雨枫

雨枫

互联网从业者、关注TMT&新能源、造车新势力拥趸、信奉自由市场、俩熊孩子的老爸。还有啥?想不起来了……

雨枫回复的提问

雨总,对于富途控股这家公司怎么看?

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说真的,你怎么知道自己是对的?

一支股票,现价20,我认为值50,你认为只值10块。
如何知道谁才是对的?
我们当然可以各自买卖,一段时间之后,看价格往上还是往下,以此来定个输赢。
问题是,价格并不能等同于价值(起码所有价投都这么说),就算是将来跌到了10块,就一定是我错吗?为什么就不能是被低估了呢?
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没必要,单独披露必然引发会舆论风波[捂脸] 除非打算分拆上市什么的。

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回复@圆圆桑: 我同意B站被低估了,但我不知道这种低估会不会长期持续下去。要让市场重新估值,是需要有特定的契机的,这个契机在哪里? 宣布盈利么? 结果市场一算PE……卒[吐血]//@圆圆桑:回复@雨枫:1亿日活市值400亿全世界都没有。现在哪个平台不是吃流量的钱?B站流量是被严重低估的。

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所以,4月份趁着L6发布,把789顺带着重新发布一次,也不失为一种选择。把MEGA和改款789挤在同一个发布会里推出,这一步棋实在是太蠢了。

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回复@Quickz: 现在这个盈利预期,是在牺牲用户增长和营收规模的情况下,靠勒紧裤带削减支出硬挤出来的,这东西就像事业线,挤一挤确实也可以有,但要说到Sexy,那是完完全全木有的,仅仅就是保证自己不会很快死掉而已。
可是,如果我只是想要找个短期不会死的标的,一定要选B站么?//@Quickz:...

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很简单啊,B站开环流量池的最大客户只有淘宝和拼多多这么两家,无论持股还是不持股,B站管理层都得求着淘系来合作,把你的股份卖掉又怎么样呢?难不成你还敢造次? 还有,B站那个盈利预期,本质上是一种利空。要是还没反过味儿来的话,不妨再仔细想想。

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快手的收入和成本结构,大致上是这么一个画风:
每100块钱收入里,广告占53块,直播占34块,电商占13块。
销售成本里,最大的项目是收入分成,大致上可以理解为给主播的分成还有内容采购的费用,这块要花掉31块钱,其次是带宽,这块财报里分别记到了两个科目下,加起来估计得占7-8块钱,再...

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捋了一下快手过去这两年的财报,还是挺有意思的。
收入和利润方面,从22年Q1的210亿总收入、88亿的毛利、63亿的净亏损(调整前),到去年Q4的326亿总收入、173亿毛利、36亿的净利润(调整前),两年时间扭亏为盈,业绩增长还是非常亮眼的。
那么问题就来了,快手是凭什么赚到钱的呢?
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回复@热衷的升值小灯笼: 都可以,看你想怎么理解。我只说一个简单的事实:B站的变现效率能接近快手的水平,小破站就可以盈利了。//@热衷的升值小灯笼:回复@雨枫:相差一倍代表背后能力的差距,但是不是也表示后者有很大的进步想像空间?

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基于Q4业绩,给个很简单的变现能力对比:$快手-W(01024)$用户平均每分钟使用时长,为平台贡献的毛利为0.004元(4厘),按同样的算法,$哔哩哔哩(BILI)$则是0.002元(2厘),相差正好一倍。
所以别问我对B站怎么看了,我的看法就是这些。

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Q4表现应该会不错,等晚上听听电话会议怎么说。

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回复@离岸的x: 不要当键盘党,这毫无意义。你要是认为自己是对的,就带上一家老小,或者凑满6个人,分别去试驾一下看看,然后听听家人的看法支不支持你这个结论。
常载乘客大于四的情况下,MEGA的舒适性是远远好于小鹏X9的。//@离岸的x:回复@雨枫:看了你写的两辆车各自的特色。总的来说,就是...

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回复@仓又加错-刘成岗: 这个第5条,最近,真的,越来越认同了……[捂脸] 该在正面战场上打消耗战的时候,就别总想着投机取巧了,不然那一千亿趴在账上,是准备吃利息的么[笑哭]//@仓又加错-刘成岗:回复@散人投资:除了最后一句“投机心理”都比较认同。我加一条:5、李想太爱算小账了,事事ROI。比...

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回复@雨枫: 举个例子,X9和MEGA的对比。
X9的典型用车场景,是大部分时候坐四人及四人以下,偶尔坐六个人应应急。在这种情况下,无论是座椅可调角度还是第三排的翻折方式,都是基于“大部分时候只坐四个人”这样一种前提条件来优化的,要是车上只有两三个人,那二排就可以坐得非常非常舒服;既...

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回复@Anbit: 不要看网上那些照骗,推荐去看看实车,能试驾一下更好,真正把MEGA停在城区的道路上,如果仍然觉得长得像棺材,那……我只能说,这人的眼睛要了也没啥用,可以考虑捐出去[捂脸]//@Anbit:回复@雨枫:主要是晦气,就怕目标群体也是看中风水的

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MEGA的产品力和定价其实都没有太大问题,包括被很多人攻击的外观设计和内饰风格。它的选择和取舍,是符合它想要打动的那部分用户群的真实需求的。
现在很多攻击也好,竞品对比也好,其实往往都是基于客群错位所产生的幻觉——某些人觉得这里也不好,那里也不好,想没想过,这东西它压根就不是...

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回复@一贪就输: 其实真的很可惜,M7现在新增订单也在往下走,如果趁着这个机会窗口,用23款的价格卖24款的配置,完全可以趁着M7改款出来之前把这个方向给打崩,结果人家还没换挡呢,你把油门给松开了……这找谁说理去,唉。//@一贪就输:回复@雨枫:当初M7改款的时候,也是增配降价,瞬间引爆市场。...

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回复@scrat投资笔记: 对,如果现在选择销量优先,理智的做法是增配但不涨价(实际成交价格),这样新增订单很容易拉回去,李想眼下的做法属于既要又要还要,哪一头都不肯牺牲,那市场只好给你点颜色看看了……//@scrat投资笔记:回复@雨枫:有个问题是,之前 L7 air 到了 27 的实际价格,现在最低 32...

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回复@妖哥老: 从结果来看,这次的新老款交替的骚操作,其实比当年从ONE到L的过渡效果好得有限。只不过是牺牲者从老款变成了新款而已。
如果现在启动促销,是有必要给本月已经提了24款的车主提供价保的,否则口碑一定会崩。
眼下最头疼的问题还是要等L6先发完……//@妖哥老:回复@雨枫:现在...

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$理想汽车(LI)$ 24款L系列,目前面临的困境其实很简单:
首先,产品力是没有问题的,这次年款的升级幅度相当于一次大改款,尤其是Pro/MAX,配置拉满的感觉,这方面其实并没有出什么大问题;
其次,为了做到所谓的新老款平稳交替,把老款3W+的优惠给砍掉了,这是目前新增起不来的一个核心原...

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回复@stimmung: 跟希望不希望的没关系,人类目前知道具体如何制造的就只有化学火箭。太空电梯暂时还是科幻,无工质推进则是纯纯的玄幻。//@stimmung:回复@雨枫:🐒类现在还把希望寄托在化学火箭而不是新物理学上,可能真到热核毁灭那天(which will be any day now) 都冲不出您球了。