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$歌尔股份(SZ002241)$AR／VR风潮再起，持续抢占市场空间

在此次分拆上市的队伍中，专注于对AR/VR的布局的公司也不少。

纵观AR/VR的产业发展历程，早在四五年前掀起的热潮中，因软硬件不成熟，加之无法支撑应用落地，喧闹过后归于沉寂。

如今，在5G技术和苹果公司的助推下，AR/VR产业发展已基本解决主要技术难题，如轻量化、像素网格化和眩晕问题，也吸引了国内终端品牌的加码布局。

随着终端厂商的跨界整合，AR/VR产业链也在不断完善。其中，作为全球AR/VR产品核心供应商的歌尔股份，其分拆歌尔微电子上市，除了积极布局MEMS领域外，也积极拓展AR/VR市场。

此外，利亚德启动VR子公司分拆上市计划及对未来VR市场前景的预判时，其董事长也曾表示:“VR是在中国乃至全球市场都有非常大发展空间的一个产业。”

在巨头厂商主导之下，目前凭借5G技术为AR/VR赋能，也为此产业的发展注入新的动力。随着国内厂商的不断加码，AR／VR的风潮再起，可以满足更多市场需求。


数据显示，自年2019年12月13日证监会披露分拆上市规则落地以来，已超一年，拟分拆的公司达55家，仅七成公司已披露分拆预案，近三成的子公司IPO已获证监会或沪深交易所受理。

根据规则，上市公司需要满足七项硬性指标才能分拆子公司上市，从上述多家分拆公司的行业属性来看，产业链和半导体相关的公司占据了三分之一的份额。

全部讨论

qqqq992021-02-17 09:46

不过随着5G通信、人工智能等技术的发展成熟，扩展现实XR技术有望得到进一步发展。

其中与5G的结合方面，HTC中国区总裁汪丛青曾介绍，5G+XR不仅为产业带来新机遇，也带给人们一种全新的生活方式。目前XR技术已经能够运用到社交、办公、娱乐、展览、教育、生产、艺术等多领域。

《科创板日报》记者了解到，在HTC VIVE 2020行业生态大会上，HTC Vive正式宣布进入“云”软件业务领域，并推出了与5大知名企业共同开发的XR SUITE虚拟应用套装。

另外，国内三大运营商也都在发力5G＋XR，比如中国移动专门成立了5G XR工作组、中国联通曾发布了“1+2+N”5G XR战略。包括高通、华为、微软、谷歌、苹果等公司也都在积极布局XR技术。

总体而言，有预测显示，在5G加持下，XR在B端的应用将快速发展。尤其是“新基建”风口催化，5G与XR技术渗透加速，5G时代下的XR必然是一个万亿级市场。

向治洪表示，随着小间距显示技术的进一步成熟，以及点间距的进一步下探，高清细腻且可以实现裸眼3D显示，并且随着5G网络的进一步落地，XR技术知名度的持续提升，以及相关人员技术培训体系的完善等，都将推动XR技术开始走向成熟。网页链接

心平气和看市场2021-02-16 14:42

如果不从果链泥潭中爬出来，这公司破产是很快的

qqqq992021-02-16 13:35

苹果VR硬件加速落地，或将成为行业助推器。
1月22日美国媒体援引知情人士的话称，苹果计划2022年推出高端VR头戴设备，为未来更加主流的AR眼镜铺路。
消息人士称，这款代号为N301的VR头戴设备目前处于后期原型阶段，但由于尚未最终确定，因此可能会在发布之前进行更改或完全放弃。其价格远高于同类竞争产品，未来可能与Facebook的Oculus、索尼的Play Station VR和HTC的头戴设备展开竞争。而苹果代号为N421的AR眼镜尚处于早期架构阶段，还有数年才能问世。

AR、VR加速到来

在央视财经1月13日主办的“2021牛年投资大趋势”活动上，天风证券研究所所长赵晓光称，“在我们看好的所有领域中，如果说弹性空间最大的，肯定是AR。因为AR是一个从无到有的过程，是能够看三年的最大的机会。随着MicroLED技术的发展， AR、VR会加速到来。去年Facebook、索尼的VR的销量都创出了历史新高。随着5G的发展，内容不断丰富，体验不断提升，成本不断下降，也会带动一个非常好的机会。”

中金科技黄乐平团队2020年9月8日发布研报称，从技术上来讲，VR硬件已经基本成熟，软件生态方面将迎来快速成长阶段；AR方面，硬件发展路径仍存在争议，但已有Nreal、Realwear等公司的产品实现B/C端快速落地。
VR硬件设备方面，海外科技巨头Oculus、Valve、HTC、索尼的领跑优势明显。
目前，Facebook旗下VR一体机Quest的出货量全球第一。根据IDC报告，2020年Q2全球VR头显出货量中，Facebook占据38.7%的份额，排在第二的是索尼（21.9%），排在第三的是Pico（9.2%），排在第四的是大朋VR（8.9%），排在第五的是HTC（4.9%）。

Facebook CEO马克·扎克伯格在第2020年三季度财报电话会议上称，Quest的预订量比最初的预订量高出5倍以上，"这超过了我们的预期。"
IDC预计，VR头显出货量有望在2021年会增长46.2%，到2024年将以48%的复合增长率增长。另外企业对培训、协作、设计、制造领域的VR采用推动，将使得商业VR的占比份额从2020年的38%增长到2024年的53%。
VR内容也在日益丰富，VR游戏前景巨大。市场研究公司Superdata的最新报告显示，2020年VR视频游戏的营收增长了25%，从4.71亿美元跃升至5.89亿美元。
艾瑞咨询预测，到2021年中国VR内容市场规模将达到278.9亿元，成为VR市场中最大的细分市场；其中VR游戏占比将达约35%，市场规模为96.2亿元。中信证券2020年7月1日发布研报，预计2020-2025年VR游戏为VR行业占比最大板块，占比超过30%。

国内XR相关投资不断扩大 相关厂商迎发展机遇

近年来，国内XR相关的投资不断扩大。据IDC发布的《IDC全球增强与虚拟现实支出指南》，中国市场的AR/VR技术相关投资到2020年达到57.6亿美元，占比超过全球市场份额的30％，成为支出规模第一的国家。其次是美国51亿美元。
从VR/AR产业链来看，主要有三类参与者：硬件制造商、软件服务商和内容提供商。
其中，VR硬件制造与软件服务基本由国外巨头垄断，国内相关企业所占市场份额很少，但增长很快，，国产VR头显品牌Pico和3 Glasses 2019年实现翻倍式增长，逐步超越HTC。
A股上市公司中，歌尔股份为代表的VR代工规模庞大，为索尼和Oculus的头显设备代工，合计出货量占全球PC端VR产品的70%；创维数字目前已推出业界首款“千元级”VR智能终端。
另外，我国的内容提供商发展迅速，据工信部统计，2018年我国虚拟现实市场中内容占比最高，为49.6%，已经超过占比41.2%的硬件市场。
A股游戏公司中，吉比特已在Steam平台上线了《TheRanger：LostTribe》《DeadlyHunter》两款VR游戏；完美世界目前已经将VR及高帧率、高分辨率技术应用在已开发的游戏中；宝通科技与哈视奇深度合作，后者已有超过10款VR/AR游戏产品。
另外，展示行业龙头风语筑以战略投资方式入股为快科技，共同布局VR+影视、VR+文旅、VR+展览等领域

稳天行健2021-02-16 10:35

歌尔股份，反转，买入，持有！