海卓大师兄

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回复@喵姐改名了: 是很久没上了//@喵姐改名了:回复@海卓大师兄:这是半年没上雪球了吗

疫苗行业的供给侧改革

最近几年，随着国际形势的不断发展，对经济造成的冲击使得内需进一步萎缩，于是很多行业就相应的出现产能过剩。这两年不知道大家有没有这样的感受，就是部分东西比前几年明显便宜了，却依然不好卖。举个例子，阳光玫瑰，最早在国内卖到将近百元一斤，近几年在国内种植以后产量暴增，成为随处可见的...

天时 地利 人和

昨天喝了一款酒，叫仰韶-彩陶坊，酒名取自于7000年前的仰韶文化。
有个说法是中国酒曲始于仰韶，在出土的这种尖底瓶里发现了残存的酒曲，所以酒瓶的造型也是仿这种尖底瓶。
这款酒大致分为三档，天时，地利，人和。
我说那人和应该最贵吧，《孟子》里有一句：天时不如地利，地利不如...

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回复@阿拉贡的凯瑟琳: 对呀，看看康希诺的上半年报，营收只有两千多万，还不够发一个月工资的，就是因为新冠疫苗退货进行了冲抵。//@阿拉贡的凯瑟琳:回复@阿拉贡的凯瑟琳:疫苗这商业模式真的是，产品要投巨资长时间研发，产品同质化，独家时间没几年，竞品上来后开始打价格战，旁边还有个政府采购...

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百克的是五倍浓缩水痘疫苗，保护率不行，尤其是高年龄组 查看图片

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回复@worldtree: 刚说完GSK的买二送一，万泰也开始买二送一，甚至是买一送一了
查看图片//@worldtree:回复@海卓大师兄:大师兄是疫苗行业难得的清醒人
疫苗股普遍大跌, 请问 ,如果不用终局思维考虑(如狂犬...

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回复@worldtree: 1.别说25年了，24年都很难预测，疫苗很难降价，GSK的2价宫颈癌是买二送一，不知道别的厂家会不会效仿。
2.新的4针法是和美国一样，第五针不用打了，这个药监已经给了方案，各个厂家做完临床就可以改接种程序。//@worldtree:回复@海卓大师兄:大师兄是疫苗行业难得的清醒人[很赞...

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业内都知道百克的带状疱疹疫苗只是个五倍浓缩的水痘疫苗，保护率差太多 查看图片

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回复@高山流水c37: 国外的HPV疫苗上市十几年了，国内2018年才上市，就是因为临床终点的问题。比如说，实验组一万名女性打了疫苗，对照组一万名女性不打疫苗，若干年后对照组的女性出现了病例，而实验组没有，说明疫苗起到了保护作用。实际情况比这个更复杂，需要用到统计学知识计算可信度//@高山流...

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考虑下政府的议价能力，这钱是省财政出的，当然会让你降价

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回复@稀土有毒: 对，中国的疫苗想卖到欧美很难，卖到其他地区又面临价格问题，像这种盖茨基金免费捐赠的，很多地区的人都不愿意接种，更别说自费了//@稀土有毒:回复@海卓大师兄:穷国靠WHO免费啊，谁还买啊。 沃2和盖基金签的才3.5美金一只。

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回复@钟爱9541317013: 药品的品规比较多，可以医院卖5mg的，药店卖10mg的，互不影响，现在医院是0差价，可能比药店还便宜。疫苗的水分有没有挤干，看看企业年报动不动50%的销售费用，就知道了。//@钟爱9541317013:回复@海卓大师兄:请问药品集采后市场上会有两个价格吗？疫苗只是具有一定消费品属性...

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回复@烟雨姑苏: 目前来看，出口方面沃森更强，这是产品线的问题。每个国家流行的疾病不同，对疫苗的需求也不同。就像非洲有些地区人均寿命三十几岁，大部分人根本就活不到宫颈癌发病的时间，他们是不会采购HPV疫苗的。//@烟雨姑苏:回复@海卓大师兄:你真了解疫苗行业，那么请问对于疫苗出口上，沃森...

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回复@看周线投机: 对，量产以后毛利率90%以上，万泰这两年早就把研发成本收回来了，后续都是利润。所以很多产品都是先来的吃肉后来的喝汤，晚来的只能干着急。这个在新冠疫苗上尤为明显，第一批次的科兴半年赚了500亿，后来的智飞大概一年赚了60亿，至于去年才上市的例如威斯克和神州细胞等等，不...

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回复@薪火投资: 所以要从娃娃抓起，我国的新生儿免费疫苗接种率已经超过90%，9-14岁还处在义务教育期间，比较好组织，进入社会以后就不容易覆盖到90%了//@薪火投资:回复@海卓大师兄:世卫组织不是说到2030年的接种比例要达到90%吗？

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回复@sharktt: 你也是懂的，量价不可兼得。理论上HPV的保护时间20年，如果接种率够高，形成免疫屏障，良家妇女不一定需要加强针，所以续针市场没那么大。//@sharktt:回复@悟道不迟:很多人并不去算这笔账。不明白hpv是一次性消费。如果这几年过多消耗存量市场，等9价上市时，还有多少肉吃？

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回复@御风踏浪-云淡风轻: 700这个我没听说，我预测不低于700不高于1000。后期怎么降价不好说，主要看竞品。//@御风踏浪-云淡风轻:回复@海卓大师兄:对的，馨可宁(2价)定价320元，馨可宁9定价700元，逐渐降至500元。

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回复@walvax-Mrna: 老百姓会看这么细吗，详细研究非劣性标准？自费端可以看看沃森是13价肺炎如何逐步蚕食辉瑞市场的，以及康泰和沃森的竞争，辉瑞这两年可是裁员+收缩市场的//@walvax-Mrna:回复@海卓大师兄:就算你说的合理，9价市场也不是万泰一家，默沙东没说话呢？不排除降价，只要比万泰高个2-3...

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回复@悟道不迟: 对，所以我一直说量价不可兼得，公费市场有量，但很难维持价格，自费市场价格高，但是用量上不去，坐公交车和地铁的人总是多过开奔驰的人。//@悟道不迟:回复@海卓大师兄:那是一厢情愿。对万泰有利的一点是沃森二价只到30岁。30岁以上万泰基本没有对手，前提是智飞代理的进口不大幅...