拼多多如果把贵州茅台的酒价干下来对爱喝茅台酒的人来说也是一件幸事啊,不知道会不会有机会干成百亿补贴苹果手机那样经典事件。
TEMU截止2023年底,MAU约1.8亿左右,年度GMV估计约180亿美元。
而根据Sensor Tower数据,2023年12月全球购物类应用中Temu的下载量继续保持第一,MAU已经达到1.5亿。Data.ai数据显示,截止2023.12月,MAU为1.83亿。另据Sensortower数据,截至2024年4月,TEMU MAU到1.9亿人,已经超过了SHEIN的1.7亿人。(二者有一定差异)
2、下载量情况
TEMU全球历月下载量
TEMU日本累计下载量及MAU
2023年全球电商下载量
卖家中心下载量
二、流量方面、平均订单价格及使用时长
1、最新流量与去年流量对比
2022.11—2023.4月期间TEMU与沃尔玛、速卖通及SHEIN的流量情况。
2023.11—2024.4月期间TEMU与沃尔玛、速卖通及SHEIN的流量情况
2、平均订单价格
3、使用时长,使用习惯形成的前提。
三、广东商务部公布的跨境电商进出口数据
广东
2023年,广东全省跨境电商进出口额达8433亿元,增长25%。今年1-2月,广东全省跨境电商进出口额达1553亿元,同比增长107%。
广州
前两月广州跨境电商进出口额为222.87亿,同比增长44.47%。
深圳
今年第一季度,广东跨境电商进出口额突破2000亿元。其中,深圳跨境电商进出口额超1100亿元、增幅超95%,在规模创同期新高的同时,撑起全省一季度跨境电商的半壁江山,更为稳住外贸基本盘作出积极贡献。
据报道,深圳跨境电商出口企业数量超过15万家,在阿里巴巴国际站、速卖通、Lazada、eBay等平台几乎占据了中国卖家的半壁江山,亚马逊的中国卖家也有1/3来自深圳。
四、电商平台的生态演变
全托管打前锋,半托管进腹地。跟亚马逊和速卖通比,TEMU在品类、SKU上还有很多发展空间。为应对挑战,过去一年里亚马逊数次调低一些品类的佣金。
TEMU的策略,有简单粗暴的一面,就是抓取这个市场上最大的一些品类和产品,然后结合自己平台上商家的供应链能力,做出来。通俗来说,TEMU的利器就是知道哪些是爆款,知道消费者喜欢什么样的商品,还能吸引商家以实惠的价格销售这些商品给消费者。
筛选、掌握优质供应链。高效营销流量。同时具有丰富的大型电商平台运营经验。高效的执行团队。这就是TEMU。
拼多多有一点不一样,他喜欢快速做大,TEMU应该也是这种风格,电商平台快速做大可以形成规模效应,不管是对平台还是商家而言都能有效降低相应的成本,形成知名度,也节约了一定的营销费。快速做大,也能有效防止同行模仿。
虽然先前说到全托管有很多优势,但是半托管也是有相对优势的:
1、大件、重件还得是半托管+海运。空运还是有天花板的。
2、消费者不需要满10美金就能下单。
3、本地仓原因,消费者可以更快时间拿到商品。
4、目前看半托管的转化率比全托管高。目前平台也是把流量向半托管倾斜,也能丰富履历方式。目前7天畅销榜首页目测有3、4成是半托管单量。
五、TEMU减亏选项
1、降低商家供货价格。
2、提高前台出售价格。
3、控制营销费费用比例。
4、供应链环节的配送费用。
5、管理成本已经比较精简了。
6、快速做大GMV规模(扩品类 、上大件 、调高前端价格),相当于降低了营销支付比例。
六、拼多多财报数据
虽然电商季度数据一般不看环比。看了一下拼多多2024Q1的财务数据。营收环比降低,利润环比增长。广告收入环比降低、营收成本环比降低,营销费用环比降低,佣金收入环比增长。还是挺有意思的一些数据。
七、风险提醒
1、合规风险、税务风险及营销不当风险。
2、其他不可控风险。
利益披露
