的东部高科一直以来都是业界领先,前两年国内的产能紧张,已经把不少国内客户推给了他们。但近来有媒体报道,市场上有些流言说,韩国东部高科正在优先支持给韩国相关厂商做配套的芯片厂。为此他们转向国内,寻找新的机遇,这对国内Foundry来说是挑战,也同样值得期待。 在这个大契机下,本土芯片厂和晶圆厂能否借机往前跨越一大步,那就要看这些厂商,尤其是芯片厂的运筹帷幄了。Foundry,在集成电路领域是指专门负责生产、制造芯片的厂家。Foundry原意为铸造工厂、翻砂车间、玻璃熔铸车间,从它的字面意思可以看出其与集成电路的联系,因为硅集成电路的制造也跟“玻璃”和“砂”有关。