复星旅文回应收购Thomas Cook传闻:目前尚未达成任何确定性协议

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新旅界讯 早前有外媒报道指出,复星作为Thomas Cook的最大股东,正就收购后者旅游经营部门与摩根大通展开合作。报道续称,相关洽谈仍处于早期阶段,不确定是否会提出报价。若有出价,不会包含Thomas Cook的航空业务,因受欧盟规定限制,复星无法收购这块业务。报道还称复星已经是Thomas Cook的最大股东,持有约18%的股权。

据此复星旅游文化集团于7月12日发布公告,澄清关于Thomas Cook Group pls的市场传闻,声明Thomas Cook是一家在伦敦证券交易所上市的公司,公司只是该公司的少数投资者,没有董事会代表席位。

此外,复星亦证实了公司及其关联公司与Thomas Cook的核心贷款银行正在考虑Thomas Cook就可能对Thomas Cook进行资本重组和分离提出的建议。

根据该提案,Thomas Cook的目标是引入7.5亿英镑的新资金,这可能包括资本注入和新的贷款组成。资本重组将需要对Thomas Cook的旅行社业务和航空公司业务的所有权进行重组,从而使复星拥有Thomas Cook的旅行社的控股权和ThomasCook的航空公司的重要少数股东。

方案计划大额的集团外部银行借款和债券将会被转为股权,方案需要待和银行及债券持有人讨论后同意。作为资本重组的一部分,Thomas Cook的现有股东将被大幅稀释,并可能获得通过投资参与资本重组的机会。

截至公告之日,该公司、Thomas Cook和Thomas Cook核心贷款银行已就方案的关键商业原则,包括作为方案一部分的新资本注入,进行了深入的洽谈。该方案受限于一定的先决条件,包括Thomas Cook的业绩表现、尽职调查、进一步和公司利益相关方的讨论和最终协议(利益相关方包括养老金託管机构、债券持有人、其他借款出借方和公司的股东批准),以及监管机构和反垄断机构的批准。

尽管上述洽谈在进行中,目前尚未达成任何确定性的或无法律约束力的协议,且公司有可能参与也有可能不参与至该资本结构重组中。

据新旅界查阅发现Thomas Cook2019年5月发布的半年报显示,截至今年3月末的半年,该集团的经营性亏损为14亿英镑,公司的净债务为12.47亿英镑。在截至今年5月的不到一年时间里,Thomas Cook已三次发布盈利预警,花旗银行在今年5月下旬将该股票下调至“卖出”评级,甚至将其目标价格降至0。Thomas Cook股价在过去的半年内一路走跌,市值降低了80%。