《三分钟速读财报系列》
三分钟,泡不开一杯茶,但可以了解一家公司的财务状况
目标企业: 东岳硅材
总市值:[128.16亿], 上市时间: 2020年03月12日
所属于行业:有色金属-新材料-非金属新材料
主营产品: 水解物||线性体||环体||107胶||110生胶||混炼胶||二甲基硅油||甲基含氢硅油||端乙烯基硅油||气相白炭黑||硅橡胶||硅油||气相白炭黑有机硅下游深加工产品||有机硅中间体
行业市值前十企业(2021.03.27):
1: 300285_国瓷材料_总市值:[421.5亿]
2: 603260_合盛硅业_总市值:[410.47亿]
3: 600516_方大炭素_总市值:[317.04亿]
4: 603826_坤彩科技_总市值:[193.19亿]
5: 688598_金博股份_总市值:[138.4亿]
6: 688116_天奈科技_总市值:[132.37亿]
7: 300395_菲利华_总市值:[129.64亿]
8: 300821_东岳硅材_总市值:[128.16亿]
9: 300080_易成新能_总市值:[100.31亿]
10: 600206_有研新材_总市值:[98.63亿]
东岳硅材在行业中的总市值排名:8
最新年报时间:[2020-12],由于季报数据容易被操控,等新的年报出来后会更新
在职员工:852 人, 人均创收:293.82 万元, 人均创利: 32.95 万元
一、七项核心指标:
1、近6年营业收入复合增长率:11.47%
17家同行,排名:17 行业中位数: 21.69%
最高: 天奈科技:42.41% 最低: 东岳硅材:11.47%
点评:营收复合增长率在行业中处于垫底位置,排名第17, 倒数第1, 低于行业中位数50%左右, 很差了哈
2、近6年净利润复合增长率:51.36%,
17家同行,排名:6 行业中位数: 45.40%
最高: 天奈科技:124.34% 最低: 索通发展:-11.65%
点评:净利润复合增长率在行业中处于中上层,排名第6, 从数值上看,超越行业中位数10%+, 还行吧
3、净利率: 11.21%,
17家同行,排名:13 行业中位数: 21.18%
最高: 金博股份:32.43% 最低: 有研新材:1.07%
点评:净利率在行业中处于中下位置,排名第13, 从数值上看,低于行业中位数50%左右, 有点差
4、净资产收益率:9.07%,
17家同行,排名:15 行业中位数: 12.98%
最高: 金博股份:32.24% 最低: 索通发展:3.43%
杜邦分析一下([2020-12]):
净利率: 11.21%,
总资产周转率: 0.72%,
17家同行,排名:5 行业中位数: 0.53%
财务杠杆: 1.10%
17家同行,排名:2 行业中位数: 1.26%
有息负债率:0.00%
点评:净资产收益率在行业中处于垫底位置,排名第15, 倒数第3, 低于行业中位数30%+, 简直不想看
5、现金周转天数:-18.50天
17家同行,排名:1 行业中位数: 86.71天
最高: 东岳硅材:-18.50天 最低: 坤彩科技:377.58天
应付账款周转天数:59.11天
点评: 现金周转天数在行业排名第一,可以说相当优秀了。从绝对值上看,超越行业中位数一倍以上,厉害
6、三项费用率: 11.72%
17家同行,排名:5 行业中位数: 16.73%
最高: 有研新材:2.81% 最低: 金博股份:28.86%
点评: 费用率在行业中处于顶尖位置,排名第5, 非常优秀
7、收现比:36.50%
17家同行,排名:17 行业中位数: 81.53%
最高: 方大炭素:144.00% 最低: 东岳硅材:36.50%
点评:收现比在行业中处于垫底位置,排名第17, 倒数第1, 低于行业中位数50%左右, 很差了哈
七项指标综合排名,Top10:
1、300728_天常股份_--->: 71%,
2、600516_方大炭素_2002年08月30日--->: 64%,
3、300080_易成新能_2010年06月25日--->: 63%,
4、688116_天奈科技_2019年09月25日--->: 61%,
5、603260_合盛硅业_2017年10月30日--->: 57%,
6、688598_金博股份_2020年05月18日--->: 57%,
7、688357_建龙微纳_2019年12月04日--->: 56%,
8、300285_国瓷材料_2012年01月13日--->: 55%,
9、600206_有研新材_1999年03月19日--->: 54%,
10、003031_中瓷电子_2021年01月04日--->: 53%
总结:七项指标综合排名: 12 百分位:40%, 占据前三的项目:["现金周转天数"]
综合排名有点差,好好回忆一下买入逻辑是啥, 是否经得起推敲,也有可能是财务方面表现差,实际业务还挺好 特别提醒:这是一只次新股,财务数据有美化的可能
<--估值PETTM(2021.03.27):45.65-->
17家同行,排名:10 行业中位数: 48.60
最高: 坤彩科技:130.05 最低: 易成新能:-31.33
点评:估值合理偏贵,市场看好公司的什么业务呢?
二、资产百分比:
货币资金:44.55%,
固定资产:15.84%,
交易性金融资产:15.56%,
在建工程:6.51%
货币资金 17家同行,排名:2 行业中位数: 11.56%
最高: 方大炭素:53.54% 最低: 合盛硅业:1.73%
点评:资产负债表我就不点评了,大家可以结合企业的商业模式,判断一下各项资产的合理性。
声明:个人分析,不一定对,行业分类可能不够细,仅供参考。
本文相关数据来源于我开发的财务分析小工具
想知道更多数据信息可前往查看:网页链接
如果不太明白这类文章的思路,可到我的主页查看《详解-三分钟速读财报系列》