一、2021E业绩预告
预计2021E归母净利润1.8亿元~2.3亿元，较去年同期8486万元同比增112%~171%；扣非后归母净利润1.56亿元~2.06亿元，较去年同期的4401万元同比增254%~368%。
21Q4E单季度归母净利润5050万元~10050万元，取均值7550万元，同比增53%，环比增89%；扣非归母净利润4430万元~9430万元，取均值6930万元，同比增72%，环比增77%。
二、发行股份购买资产&发行股份募集配套资金
2022年1月21日晚间，公司发布预案公告，包括发行股份购买资产&募集配套资金两方面。
①、发行股份购买资产
本次交易，拟通过发行股份向天堂硅谷杭实、Lee Heng Lee及井冈山乐橙购买其合计持有的长奕科技97.6687%股权，本次交易完成后，上市公司将持有长奕科技100%股权。
经预估，长奕科技100%股权的预估值为28000万元，经各方友好协商，本次交易长奕科技97.6687%股权的交易价格暂定为27350万元。
根据交易各方暂定交易价格测算，本次发行股份购买资产发行价格40.27元/股，发行股份679.1655万股。
标的资产情况：
长奕科技(更多投研请关注“纪要调研前哨”)主要经营性资产为EXIS，EXIS核心业务为半导体和自动化行业的测试部门设计和制造适配的测试设备及解决方案，主营测试分选设备的制造及自动化解决方案，产品主要为转塔式分选机。
EXIS专注细分领域发展，围绕转塔式分选机细分领域，深耕细作，依托其成熟细分领域技术储备和数据积累，以其快速响应速度和定制化服务切入市场，以性价比占领市场份额。
EXIS的下游客户包括博通（Broadcom）、芯源半导体（MPS）、恩智浦半导体（NXP）、比亚迪半导体、日月光（ASE）、联合科技（UTAC）、通富微电、华天科技等知名企业。
上市公司与EXIS在产品、销售渠道、研发技术高度协同，本次交易有助于上市公司丰富产品类型，实现重力式分选机、平移式分选机、转塔式分选机产品全覆盖，符合上市公司未来发展战略布局。
EXIS收入主要来源于转塔式分选机及相关配套部件的销售。EXIS的2020年营业收入20621万元，净利润4729万元；2021年1-9月营业收入24932万元，净利润6681万元。
②、发行股份募集配套资金
上市公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过拟发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%。
募集配套资金拟用于支付本次交易中介机构费用、交易税费等、补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务以及标的公司的项目建设等，募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书（草案）中予以披露。
三、2022年限制性股票计划
公司推出2022年限制性股票计划，限制性股票总量520万股，首次授予部分420万股，授予价格25.17元/股，覆盖核心人员156人；预留部分100万股。
限制性股票的业绩考核要求为：2021年收入为基数，2022年、2023年、2024年的营业收入增长率分别不低于25%、56%和95%。
预计本次激励计划首次授予的限制性股票对各期成本的影响：2022年~2025年分别为5752万元、3394万元、1641万元和125万元。