呼神护卫777

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每一轮行情都有一个主线，要么是供需变化产生周期（中远海控），要么技术迭代产生成长（比亚迪）。这一轮最大的周期基本确定了，制冷剂。技术迭代成长还在思考~有几个可能的方向，后面想到别的再补充。
1。芯片国产化:龙芯中科，景嘉微，中芯国际
其中最看好龙芯中科，贴一个逻辑网页链接

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果然影响不大，过几天有机会可以t出去了$藏格矿业(SZ000408)$

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现在看看这个的评论区是不是觉得很有意思$纳斯达克综合指数(.IXIC)$ $英伟达(NVDA)$ $阿斯麦(ASML)$

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今天买了不少$藏格矿业(SZ000408)$ ，感觉这次实控人的消息属于情绪冲击，一方面本身不影响经营，另一方面我猜可能是实控人没交钱而已，不是什么大事

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关于国九条，个人感觉是长期明显的利好，包括村长换人等等一系列政策，原因都是一样的，就是需要股市提振起来，一方面代替房市，一方面有助于化债，最终目的就是促进存款搬家，从银行流入股市，不过当然，那个时候就是跑路的时候了，但是一两年内一波巨大的牛市是可以预见的。这是长期的利好，但是...

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今天开了点$英科医疗(SZ300677)$ 的仓位，因为前几天卖出国电以后剩余仓位实在太多了，这个位置的手套即使向下空间也就20%左右，每跌10%补仓一次就好

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对比了好几个周期股，猪，水泥，手套，目前来看感觉还是手套最能看懂$英科医疗(SZ300677)$ ，当然，这个弹性应该不是最大的，不过是我最能看懂的，不知道给不给20附近的机会。猪应该是反转前夕了，但是小猪贵的离谱，大猪$牧原股份(SZ002714)$ 又弹性不够。水泥我担心的倒不是房地产，而且整体基建...

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继续减仓，又出了一点$国电电力(SH600795)$ ，目前三成左右空仓，没意外的话下周末或者下下周初再买了

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下午准备接点$龙芯中科(SH688047)$ ，不知道明天中兴的发布会是不是一个催化，不过不管怎么说，这个价格的龙芯真的不算贵。

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盘中又加了点$巨化股份(SH600160)$ ，说实话，大盘让我有点难受，本来想下跌加仓的，这样一直不跌，只好加一点确定性比较强的制冷剂，不过毕竟高位了，也只敢加一点

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今天把$亚钾国际(SZ000893)$ 切换到$巨化股份(SH600160)$ 了

第一次看空美股

这应该是我第一次在雪球旗帜鲜明的看空美股$纳斯达克综合指数(.IXIC)$ $纳指ETF(SH513100)$ ，我之前有一点点纳指科技ETF的仓位，已经出掉了，看空的原因有两个，一个是AI实在泡沫太严重了，不讨论AI的长期价值，但是短期来看（两三年内）已经严重高估了，这个不仅仅是从市盈率看，还可以从市值占...

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今天聊点技术面，我平时从来都是基本面为先，也几乎只讨论基本面，但是感觉这次的技术面很有意思。
先说我对于亚钾国际的操作，周一买了，周二卖了，昨天天早盘我又买了，3%左右仓位，仅用于验证技术面的可靠性，涨停对我的整体净值影响不大。仅用于学习一下掏兜。
为什么买呢？因为我想到...

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早盘开了点$亚钾国际(SZ000893)$ 的仓位，原因有两个，最重要的是现在这个价格真的不贵，大盘快3100了，他还在2600的价格，这种低位票真的不多了。其次就是周末的消息明显感觉是利空出尽，早盘的承接也很强，连跌停都没碰到。明天给机会的话再接一点

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看了看B站大猛子的视频，如果基建被放弃的这么直接，让我直接放弃了对$海螺水泥(SH600585)$ 的所有想法。同时在思考$宝武镁业(SZ002182)$ 的逻辑硬不硬了。我一直觉得建筑模板是基本盘，镁合金汽车是潜力盘，镁储氢是想象盘。如果基本盘存在变数，那么计算一下潜力盘，也就是镁合金汽车，查了一下...

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看了一下，固态电池这块技术上看不清，所以还是选铲子公司$藏格矿业(SZ000408)$ ，毕竟固态用的锂更多。氢能源也一样，铲子公司$宝武镁业(SZ002182)$ ，目前镁基储氢感觉是比较可行的方案

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$亚钾国际(SZ000893)$ 董事长出事了，对这个公司有了解，但是不多，不过感觉前几天的下跌应该已经price in了一部分。公司基本面还是不错的，如果周一跌停我可能会接一点仓位，周二再跌停就搞双倍。当然啦，仓位不会太重，纯博反弹。

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昨天把底仓买回来了，但是最近在思考一个问题，想咨询一下各位老师的意见。从基本面看$龙芯中科(SH688047)$ 是非常不错的。但是情绪面上看，一方面前几天高新发展跌停，一方面不知道纳指那边ai会不会回调。这样情绪面会不会影响比较大？

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今天五个点追高又加了一笔$宝武镁业(SZ002182)$

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上午接回来了$龙芯中科(SH688047)$ 的底仓，因为看到了利好消息，而且盘中确实也拉了一下，但是感觉被骗炮了。目前成本81。感觉大盘还要跌啊，我还有两成仓，不急买

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别急，别急，感觉会有一段长调整，到位了优先买$宝武镁业(SZ002182)$