$龙建股份(SH600853)$ $中航产融(SH600705)$
其实对于远东这个词，我相信很多人和我一样，有一种莫名的亲切，这种亲切应该来自于《紫川》，检阅年龄的时候到了，看过的举个爪，没看过的建议去看。
而现实中的远东，其实和小说中描绘的远东一样，是一个苦寒之地，资源丰富但人口稀少。更确切的说，这只是大毛的远东，是我们的极北。而远东具体有什么呢？据统计，该地区的石油储量为190亿吨，天然气17万亿立方米，煤炭储量超过150亿吨，铁矿石储量超过25亿吨，森林覆盖率超过40%，此外黄金储量两万吨，白银18万吨，铜3000万吨，另外各种稀有矿石也很丰富。更可怕的是，这只是探明的储量，更多地方没有探明。俄远东联邦区经济一直发展不错，疫情前五年，工业产值增长速度为32.4%，是俄罗斯整体水平的两倍多。当然，关于远东过去和我们的瓜葛和纠纷，这里我就不科普了，有兴趣的自己去看，但我们的边界早已定好，大家也别想太多，当然以后看情况可以多想想，而现在思考的就是纯粹的远东经济合作。
先说说远东题材的始末吧，其实远东这些年远东一直和我们有一些联系，确切的说，远东过去的投资85%都是我们中国投的，主要涉及物流运输，林业，能源开发，旅游业等领域。目前中国企业参与远东跨越式发展区和自由港的项目58个，总投资额为116亿美元。同时中国是远东第一大贸易伙伴，在2021年上半年，俄远东对华贸易额为58.2亿美元，同比增长24%。但是因为过去的遗留问题，大毛对我们不放心，也不敢开放太多，中间曾经尝试和其它国家合作，如日德，效果并不好。而最接近和我们达成合作的是2014，克里米亚危机产生的时候，当时口号同样是远东合作。后来随着大毛和西方关系缓和，又摆了我们一道，当时我们有一些企业损失惨重。所以从历史经验来说，远东并没有多少愉快的经历。
此外，今年其实俄有意无意，多次提及远东，而且目前合作也挺愉快。大家可能忘了，在我们冬奥会期间，普大帝其实是来观看的，而结束后发生的事大家也都知道了。中间，其实是谈过远东的，包括解决了一些过去的纠纷。而这一次，为何远东合作再次站上风口浪尖呢？ 因为大毛独立报披露了12月20日中俄会晤的内容，可谓石破天惊：
1.中国将直接参与投资俄罗斯79个重大项目，超过1600亿美元。涉及能源矿产，基础设施，农业，汽车工业，机械设备，信息产业等领域
2.俄方计划将整个远东地区变成单一的，统一的面向中国开放的“超大经济区”，要知道这是620万平方公里，而我们国土才960万。
当然，我们脑里一定要清晰的明白，这只是俄单方面的说法，且不说中方官媒没有任何提及，连俄官方也同样没披露。这也是独立报披露后，我们资本市场几乎没有反应的原因，甚至连我都没在财经新闻上看到，还是偶尔看新闻晚了几天才看到的。
但同样的，一个人的赚钱能力，和你的嗅觉灵敏程度有很大关系。其实我是12月29号晚上才看到的新闻，但当天晚上就下定决心，无论明天大盘如何，我都会建仓，要知道我可是看跌节后迅速跌破3000点，因为我认为这是一个2023非常重要的题材，说说我的看法吧。
1.虽然远东合作这件事的具体规模，时间都有着不确定性。但是从过去几年以及2022年整体来看，中俄的合作是不断深入的，这是大趋势所向。
2.中俄目前在远东的合作背景，和过去的背景完全不同，而且国力对比，国际形势都发生了明显的变化。如果真的开了个口子，就绝对不会轻易合上。如果说以前俄敢对我们耍无赖，现在绝对不敢。另外，年初的时候我提过，俄已经将中文纳入基础教程，当时我说过意义，就是深度和中国绑定。
3.中国发展了那么多年，别以为中国很富有，举个例子，我们2021年GDP17.7万亿美元，是不是看上去很多？俄罗斯才多少GDP，不如我们一个广东省，看上去是不是很弱？ 但稍微算一算我开头说的远东资产，就知道别人有多富。 说白了，人类历史上的冲突本质，就是资源的分配。我们之前规划雄安，说白了只是转移，而不创造价值本身。 但开发资源就不一样。
4.远东在很多别人眼里是不毛之地，开采难度及其困难，但中国号称基建狂魔，这一切根本都不是事。而且有一点，现在全球升温，其实获利最大的是谁？ 俄罗斯。所以这片土地，是有着极大经济价值的，最近中俄交往频频，都在透露积极的信号，“向东看”成为俄罗斯不多的出路。
当然，看到这几点也别热血翻腾，远东还是有弊端的，除了我之前说的历史原因外，远东有三个毛病：基础设施差，资金缺乏，劳动力少。
最后，我说说我认为远东经济特区带来的潜在投资机会：
大方向上，毫无疑问肯定是大国企先冲锋陷阵试水的，因为毛子口碑一直不怎么样，如果稳定了，民企才会蜂拥而上，合作范围才能拓广。
具体方向上：
1.基建码头： 有句话叫，要想富，先修路。之前我说过远东的劣势，就是基础设施差，如果要确定合作，我们的基建肯定先冲锋陷阵，我们各种中字头企业都会上，但在我看来，最利好的就是那个具有丰富高寒施工经验的企业——龙建股份，也是东北最大的基建企业。
2.油气煤炭矿产开采设备：要知道，我们国内的油气，其实现在浅层的基本已经开发殆尽了，所以现在一些做设备的，业绩都很疲软，但如果有了新处女地就不一样了。
3.农业合作：包括粮食，林业和渔业等等，但我认为逻辑是最弱的一层。
此外，如果真的双方开展全面合作，那么绝对不止上面一点，因为按照合作披露的内容，前三者是我们想要的，而汽车工业，机械设备，信息产业等是大毛想要的，这方面肯定也会有，因为合作讲究的就是互利互惠。
最后，我个人认为，远东经济特区，在当前位置，是一个低风险，高赔率的机会。我本人很少买山海关外的股票，但这一次我进的毫不犹豫，我事先说明了利益关系，请大家理性看待。远东经济特区具有非常大的不确定性，但换句话来说，如果有了确定性，股价早飞上天了，这就是投资的魅力。另外，具体时间点，可以看看此前披露的今年9月份。