| 发布于: | 雪球 | 转发：125 | 回复：191 | 喜欢：274 |
光伏是好赛道无疑，但是没你说的那么夸张，性能提高的空间并不是像半导体那样的，光电转换效率的提升空间并不是很大，这些年成本的下降主要是来自规模化生产、各种极致的控制成本，并不是因为什么摩尔定律。光伏的竞争对象也不是全看煤电，其实光伏主要的市场在国外。
公开组合与实盘会有一些差异，公开组合突出“顶级公司”，追求的是“确定性”，以尽可能防止一些朋友盲目跟进标的被套受损（真正的顶级公司不怕套），而实盘追求的是盈利最大化。
最近一段时间也把光伏产业的历史差了一遍，我比较迟钝，之前没关注这个行业，查到531政策时候，觉得是个重要的行业拐点，从整个产业的大逻辑上看，这是个相当确定的大机会，中国很难再找出未来这么大上升空间的行业，中国的能源结构的重构也是符合社会发展大趋势的，这就是最大的确定性。
马云当初创建阿里巴巴的时候，没有人认同并相信他，同样的股票市场也一样，大多数散户都是对已经大涨的股票跃跃欲试，非常认同，而对超前预见的待涨股票视而不见，不屑一顾
公开组合与实盘会有一些差异，公开组合突出“顶级公司”，追求的是“确定性”，以尽可能防止一些朋友盲目跟进标的被套受损（真正的顶级公司不怕套），而实盘追求的是盈利最大化。