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$千禾味业(SH603027)$千禾的中报非常优秀，也在意料之中！有好友让我评论下千禾的估值和未来的规模，我也很想和志同道合的好友们聊聊千禾。不感兴趣的和喷子勿进，更请喷子口下留情！
首先，我不推荐股票，所写内容只作探讨并作为自己的心得体会之用！企业的估值和基本面，前景，成长性甚至确定性有很大关系，他不是静态的。仁者见仁智者见智，我认为表面看千禾估值略高，今年动态50到60倍，不过相对其成长空间，对比其他消费品企业，根据成长性，现在估值也算合理甚至有些低估！当然，认为高估的也可等待估值下降些再买入！我是在千禾50亿市值时开始买入的，现在和未来会一直持有，陪伴千禾成长为高品质健康调味品第一品牌！
那么千禾有没有护城河，深度广度够不够？未来究竟有多大规模呢？比肩甚至超越海天，这是我几年前买入千禾时就想到的，不是开玩笑的！千禾的护城河，品牌粘性都足够，规模也不用怀疑，未来陪伴千禾一起长大就好了，特别简单！
当然，众口难调，即便茅台也有很多人喝不惯，千禾只需要找到自己的受众群即可！
先聊这么多，里面可展开内容其实非常多，不过啰啰嗦嗦说了这么多，怕大家看着太长，先说这些了![[笑]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_01_smile.png?v=1 "[笑]"){kind=small}
含添加剂的酱油里面有“苯甲酸钠”，苯甲酸钠急性毒性较小，动物最大无作用剂量（daomnl）为500mg/kg体重。但在人体肠道酸性环境中可转化成毒性较强的苯甲酸。小鼠摄入苯甲酸及其钠盐可导致体重减轻、腹泻、出血、瘫痪甚至死亡。苯甲酸的毒性是通过改变细胞膜的通透性，抑制细胞膜对氨基酸的吸收，以及通过细胞膜抑制脂肪酶和其他酶的活性来实现的。
苯甲酸钠用量过多会对人体肝脏产生危害，甚至致癌。它是一种白色颗粒状或结晶状粉末，无臭或微良性，略带甜味和收敛性。苯甲酸钠，又称苯甲酸钠，相对分子量为144.12。在空气中稳定，溶于水。其水溶液的pH值为8。它溶于乙醇。苯甲酸及其盐类是广谱抗菌剂，但其抗菌效果取决于食品的酸碱度。所以，当你了解这个苯甲酸钠的危害性后，也许你就不会买这些带添加剂的酱油了！自然也就只有买千禾味业产的酱油了！
首先，我不吃化学产品，海天根本就是物质匮乏时代不得已而为之的产物，必将被健康和美味的千禾超越，这是时代潮流，千禾和酒鬼酒不具有可比性，海天更不是茅台，海天是低端的代名词，只是因为发展早才有些名气
洽洽相反。我早早就买了海天，后面看见海天实在估值不便宜才买了中炬高新和千禾，恒顺也买了...目前千禾估值也已经合理，至于未来如何需要进一步观察。至于千禾超过海天，应该在百年之后吧！ 这个逻辑，和酒鬼超越茅台，一个道理。看看外资和机构的投票，其实非常明显...低位多多推荐和分享，高位多探讨风险，这才是投资之道...一点建议供参考
总觉得这个逻辑不太可靠，中国人民发明酱油接近千年来，全国无数家大大小小的酱油坊，不都是零添加酿造酱油吗？怎么到了这几年，这玩意变成了某个厂家特有的奢侈品了？
突然想起来了那个卡车轮胎扔到海里的故事。