| 发布于: | Android | 转发：3 | 回复：12 | 喜欢：0 |
我刚刚调整了一下雪球组合 $远方2022赛道科技(ZH3038743)$ 的仓位。落来利润上周买入的连锁药房$老百姓(SH603883)$ ！跟随资金合力回流医药消费板块的牙茅眼茅！大举加仓$爱尔眼科(SZ300015)$ 、欧普康视、通策医疗、爱美客等消费型医疗！
逻辑很清晰，现在市场有个共识：那就是复苏板块，食品...
朋友一句话很经典：股价宁可贵一些 想象空间一定要大！比如$贵州茅台(SH600519)$ ！
半导体赛道投资，建议多分析赛道板块， 而非拘泥个股；
汽车芯片IGBT领域，$斯达半导(SH603290)$ 算是优秀代表！但是终究归于芯片半导体赛道，一荣俱荣的赶脚！
跟宁王在动力电池赛道低位，一个天一个地！斯达半导先把“国产替代”搞好在说！
还有一个，无人机赛道，中阿峰会重要的信号就是人民币换石油，逐渐绕开美元。阿拉伯国家的财富都掌握着少数人手里，他们的消费市场不好，反而特别爱买军火。无人机未来可能是每年上千亿美元大市场。这回珠海航展现场签了几百亿的大单，某土豪都不带眨眼的。
半导体设备我北方华创刚刚卖掉，主要是散户太多了，而且Q3业绩太好了，Q4想要继续大幅度超预期不容易，目前Q3对应50倍动态PE，上千亿的市值，这个估值很高了。我开始建仓车载功率半导体IGBT龙头斯达半岛。他技术最强，未来这个赛道是强者恒强的，弄不好就是下一个宁王。20年初我觉得宁德时代和比亚迪估值有点贵，没敢买，结果后悔死了。内资都是一窝蜂的涌入赛道，大牛股实际上3-5年就那么几个。选股宁可贵一点，也要选想象空间最好的。
朋友说的有道理！消费电子赛道还在坑里，至于何时从坑里爬上岸多久 ，估计还要半年以上！
新能源汽车芯片半导体还是缺，但是半导体基本上都是什么芯片都做，汽车芯片仅是一部分应收而已！但是半导体设备巨头业绩是稳定增长的
朋友，在回答这个问题之前，大家还回看一下今日资金合力的动向：很明显今日市场资金在做高低切换，资金做“板块轮动”，早盘资金尝试启动半导体，医药CXO、种业、风光储，但最终资金选择调整两周回落到位的芯片，所以半导体今日涨幅最明显，资金回流也最坚决！鉴于半导体赛道板块位置不高，应该有入市买入的机会！
切勿追高是唯一要素！
风光储还是不稳，机构继续抛售撤离，说明他们内部分歧也很大！
医药CXO调整到位，也基本跌无可跌！$通策医疗(SH600763)$ $爱美客(SZ300896)$ $爱尔眼科(SZ300015)$