舍得确实比较优秀,可能会跟以前的汾酒发展节奏一样
2. 2022年,营业收入增速排名前5的白酒公司分别为:
山西汾酒(31.2%)
古井贡酒(25.9%)
今世缘(23.0%)
舍得酒业(21.9%)
泸州老窖(21.7%)
3. 从毛利率角度来看,十年平均毛利率排名前5的白酒公司分别为:
贵州茅台(91.6%)
水井坊(78.6%)
酒鬼酒(74.9%)
古井贡酒(74.3%)
五粮液(73.1%)
4. 2022年,毛利率排名前5的白酒公司分别为:
贵州茅台(91.9%)
泸州老窖(86.6%)
水井坊(84.5%)
酒鬼酒(79.6%)
舍得酒业(77.7%)
5. 从净利润角度来看,十年归母净利润复合增长率排名前5的白酒公司分别为:
舍得酒业(64.0%)
老白干酒(26.8%)
山西汾酒(23.8%)
古井贡酒(17.6%)
贵州茅台(15.3%)
注:水井坊和酒鬼酒2013年净利润为负,金种子酒2023年净利润为负,不参与排名
6. 2022年,归母净利润增速排名前5的白酒公司分别为:
老白干酒(82.0%)
山西汾酒(52.4%)
古井贡酒(36.8%)
舍得酒业(35.2%)
泸州老窖(30.3%)
7. 从销售商品收到的现金角度来看,十年现金流复合增长率排名前5的白酒公司分别为:
水井坊(29.0%)
酒鬼酒(21.5%)
山西汾酒(17.5%)
贵州茅台(15.5%)
五粮液(12.6%)
8. 2022年,销售现金流增速排名前5的白酒公司分别为:
迎驾贡酒(23.8%)
贵州茅台(17.9%)
泸州老窖(14.9%)
山西汾酒(14.6%)
今世缘(12.9%)
9. 从销售费用率角度来看,过去十年平均销售费用率最低的排名前5的白酒公司分别为:
贵州茅台(4.1%)
伊力特(6.0%)
洋河股份(11.8%)
迎驾贡酒(12.5%)
口子窖(12.7%)
10. 2022年,销售费用率最低的排名前5的白酒公司分别为:
贵州茅台(2.7%)
迎驾贡酒(9.2%)
五粮液(9.3%)
伊力特(12.1%)
山西汾酒(13.0%)
贵州茅台:8次
山西汾酒:7次
舍得酒业:5次
泸州老窖/古井贡酒/酒鬼酒/水井坊:4次
五粮液/迎驾贡酒:3次
今世缘/伊力特/老白干酒:2次
洋河股份/口子窖:1次
金徽酒/金种子酒:0次
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《对茅台热的冷思考》
@今日话题 $贵州茅台(SH600519)$ $五粮液(SZ000858)$ $泸州老窖(SZ000568)$
舍得确实比较优秀,可能会跟以前的汾酒发展节奏一样
白酒估值整体偏高,需回归合理估值区间
水井坊不压货,如果一直这么做,可以做到剑南春平替的第一选择,也是不错的
关注基本面扎实有全国话预期的区域酒
一图胜千言:白酒国运线,慧眼识买点。
用心了
一个大路货体会:共性都是白酒,增长都不错,股东回报率都挺不错,但每家企业发展速度很不相同,深具个性,所以投资要具体公司具体分析。