一个潜在的医疗服务大牛股

据说和眼、牙、骨相关的医疗公司是资本市场上的金银铜矿,所以相关的公司已经被充分的挖掘(炒作),价值投资者这两年被爱尔眼科,通策医疗、欧普康视、凯利泰等一众公司狠狠的教训了一番,爱尔通策动则200倍的估值吓破了科技股的胆,每次回调都是买入的机会,在唱空中不断新高!

但客观的说,医疗服务这种刚需的赛道,高盈利的赚钱机器,盈利能力稳定到变形,快速的成长确实是一条康庄大道!


过去的事情就让他过去,我们需要寻找下一个10倍股,一个偶然的机会发现了一家医美服务公司(整容整形医院)


目前收入8.03亿,利润7360万,ROE24.6%,目前有6家医院,有5家刚刚培育起来实现盈亏平衡。培育期短则2-3年,长则3-4年!单个医院成熟期可以做到3-4亿收入,收入过6000万基本可以实现盈亏平衡,全部成熟以后保守预计净利率在20%以上,从该公司最成熟的南京这家医院来看,该医院收入3.5亿+,利润6000万!并且还在保持增长,该医院2019年收入增长10%+,有提价P的贡献,有人次Q的贡献(服务非标可提价,美是刚需)


爱美之心人皆有之,有很多朋友对整容整形打玻尿酸似乎还心存芥蒂,实际上我们在屏幕中看到的大多数流量都是医美的强力客户,招股书中单个客户可以花大几百万去做医美,而且可怕的是会上瘾!人是不能接受那个曾经美过的自己变的不美!


如果用pest分析,医美行业很重要的驱动力还是来自于经济收入水平,第二重要因素可能是社会环境即周遭人的评价,可怕的是中国医美的这群人和老美不一样,老美最大的一批人是40岁以上的,中国恰恰是20-40岁的这里人,未来的空间很大,一个生产玻年酸产品的公司华熙生物以前挂在新三板,无人问津,上了A股以后一路开挂已经700亿了

整容整形医院未来会享受几个红利

1.经济社会发展带来的人口红利

2.医师水平提高,医师成本下降的红利

3.医美越来越透明带来的营销成本降低红利

4.规模效应出来以后带来的采购成本降低的规模效应红利

几个缺点:

1.单体投入比较高

2.规模化过程中对管理的要求提高

大家猜到是哪家公司了么?

现在市值只有14亿!!!


#上半年基金业绩榜单出炉# #新三板精选层要不要打新# $美年健康(SZ002044)$ $爱尔眼科(SZ300015)$ $通策医疗(SH600763)$

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精彩评论

沈公子4b707-01 21:01

我信你个鬼

开火201807-01 11:06

你说的这个不是A股的吧,这么低的市值应该是新三板的

上海特供韭菜07-01 18:30

新三板整形股有好几家吧!

大国小家07-01 16:21

002612

全部评论

学思不罔07-07 18:25

新股南微

第5次07-04 14:54

大概率莆田系老板

上海特供韭菜07-02 18:17

是不是莆田系?

军舰688107-02 09:17

没猜出来

fooleu07-02 07:17

港股有个02138,长线木问题