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我也是看看各券商的研报。我个人的浅见是这个美容类产品和广告宣传密不可分,刚打开微博,就有李现为雅诗兰黛打的广告。抖音等等短视频也是个很好的渠道。研发能力也要有的。出新产品,宣传,现金流都保证,还是能在这么大的市场走出一条路的。未来太长的时间只能是有的研报里分析那样,比照韩国看看市占率最高能到多少?大体现在看来是可以一到三倍吧。这个行业目前最大的问题是有国外巨头的激烈竞争。要看老板了。
市盈率60不见得高估,关键要搞明白它未来5-10年增长速率。如果它未来十年能维持25-30%复合增长,那么60倍pe肯定不贵,但如何判断它未来净利润增长率?从那个方向入手?