我也不懂,也是看的别人的帖子。
1.废铜回收不是新生事物,一直都存在,贡献的供给一直不大,采矿的供给一直在80%~90%+。
2.做废铜回收的企业,这方面业务都没利润,无法迭代扩张。
3.废铜回收,来自于10年前的铜消费,包括空调、电缆等,是有限的量。
未来如果铜需求增速放缓,那废铜回收供给的影响可能会上升,在新能源用铜大幅上升的背景下,这可能得依赖于国内地产bengkui。
但其实我最近很懵,听了太多的电话会议,参与了太多的腾讯会议,缺乏关注重点,最终什么都想知道,什么都不知道。
后面还是缩小研究范围,在牧原、巨化以外,依托对周期成长股的投资经验,将能力圈扩张到铜、大炼化。同时在市场看衰半导体时研究下投资机会。
我也不懂,也是看的别人的帖子。
1.废铜回收不是新生事物,一直都存在,贡献的供给一直不大,采矿的供给一直在80%~90%+。
2.做废铜回收的企业,这方面业务都没利润,无法迭代扩张。
3.废铜回收,来自于10年前的铜消费,包括空调、电缆等,是有限的量。
未来如果铜需求增速放缓,那废铜回收供给的影响可能会上升,在新能源用铜大幅上升的背景下,这可能得依赖于国内地产bengkui。
周末,铜看的最多,对铜的历史价格变化、铜回收、铜替代、铜需求分布、房地产对铜的负面影响、新能源对铜的正面影响有了一个初步的认知。也集中关注了从B站到雪球的几个做铜的Up主。但具体到认知上,确实看不清22~23年铜的供需变化,中国占铜60%以上消费,国内地产和空调占60%的25%,叠加美国加息抑制住房消费。但24年后的供需格局是看的比较清的,就是缺铜。具体到操作上,我还是想等等,今天的大涨确实没想到,核心资产确实不容易超跌。
今天继续埋伏半导体,没买到,明天继续埋伏,如果中报给力,就右侧追一笔,但最好不要,希望再跌跌。