【瑞能RePower•大事件】2019动力电池装机“座次”争夺战

摘要

除了宁德时代和比亚迪两家企业之外,第3-10名企业的装机电量排名都在发生变动。

2019年,动力电池装机电量排名持续波动。

高工产业研究院(GGII)通过最新发布的《动力电池月度数据库》统计显示,2019年1-8月国内动力电池装机量约38.4GWh,同比增长66%。

装机电量同比增长表明动力电池市场总体上扬,但企业之间装机电量差距较大,导致装机电量排名每个月都在变化,表明市场竞争非常激烈。

从单月装机电量情况来看,除了宁德时代和比亚迪两家企业之外,第3-10名企业的装机电量排名都在发生变动,这表明装机电量前十竞争格局波动较大,二三线动力电池企业的竞争态势日趋激烈。

GGII统计数据显示,1-8月分别进入动力电池装机电量排名前十的企业分别有宁德时代、比亚迪、国轩高科、力神电池、孚能科技、亿纬锂能、中航锂电、卡耐新能源、多氟多新能源、银隆新能源、比克电池、桑顿新能源、鹏辉能源、联动天翼、捷威动力、时代上汽、欣旺达、宇量电池、河南锂动、万向一二三等20家电池企业。

20家电池企业进入装机电量排名前十,表明每个月的企业装机排名都在发生变化。

其中有些企业昙花一现仅入围一次就消失,而头部企业则稳如泰山牢牢占据行业前列,显示出一二三线梯队电池企业之间的竞争差距。

想了解更丰富、更详实的数据信息,请参考高工(GGII)发布的《动力电池月度数据库》联系人陈先生 0755-26981898-717 邮箱:research1@gaogong123.com

具体来看,宁德时代和比亚迪两家行业龙头企业稳居动力电池装机电量排名前二,进入一线梯队,并不断拉大与二线梯队电池企业的差距。

其中,宁德时代前8月实现装机电量约19.22 GWh,占总体装机电量的50%,稳居市场第一。主要为上汽大众、上海汽车、吉利、北汽、广汽、蔚来、威马、东风、奇瑞、华晨宝马、宇通、中通、金龙等一线主机厂提供配套。

宁德时代当前客户几乎囊括了当前国内所有的主机厂,在乘用车、客车和专用车领域全面开花,从而拿下了国内动力电池市场的半壁江山。

在补贴退坡和市场竞争加剧等压力下,宁德时代凭借着在产能规模、产品价格、产品质量以及现金流等方面的优势,有望进一步扩大其市场份额。

而比亚迪前8月则实现装机电量约8.29 GWh,同比增长56%,占总体份额的22%,排名行业第二。比亚迪主要配套旗下的乘用车和商用车,并开始为北京华林、中联重科、中天高科等其它专用车企业进行少量配套。

进入2019年,比亚迪明显加快推动其动力电池对外供应的战略步伐,为多家主机厂配套多款车型进入目录并实现小批量装机,为比亚迪动力电池市场份额增长提供了新的发展空间。

与宁德时代和比亚迪雷打不动排名相比,第3至第10名的装机电量排名却在每个月度都发生变化,呈现出激烈的竞争态势。

其中,国轩高科、力神电池、亿纬锂能、中航锂电4家电池企业分别位居前8月动力电池装机电量排名第3、第4、第5和第7,整体表现较为稳定。

例如,国轩高科仅在7月份的装机排名出现小幅下滑,其余月份都位列装机电量排名第三,仅次于宁德时代和比亚迪,主要为江淮、奇瑞、安凯、吉利商用等主机厂配套磷酸铁锂电池。

力神电池则连续7个月进入装机电量排名前十,主要为江淮、上汽通用五菱、长安、威马等主机厂配套三元电池,显示出老牌动力电池企业的竞争实力。

亿纬锂能的动力业务在2019年取得较大突破,有6个月进入装机电量排名前十,主要集中在新能源客车和专用车市场,为南京金龙、东风汽车、吉利商用车等主机厂配套磷酸铁锂电池。

而中航锂电在调整企业发展战略之后取得了较大进展,有6个月进入装机电量排名前十,将市场从商用车转向乘用车,主要为长安汽车配套三元电池,成为乘用车市场强有力的竞争者。

除此之外,孚能科技、比克电池、卡耐新能源和鹏辉能源等4家电池企业也进入了前8月动力电池装机电量排名前十,但单月表现并不稳定。

其中,孚能科技在1-4月的装机电量排名前5,但在5月、6月和8月都缺席行业前十;比克电池的装机情况与孚能科技相似,在后期有多个月份掉出行业前十,表明其市场表现并不稳定。

而卡耐新能源和鹏辉能源则凭借着配套爆款车型上汽通用五菱,后来居上闯入了装机电量排名前十。

事实上,配套一款或多款爆款车型已经成为了二三线电池企业实现装机电量增长的主要途径。

除了卡耐新能源和鹏辉能源之外,包括多氟多新能源、联动天翼、欣旺达、河南锂动、时代上汽、银隆新能源等多家电池企业也因此实现装机电量大幅增长,从而多次冲入单月行业前十。

其中,多氟多新能源因配套奇瑞汽车而连续5个月进入装机电量前十,并在上半年以394042KWh的装机电量位居国内第9名,三元软包锂电池装机电量上升至第二位。

而联动天翼则4月和5月为小鹏汽车提供三元动力电池配套从而进入行业前十;欣旺达在5月和8月为吉利汽车、云度和东风柳汽提供配套进入行业前十。

值得注意的是,除了上述有多个月份进入行业前十的电池企业之外,也有多家电池企业仅一次进入前十但却在后期消失。

例如,桑顿新能源在3月装机1377台新能源汽车、实现装机电量63578KWh,位列装机电量排名第9;

捷威动力在4月装机1307台,实现装机电量57637 KWh,位列装机电量排名第10;

宇量电池在6月装机新能源汽车1640台,实现装机电量80680 KWh,位列装机电量排名第10。

整体来看,除一线梯队之外,当前国内动力电池市场竞争格局总体尚未形成绝对态势,二三线梯队企业竞争尤为激烈。二线电池企业随时有可能掉队,同时也有新面孔闯入前十,给其它电池企业提供了发展机会。

值得注意的是,当前国内动力电池市场竞争格局与补贴政策密切相关,在补贴大幅退坡的压力下,主机厂选择电池供应商会从产品价格、产能规模、产品性能和商业条款等方面进行综合考量。在上述领域不具备竞争优势的电池企业会被主机厂所抛弃。

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