港美股IPO前瞻丨容联云、天演药业、Bumble领衔,本周美股10家上市公司拟融资27亿美元

一键开通雪盈,掘金港股打新 

一、本周港股无通过聆讯公司

在已经结束招股的公司中, 贝康医疗于2月8日上市;诺辉健康将于春节后2月18日上市、环联连讯  将于2月19日上市。

二、容联云、天演药业、Bumble领衔,本周美股10家公司拟上市融资27亿美元

本周美股IPO市场十分火热,未来一周有10家IPO公司计划融资27亿美元,其中约会应用Bumble以10亿美金领衔。

1、中国云通信服务商 $容联(RAAS)$  计划以21亿美元的市值融资2.8亿美元。按2019年营收计算,该公司是中国最大的多能力云通信解决方案提供商。根据招股书,截至2018年12月31日和2019年以及2020年9月30日,公司的客户分别超过10200家,11500家和12000家,其中大企业客户分别为125家,152家和173家。公司提供的定期解决方案相关的净客户保留率分别为135.7%,102.7%和94.7%。公司基于项目的解决方案分别服务了160、193和128个客户。截至2020年前9个月,Cloopen集团拥有超过12000家企业的活跃客户群。

2、中国癌症生物技术公司 $天演药业(ADAG)$  计划以8.31亿美元的市值融资1.32亿美元。天演药业已经开发了专有的AI-Powered DPL平台,以探索蛋白质序列的动态构象多样性,尤其是抗体序列的灵活结合位点,以此作为抗体药物发现的新范例。公司的DPL平台由计算物理技术与AI和大数据相结合提供支持,可对由无限数量的抗体氨基酸序列的构象多样性产生的潜在无限数量的动态结合界面结构进行采样,从而使公司能够以指数方式扩展候选抗体的范围结合位点远远超出常规的天然或合成抗体库。通过利用构象多样性,公司在DPL中设计并精确构建了大约一万亿个抗体序列。这些抗体具有广泛的表位(抗体识别的抗原部分)覆盖范围,并具有强大的化学制造和控制或CMC属性。天演药业最先进的NEObody候选产品ADG106是一种全人配体阻断激动的抗CD137 mAb,目前正在美国和中国进行1b期试验。

3、 $Bumble(BMBL)$ 计划以58亿美元的市值融资10亿美元。据Sensor Tower的数据显示,在美国的约会交友社交软件榜单上,Tinder排名第一,Bumble排名第二。虽然Tinder居于首位,但Bumble增速更高。该公司运营的Bumble和Badoo应用分别是全球第二和第四高收入的约会应用。截至2020年8月,Bumble和Badoo分别在30个国家和89个国家的iOS生活类应用榜单上排名前五,月活跃用户超过4000万,在快速增长的在线约会领域占据领先地位。2020年前九个月按EBITDA计算实现盈利,最近一个季度增长加速。

4、非银金融公司 $loanDepot(LDI)$  计划本周以62亿美元的市值筹集3亿美元。这家非银金融公司提供贷款发放服务,主要是抵押贷款和无抵押个人贷款。虽然该公司发展迅速,盈利能力强,但它所处的行业周期性很强,近期非银金融贷款机构IPO表现不佳。

5、广告软件商 $Viant Technology(DSP)$  计划以13亿美元的市值融资1.5亿美元。Viant Technology的软件实现了广告购买过程的电子化,即程序化广告。虽然该公司的活跃客户在2020年前9个月有所下降,但每个活跃客户的平均收入同比增长23%。

6、 $Apria(APR)$  计划以7.56亿美元的市值融资1.5亿美元。Apria是美国一家综合家庭医疗设备及相关服务提供商。该公司增长缓慢,盈利能力强,2019年服务了近200万名患者,进行了近240万次分娩,与患者进行了超过74.4万次临床医生互动。

7、生物产品开发商 $Bioventus(BVS)$  计划以9.22亿美元的市值融资1.25亿美元。Bioventus专注于开发和商业化临床差异化的、具有成本效益的微创治疗方法,这些治疗方法能够参与并增强人体的自然愈合过程。尽管由于新冠疫情影响,2020年前9个月收入下降,但该公司是盈利的。

8、新成立的大麻金融 $AFC Gamma(AFCG)$  计划以2.14亿美元的市值融资1亿美元。AFC Gamma由Advanced Flower Capital组建,为在大麻行业运营的成熟公司发起、架构、承销和管理高级担保和其他类型的贷款。该公司计划将全部或实质上全部REIT应税收入定期进行季度分配。

9、细胞治疗生物技术公司 $Longeveron(LGVN)$  计划以1.94亿美元的市值筹集2500万美元。Longeveron 正在开发针对特定衰老相关和危及生命的疾病的细胞疗法。其主要在研产品是LOMECEL-B细胞疗法,该公司目前正在赞助5个适应症的1期和2期试验。

10、法国上市生物技术公司 $Biophytis(BPTS)$  计划以1.95亿美元的市值融资2000万美元。Biophytis的主要候选药物是一种口服小分子,正在开发用于治疗神经肌肉疾病,目前正处于治疗肌钙化症的2期试验中,预计21年第2季度会有顶线结果。该候选药物还在进行一项治疗SARS-CoV-2肺炎的2/3期研究。

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