去年在60、70美金买了一些$拼多多(PDD)$ ,后面在100美元附近卖了不少,这次在110、120又再次买进正股,在Q1财报出来之前还卖了一些执行价145的PUT,扣除权利金14多美金后差不多在130。未来不排除买、卖的可能。请各位独立判断,为自己的买卖负责。帖中图表里有不少$阿里巴巴(BABA)$ 速卖通的数据。同时也持有拼多多大股东$腾讯控股(00700)$ 多头。
写出来,更有利于思考及小结,便于阶段性回顾。
说一点个人的观察,最近一两个月我也看到了两个一两千粉丝以内的雪球网友有提到,关于拼多多货币化率为什么会比同行高一点,1、主站以匹配提高下单成功率为目标,这样会降低商户的广告竞价强度,会把合适的商品推给消费者,而不是出广告费高的商品推给消费者,这样,主站的佣金收入占比也会自然的持续增长,主贴中最后一个图片的数据也有一定的验证,这也是拼多多在货币化上的差异化。2、白牌商品相对比较多,相对平台议价权弱一点。
贵州茅台过去近四年的股价走势说明一个道理,再好的东西买入时也得看价格,不然就算持有四年也没有赚到什么钱,当然,这比A股里80%的亏钱买卖强。我并没有否认茅台是一个好生意、不错的企业。不然,不至于今年才跌了9%就讨论的这么热闹非凡。拼多多如果能出一份力让茅台的零售端价格更靠近一点指导价,对爱喝茅台酒的人来说岂不是好事。
感谢数据很详细,折腾个啥噢,买入后持有不就好了。。。拼多多现在对于我们来说还是投入期(本身temu也在非常/非常早期),业务还没有完成定型,绝不是收获期,慎卖,慎卖啊;万一卖丢了,就伤心了。。。
说一点个人的观察,最近一两个月我也看到了两个一两千粉丝以内的雪球网友有提到,关于拼多多货币化率为什么会比同行高一点,1、主站以匹配提高下单成功率为目标,这样会降低商户的广告竞价强度,会把合适的商品推给消费者,而不是出广告费高的商品推给消费者,这样,主站的佣金收入占比也会自然的持续增长,主贴中最后一个图片的数据也有一定的验证,这也是拼多多在货币化上的差异化。2、白牌商品相对比较多,相对平台议价权弱一点。
拼多多如果把贵州茅台的酒价干下来对爱喝茅台酒的人来说也是一件幸事啊,不知道会不会有机会干成百亿补贴苹果手机那样经典事件。
感谢数据很详细,折腾个啥噢,买入后持有不就好了。。。拼多多现在对于我们来说还是投入期(本身temu也在非常/非常早期),业务还没有完成定型,绝不是收获期,慎卖,慎卖啊;万一卖丢了,就伤心了。。。
今天有新闻说temu的mau超过了ebay。超过倒是正常,只是这么短的时间让人惊诧
贵州茅台过去近四年的股价走势说明一个道理,再好的东西买入时也得看价格,不然就算持有四年也没有赚到什么钱,当然,这比A股里80%的亏钱买卖强。我并没有否认茅台是一个好生意、不错的企业。不然,不至于今年才跌了9%就讨论的这么热闹非凡。拼多多如果能出一份力让茅台的零售端价格更靠近一点指导价,对爱喝茅台酒的人来说岂不是好事。
temu相比竞争对手,从你给的数据能看出来,确实厉害,表现在mau增长、用户时长增长等,这些都是实实在在消费者端数据,侧面说明消费者喜欢用temu;今年开始大力搞半托管,估计客单价大概率也会跟着涨,temu模式补上了重要一块,但看起来还在非常早期,未来发展成什么样,我现在还看不懂,但确实非常、非常厉害了。$拼多多(PDD)$
坐标美国东海岸,temu本地仓买的家具,三四天就到了,质量也还不错。
请教一下大佬,Temu的营收和利润会单独披露嘛?近几年的营收和利润数据怎么查找呢?
川普同志说不禁TT,那若川同志当选对拼多多也减轻了压力
这几天看youtube上的一个网购评测节目,节目组从Amazon花100美金买的电钻和36美金从temu上买的电钻pk,结果36美金的完胜。