光伏板块的中长线机会是最确定的!

新兴产业板块中光伏未来的空间是最大的,平价后的光伏是个大时代,平价前光伏有产能过剩与恶性竞争,整个市场的容量就是国家对应的光伏补贴总量,本质上它就是个周期行业,是个向政府口袋要钱的垃圾赛道。但是平价后就再也没有了这个长期困扰行业发展的所谓的产能过剩问题,因为平价后光伏企业的竞争对手不是同行企业,而是目前占全部能源近70%的整个煤炭发电,即光伏的终极目标是未来干掉有海量市场的煤电,平价后会有越来越多的社会资金进入光伏发电端,目前光伏平价发电的收益率已经超过8%,随着未来光伏电价的继续大幅下降,光伏发电的盈利还会继续大幅度提升,从而大幅拉动光伏行业的长期景气,这二年光伏玻璃突然严重短缺一个侧面充分反应了这个行业供求关系,因为光伏已经开始步入了长期景气周期。因此,平价后的光伏是长景气的黄金赛道,它根本已经不是什么周期股,做二级市场的投资者,这一认知必须尽快确立,因为这太重要了。

光伏的电价下降才刚刚开始,因为光伏背后是半导体及芯片,受半导体摩尔定律的继续推动,光伏的成本还会源源不断的下降,直至到煤电成本的10分之1,可以预期,今后最便宜的可能就是电价,这对中国这样一个全球制造大国,对人类都是个极大的福音。

新能源中,有人更看好风能,认为目前风能的成本更低,风能发电的效益比光伏更好。本人完全不能认同这个观点,为何?因为光伏背后是半导体,半导体的摩尔定律将能推动整个光伏产业链成本会越来越低。而风电背后是电动机,机电产品的成本有一定的刚性,成本难以持续的长期大幅下降,因此,本人不看好风力发电,因为相比光伏,风电它没有未来。

虽然这二年光伏板块的股价上涨已经比较大,但是基于整个行业未来的天量空间,基于中国光伏产业链在全球大幅领先的确定性,也基于隆基、阳光电源这些行业顶级头部公司在全球的战略卡位及它未来的高成长性,光伏产业将会是未来最确定性的投资大机会,甚至没有之一。 $阳光电源(SZ300274)$    $隆基股份(SH601012)$   $通威股份(SH600438)$  

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精彩评论

刘正林_LEO2020-11-20 11:29

光伏是好赛道无疑,但是没你说的那么夸张,性能提高的空间并不是像半导体那样的,光电转换效率的提升空间并不是很大,这些年成本的下降主要是来自规模化生产、各种极致的控制成本,并不是因为什么摩尔定律。光伏的竞争对象也不是全看煤电,其实光伏主要的市场在国外。

心中无股HK2020-11-21 15:44

一些人自己的投资业绩回报垃圾得可怜,他们不用心去钻研如何提高收益率,给投资者以更好的回报,反而有时间找你这个不行那个也有问题,真的,我也是醉了。

JAYsy2020-11-20 13:37

忍不住说几句   吹票就吹票   说实话看趋势吹票无可厚非   光伏电池片确实有PN结  但它只是一个独立器件   和“芯片”八竿子打不着    还是不能张嘴就来   随便胡扯的   $隆基股份(SH601012)$

心中无股HK2020-11-21 10:27

没错,国老是最早最坚定的光伏看好者,我非常的佩服他。但国老在节奏上太早了点,太早与最迟不都利于二级市场的盈利最大化。

心中无股HK2020-11-21 08:50

呵呵,又有这么多质疑,有一些是合理的,有一些是“一本正经”的胡说。
1、我并非光伏的马后炮,我在2019年1月20号就在雪球上公开分享过《光伏投资的历史拐点已经出现》文章,而是典型的“马前炮”,当时强烈看好的隆基、阳光、晶科股价到目前已经分别上涨了4倍、5倍与9倍(这二年本人之所以能在光伏板块上获丰厚的回报,最根本的一条是二年前的这篇文章解决了自己对光伏的认知),昨天这篇文章的本意是:光伏虽然涨了很多,但是基于光伏产业发展的大逻辑已经完全改变,它未来潜力巨大,我们不能犯惯性思维中途下车,而不是一些人说的怂热点与所谓的高位吹票,这么大市值的板块与个股,我一个普通投资者能吹得起来?不用常识去想想;
2、对光伏行业看不懂能理解,但看不懂我们可以虚心去向行业专家请教学习,看懂它的最好办法是通过努力,我们尽可能的爬到山顶上去看远处,如果你在山脚下怎么可能看得到未来呢,一些人明明在山脚下却偏偏要装着看懂的样子无脑的喷人,这对你的认知提升与股票收益没半点帮助。对光伏需要动态去看它的未来,目前很多技术与运营上的一些问题,随着储能技术、输电技术的突破与成本的持续大幅下降都会被一一消除,我们需要前瞻性而不是静止的去看它行业的未来的变化。
3、光伏产业链的基础原料与半导体一样都是硅,早期中国很多光伏企业都是从半导体行业转型过来的,把光伏与半导体看成一个大类不是我发明。

全部评论

Adamn03-01 15:00

光伏发电进入平价时代,从强周期变为弱周期,基于半导体摩尔定律,成本不断下降,不断提高发电市场占有率。

醉酒操盘手02-16 11:04

光伏成本再低也取代不了火电,因为光伏一年中只有七分之一的时间能发电,剩下七分之六的时间还得靠火电

旭川雪山02-11 01:00

隆基:说得好

故园将芜02-10 19:39

民间炒股的多数都是满嘴跑火车的,就像你这种,哈哈

六弦vow01-31 23:55

储能了解吗