$隐居终南山的实盘(SP1000659)$ @终南山小道士 国企改革类，大部分是周期股，所以最近调仓有几项没有把握好。这个周趁着回调，加大了潍柴仓位，把盈利超过十个点的双汇，康美，国投，隆平高科，逐步减仓。等价格合适再买入。一般自己能力范围也就10个点左右。去年的雅戈尔也是如此，耗费多的时间，不见得收益有提高，还是落袋为安。潍柴属于国企，所以人员臃肿，效率低下是国企的共性，如果这点没有破除，估计也就和去年的中车一样，还会跌落。此外，北大医疗处于业绩平稳期，之前市场估值在16左右，因出现黑天鹅事件，故股价一直未曾上去。所以盈利部分投入。此外还有雅戈尔最近股价很是稳定，长年的仓位，未曾动弹。$北大医药(SZ000788)$$潍柴动力(SZ000338)$