行情结束了,还在想入非非?
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介绍完市场主流观点,我来说说我个人对光伏产业的看法:我远比市场观点乐观。
我认为随着电价下降,人类对电力的需求会激增
拿我自己来举例子:
我现在和同学一起租房生活,夏天开空调电费300元,秋天不开空调电费100元。
我目前的生活非常拮据,月生活费只有2500元左右,所以:
假设电费翻10倍,那我夏天也不会开空调;
如果电费打1折,我出门甚至不记得关空调。
电费大涨,不仅仅是影响我,像购物中心、电影院等等,这些低利润率,开空调的行业,其商业模式都要受到影响。
以上讨论了电费变贵的情况,“与山行兄探讨光伏的市场容量”的正文后半部分以及评论区里,大佬们互相骂街,引申出了一些电费变便宜的情况。例如非洲一些落后地区的村镇,可能直接跨入电气时代。
总的来说,我认为随着光伏发电成本的下降,会导致发电规模的激增,全球发电规模的年化增速甚至达到10%,而光伏的发电规模则会更早的来到50%这个量。如果成本足够低,甚至光伏的发电占比能达到60%
假设世界发电规模5%的增速,光伏发电占比10年间达到30%,则存量替代+规模增长,我们有望在2030年内就看到1000GW年出货量,2050年之前甚至能看到年新增3000GW建设规模的壮景。
以2030年行业达到1000GW的销售规模来计算,光伏行业大约还有10年8倍的销量空间。
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从我的分析你能看出,我是一个乐观派的投资者,观点非常激进,这决定了在天花板真正到来之前,我对隆基的估值耐受程度非常高,产品短期的供需变化不会改变我的长期信心。
与投资英科医疗不同,我对于隆基没有一个很明确的市值预期。因为我对隆基的观点全是预期而非事实,所以更多的还是会走一步看一步。对于新兴的科技行业来说,我们需要更多的包容之心。
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