中证100指数是在沪深300指数的基础上进行了挑选,从其样本股中选出规模最大的100只股票组成样本股,它反映出了沪深证券市场中影响力最大的大市值公司的整体表现。
从中证100指数的成分股中,我们也能发现它主要是以大盘蓝筹股为样本,同时也是市场中最稳定,也是机构主力必备持有的重仓股,因为这些股票市值足够大,市盈率和市净率等指标足够吸引,盈利稳定性也强于全市场。
根据已披露的基金一季度公告为例,中证100指数成份股中有超过80%的成分股为基金公司重仓持有,且在今年的3月份,MSCI宣布的中国A股提升纳入因子至20%,其中纳入标的的中证100指数成分股占了90只股票。从中证100指数的样本股中,我们还能发现其涵盖的是各大行业的大型龙头企业,包括银行业、保险业、石油业、白酒业、钢铁业、电力业、交通运输行业、信息技术行业等的大型上市公司,其中金融业占比43.27%,制造业占比31.76%,房地产业占比5%,采矿业占比2.85%,建筑业占比2.81%,信息技术行业占比2.61%,交通运输行业占比2.15%,电力业占比1.92%。
因为中证100指数的成分股主要以价值投资为导向,加上中证100指数样本股流动性非常好,流通市值占比约为35%,总市值占比约为60%,所以是非常适合作为指数投资的标的。
最后,昵称选择了沪深300、中证100指数和创业板指数三只基金进行了一下对比就知道了。
无论是业绩收益还是波动率,夏普比率,还是回撤率,中证100完胜。