yuanfuxiansheng

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缘富的阅读投资浮想之旅。

yuanfuxiansheng回复的提问

招港B的报表实在不懂,持有00144的40%股权每年对应的利润应该就有30亿港币左右,为什么它净利润这么少?股权激励也很扯淡,净利润按2018年为基础计算增长,2018年才10亿利润,而且要求的净资产收益率个位数,是我哪里理解错了吗?查看全文

他的全部讨论

回复@田生林: 塔山煤矿在2019年花了7.7亿买了1060万吨产能置换指标,这样有产能2560万吨。这个矿不错,$晋控煤业(SH601001)$ 也就靠这个矿了,但正如其年报中所说“降本、增效、止血、 堵漏” ,后面这两个因素确实拉低了公司估值。//@田生林:回复@yuanfuxiansheng:塔山矿之于同煤,一句话概括,一...查看全文

回复@jamesking23: 海淀国资系下的公司出的一系列丑股,不只是$三聚环保(SZ300072)$ 这一个个例,$仁东控股(SZ002647)$$金一文化(SZ002721)$ 这韭菜股也说明背后一定有问题,应该有,肯定有! 什么问题?值得思考。//@jamesking23:回复@上林山人:海淀国资这么好骗吗?几十亿投进去?出了事管理...查看全文

#缘富读晋控煤业# 2018年收购塔山煤矿21%股权资产评估报告中对采矿权进行了评估,这个矿的服务期限只余下21年,单位售收入205元、单位总成本133元,单位毛利72元,以7.85%的折现率,评估价值为23.94亿。 从正常经营的几年情况来看,单位销售毛利还是较评估时的72元要高得多。 大唐塔山煤矿2019年...查看全文

回复@yuanfuxiansheng: 2019年色连煤矿煤价90元一吨,而$伊泰B股(SH900948)$ 煤矿地销价格却达249元一吨, 这是什么原因?//@yuanfuxiansheng:回复@yuanfuxiansheng:忻州窑矿4800万吨的可采储量,若按年采量100吨计算,可采40年,这样公司为这个矿会连亏40年。忻州窑矿于2019年2月28日完成生产能力...查看全文

忻州窑矿4800万吨的可采储量,若按年采量100吨计算,可采40年,这样公司为这个矿会连亏40年。忻州窑矿于2019年2月28日完成生产能力等相关生产要素信息变更,变更后生产能力为60万吨/年。如果按核定年产能60万吨计算,这不知概亏成什么样了。 色连煤矿3.3亿可采储量,于2019年9月7日取得竣工验收批...查看全文

回复@yuanfuxiansheng: 再说一句,大唐塔山煤矿多年盈利多年未分红,对持股28%有$大唐发电(SH601991)$ 也是不公,我觉得这个操作手法多少还是有些shame。//@yuanfuxiansheng:回复@yuanfuxiansheng:感觉$晋控煤业(SH601001)$ 母公司在有大量有息负债的情况下,手上大笔现金存放在财务公司的账上,...查看全文

回复@yuanfuxiansheng: 感觉$晋控煤业(SH601001)$ 母公司在有大量有息负债的情况下,手上大笔现金存放在财务公司的账上,而大唐塔山煤矿多年盈利却多年未有分红,感觉这个上市公司的持币待购母公司资产的意味,反而对上市公司的小股东还不是那么待见。[捂脸]//@yuanfuxiansheng:回复@yuanfuxianshe...查看全文

除了这个大唐塔山煤矿在赚钱,$晋控煤业(SH601001)$ 就没有赚钱的主业了。 有4000名员工的母公司,真不知这4000多人是干什么 的?要知道,他的包括大唐塔山煤矿在内的子公司员工数量总共区1700人。[捂脸] 根据2018年的收购报告,大唐塔山煤矿还只有20年的开采年限,以后怎么办?//@yuanfuxiansheng...查看全文

#缘富读晋控煤业# $晋控煤业(SH601001)$ 持有准朔铁路有限责任公司6.45%的股权,4.51亿成本,但这铁路还没有盈利。 “准朔铁路于2019年1月2日正式开通运营,截至2019年12月31日,实现营业总收入57,344.87万元,本年亏损70,998.58万元($伊泰B股(SH900948)$ 2019年报)。”查看全文

回复@yuanfuxiansheng: $三聚环保(SZ300072)$ 是多年股市、@雪球 上所见最为丑恶的股票,没有之一。//@yuanfuxiansheng:回复@上林山人:#缘富读丑股# [笑]查看全文

公司基本上就是大唐塔山煤矿在赚钱,但是这个子公司从未向上市公司分赤红,所以,上市公司的母公司未分配利润多年为负,也就没有分红的能力了。 那么,塔山公司为何多年不分红呢?//@yuanfuxiansheng:回复@yuanfuxiansheng:$晋控煤业(SH601001)$ 20203Q时账面现金占比较多,主要是进行了有息负债结...查看全文

$晋控煤业(SH601001)$ 20203Q时账面现金占比较多,主要是进行了有息负债结构优化,行了20亿的债券。20204Q收购集团资产“同忻煤矿有限公司32%股权”,耗资28亿。 在母公司“晋能控股煤业集团有限公司”负债率较高,盈利能力低下的情况下,上市公司的资产负债率指标肯定不会下降太大,至少在50%之...查看全文

#缘富读晋控煤业# $晋控煤业(SH601001)$ 少数股东权益占比高,且收益也不算差,应是以后潜在收购注入的因素吧?查看全文

$轻纺城(SH600790)$ 今天还没跌,看来昨天一个20平的路边小铺,评估成550万的公告还是起到了点作用。[捂脸]查看全文

我刚刚关注了雪球话题 #缘富读潞安环能# 欢迎一起来讨论查看全文

回复@大尾巴龙: 江苏租赁的招股书,几年来支付给$渝农商行(SH601077)$ 的融资利息约1亿元。//@大尾巴龙:回复@yuanfuxiansheng:请问是从哪儿得到此信息的? 如果是公开信息能否给个链接。财报上,江苏租赁在重庆几乎没有业务。不在南京借钱跑重庆借钱,这真是奇闻。感觉象三无信息。查看全文

$江苏租赁(SH600901)$ 上市前几年,$渝农商行(SH601077)$ 都是他的最大的融资提供方。 也确实是,渝农商行的存贷比不高,资金运用压力较大。 #缘富读渝农商行#查看全文

回复@liclcwrc: 说的是$浙商银行(SH601916)$ 武汉分行在创建征信查询用户时,没有通过内部审批流程,就为员工创建了可以进行征信报告查询的用户。 人行对征信用户管理非常严格。//@liclcwrc:未经审批创建查询用户,具体是什么意思?哪位业内人士能解释一下吗。查看全文

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