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缘富的关注话题：缘富的关注话题
#缘富读视频#
000026飞亚达A：公司阅读：飞亚达A(SZ000026)
000069华侨城A：https:/...

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回复@产业驱动博弈: 是呀，走势还可以。//@产业驱动博弈:回复@yuanfuxiansheng:你的电投能源很猛啊

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回复@产业驱动博弈: 主要是不敢发言。我对于这个铝产业链的理解和兄弟相比还差得很远，我之前想看一下中国宏桥，但是犹豫迟钝之中股价涨上去了，只有望股兴叹。//@产业驱动博弈:回复@yuanfuxiansheng:先发出来，等大家补充下是否有重大遗漏，然后再分析

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回复@迷思者: 我觉得保利物业的估值不算低。//@迷思者:回复@yuanfuxiansheng:真的稳，负债也好，估值也低。

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回复@迷思者: 以前我们住的地方，就是每个月就把水电气的数据全部抄在门口隔壁上，然后由物管来抄走。//@迷思者:回复@yuanfuxiansheng:我们这边也是人工抄表……

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回复@迷思者: 确实，铝产业链的七寸就在于低成本的电的获取。//@迷思者:回复@yuanfuxiansheng:我实在是很难懂这里面的道道，我就抄了作业买了点电投能源。

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#缘富读小米集团# 以前#缘富读腾讯控股#
跟踪他也有好多年了，但是对他的业务确实搞不懂，以前的时候他在做支付业务或者信贷业务的时候，我还从金融的角度去看过他，但后来的时候腾讯控股在进行网络互联网投资的时候，我也曾经把它比喻为互联网投资的etf。
现在我读$小米集团-W(01810)$ ，...

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#缘富读铝产业链#

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回复@yuanfuxiansheng: 作为央企控股下的$保利物业(06049)$ ，在全国物业行业排行第三，央企物业公司中排名第一，它的口碑品牌规模效应都是具备的。
所以他在进行项目获取的时候，达不到他的要求的话，他的取舍自由度会比较大。
$招商积余(SZ001914)$ 的业务相比保利物业而言就要复杂的多...

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回复@yuanfuxiansheng: #缘富读招商积余# 公司的时候，也把物业公司的一个一个的物业项目作为一个一个的光伏电站来比喻。
他们的业务都没有什么神秘性、高端性，就是简单的复制。当然在物管行业里面有口碑的物管公司给相关的项目的关系人一种高端的感觉，似乎这就是收费有一定议价能力的体...

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#缘富读成都燃气# 想不到这个天然气计量是抄表，仍然是几十年前的模式，手工入户抄表，不是说都是远程自动抄表吗？

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回复@yuanfuxiansheng: 但是从中长期来说，这种由开发住宅综合房地产公司控股的物业管理公司还是面临着一个就是随着母公司对他的支持的减少，他要向市场向第三方去谋食的这种能力如何？//@yuanfuxiansheng:回复@yuanfuxiansheng:保利物业账面上的那么多的现金，确实是一种冗余资产。假如上市以来的...

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回复@ytm0: 上市融资的一大笔资金，然后这边有大笔分钱。这肯定是说不过去的。//@ytm0:回复@yuanfuxiansheng:没看懂，市场会异议什么？

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回复@yuanfuxiansheng: 保利物业账面上的那么多的现金，确实是一种冗余资产。假如上市以来的净利润全部分配出去的话，公司现在账面的现金就应该是80亿的样子（110-31），这时候公司的归母净资产约50亿，总资产120亿，资产负债率56.67%。假设是净利润不变的话，公司的roe约是28%。
如果是这样的...

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回复@yuanfuxiansheng: 当然$保利物业(06049)$ 有提升分红率的潜能，或者说现实的需求。
他的账上钱多，也没有资本性的开支，轻资产运作，存放在保利财务公司的存款的上限就是20多亿人民币，保利系想打这个110亿的账面现金的主意还是要受信息披露关联交易的约束，所以，$保利发展(SH600048)$ ...

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$保利物业(06049)$ 2019年发行新股15,333.34万股,每股35.1港元，融得资金53.82亿港元，折合人民币48.30亿元，发行后公司总市值175亿人民币。
从2020年到2023年4年净利润合计40.13亿元，累计分红8.51亿。
所以保利物业上市融资获得现金和近几年通过净利润赚的现金扣除分红后，增加了约80亿...

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作为股东，要想在这种公司里面赚钱，怎么赚？ 当然就靠做规模，人海战术。

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#缘富读保利物业#其实就好多人所了解的物业公司，其实就是解决附近富余人员，农转非人员，农民的劳动力的就业的一种方式。
就业的人口对于社会来说是一种稳定的因素，对于家庭来说是一个收入，对个人来说是一个自我素质的提升的场景。

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从段永平他自称的看懂了苹果、茅台的这个事情来说，也就证明了要看懂商业是一件很难的事，他看腾讯那么久，他也说他看错了，那么久他也只买了约1%的仓位。

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回复@穩見未來: 但是麻醉药也有同业竞争，恩华人福国药。 竞争有害价值。//@穩見未來:回复@XF10000:口腔矫形，医美，眼科部分，康复等等治疗仍然属于可选消费，所以药要好于医疗，而药中的麻醉药是最硬的需求。

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回复@老渔2014: 看了老渔这段话，我一下就开心不起来了。//@老渔2014:回复@处镜如初:不会被剔除出的。他们也会算
环球医疗和华润医疗非常的搞笑。我不喜欢环球医疗，纯粹是因为看不懂高负债的金融租赁部分，结果就是这个分部带来高分红被市场接受。二股东的作用巨大。
愿...